Dan Ives dice que solo un pequeño porcentaje de las empresas han adoptado IA
Ives afirmó: “[Es] todavía muy temprano en esta revolución de IA”, añadiendo que, “solo el 3% de las empresas en EE. UU. han recorrido el camino de la IA. A nivel global, es menos del 1%”. Según él, aunque el bombo mediático puede parecer intenso, la mayoría de las empresas aún no han implementado la IA de manera significativa, lo que sugiere que el sector está lejos de esas excesivas condiciones que definen una burbuja tradicional.
El gasto empresarial y la escasez de chips impulsan las valoraciones de IA
El reciente informe de Ives argumenta que el gasto empresarial, la demanda gubernamental y las escasez de chips, en lugar de la especulación, son los verdaderos motores detrás de las valoraciones en el espacio de la IA.
Acciones tecnológicas hoy vs. la era de los puntocom
Ives también trazó comparaciones con la era de las puntocom, señalando que en aquel entonces, las acciones tecnológicas se comerciaban a múltiplos exorbitantes basados en ideas no probadas. En la actualidad, los principales actores de la IA están generando cientos de miles de millones de dólares en ingresos, respaldados por infraestructuras tangibles y clientes reales. Según Ives, la demanda de chips de Nvidia supera con creces la oferta, lo que pone de manifiesto un desequilibrio estructural en lugar de una locura del mercado.
Las principales acciones de IA a observar: Microsoft, Nvidia, AMD, Tesla y más
Nvidia suministra a los principales actores de IA, como Amazon, Google y Microsoft, que Ives describe como los principales contendientes en la carrera por la IA. Esta fuerte demanda, argumenta, es evidencia de que la industria de la IA apenas ha raspado la superficie de su potencial. Ives identificó varias empresas que considera estructuralmente indispensables para la economía de IA, abarcando desde chips hasta tecnologías autónomas. Sus principales elecciones incluyen:
- Microsoft: Espera obtener beneficios a medida que las empresas adopten herramientas de IA.
- Palantir (PLTR): Software clave para la IA gubernamental y empresarial.
- Nvidia: El fabricante de chips que impulsa casi todos los principales proyectos de IA.
- Advanced Micro Devices (AMD): Principal competidor de Nvidia, preparado para ganar participación de mercado.
- Tesla (TSLA): Crecimiento ligado a los robotaxis y la IA autónoma.
- Apple (AAPL): La IA del consumidor se entregará a través de dispositivos y ecosistemas de Apple.
- Meta (META): Las primeras inversiones en IA comienzan a rendir frutos.
- Alphabet: Líder con el modelo Gemini y chips internos.
- CrowdStrike (CRWD): Ciberseguridad impulsada por IA esencial para las empresas.
- Palo Alto Networks (PANW): Utiliza IA para integrar productos de seguridad.
Por qué Amazon, IBM, Salesforce e Intel no son líderes en IA
Sorprendentemente, entre los jugadores destacados de IA no están Amazon, Salesforce, IBM e Intel. Aunque aún se encuentran en su universo más amplio de “AI 30”, Ives los ve más como apoyos que como fundacionales para la innovación en IA.
Dan Ives dice que el gasto en IA podría alcanzar los 600 mil millones de dólares para 2026
Ives predice que los gastos de capital impulsados por la IA alcanzarán entre 550 y 600 mil millones de dólares para 2026, con olas adicionales de gasto proveniente de gobiernos y compradores empresariales. En la actualidad, menos del 5% de las empresas en EE. UU. han desplegado IA de manera significativa, lo que sugiere un potencial de crecimiento considerable.
La revolución de la IA apenas está comenzando — Oportunidades por delante
Resumiendo el estado actual del mercado de IA, Ives comentó que, “Era la 9 p.m. Ahora son las 10:30 p.m. en esta fiesta de IA que dura hasta las 4 a.m., mientras los osos miran la fiesta a través de las ventanas desde afuera”.
Preguntas Frecuentes
¿Las acciones de IA están en una burbuja?
No, el analista de Wedbush, Dan Ives, afirma que el sector de IA aún se encuentra en las primeras etapas de crecimiento.
¿Qué está impulsando las valoraciones de las acciones de IA?
El gasto empresarial, la demanda gubernamental y la escasez de chips, no la especulación, son los factores que impulsan las valoraciones.
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