Apollo Global Management y Mukesh Ambani’s Reliance Industries han hecho una oferta vinculante por la cadena de farmacias británica Boots, dijeron tres personas con conocimiento del asunto.
La oferta valora a la empresa entre 5.000 y 6.000 millones de libras esterlinas, dijeron dos de las personas.
El acuerdo permitiría a su matriz estadounidense, Walgreens Boots Alliance, mantener una participación minoritaria. El tamaño de esa participación está abierto a negociación.
La pareja buscaría expandir el negocio de Boots en Asia si tomaran el control de la empresa.
La oferta financiada sigue meses de incertidumbre sobre la venta de la empresa después de la agitación del mercado provocada por la invasión rusa de Ucrania. Eso ha dificultado la financiación de una compra apalancada, especialmente porque los bancos han tenido problemas para vender la deuda que respalda otro gran acuerdo de capital privado del Reino Unido, la adquisición del grupo de supermercados Wm Morrison por Clayton, Dubilier & Rice el año pasado.
La matriz estadounidense de Boots puso el negocio a la venta en diciembre pasado para enfocarse en el cuidado de la salud en su mercado interno. Pero dos destacados postores potenciales, los grupos de capital privado Bain Capital y CVC Capital Partners, abandonaron el proceso en sus primeras etapas.
Los propietarios del grupo británico de supermercados Asda, los hermanos Mohsin y Zuber Issa y el grupo de capital privado TDR Capital, han hecho una oferta inicial no vinculante, pero no está claro si harán una oferta formal.
Reliance es la empresa cotizada más grande de la India por capitalización de mercado. Ambani es el séptimo hombre más rico del mundo, según Forbes
Boots genera alrededor del 45 por ciento de sus aproximadamente £ 6 mil millones en ingresos anuales al proporcionar servicios como recetas y vacunas al servicio de salud estatal del país.
Tiene más de 2000 tiendas en el Reino Unido, muchas de las cuales requieren inversión.
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