El oro alcanzó un **máximo histórico**, superando los **$3,750 por onza**. Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas dos veces más en octubre y diciembre de 2025, según informes. La **plata** también alcanzó un máximo de 14 años en **$44.10**, mientras que el **platino** subió a **$1,420** y el **paladio** a **$1,163**, según el informe de **Reuters**.
El mercado de criptomonedas cae mientras los inversores esperan los datos de inflación de EE. UU.
Las **cryptomonedas** como Bitcoin registraron caídas. Los traders liquidaron más de **$1.5 mil millones** en apuestas alcistas, lo que resultó en una fuerte venta en todo el sector, según un informe de **Bloomberg**. Las acciones de **Coinbase** cayeron un **3%** en el premercado tras el desplome del sector.
Los inversores están atentos al informe de inflación que se publicará el viernes. Se espera que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), que es el indicador favorito de la Reserva Federal, muestre una inflación mensual básica del 0.2% para agosto y una inflación anual del 2.9%, aún por encima del objetivo del 2% de la Fed, según afirma Yahoo Finance.
Un dato débil del PCE podría aumentar las posibilidades de otra reducción de un cuarto de punto en octubre. Wall Street está apostando a que la Fed se mantendrá en la senda de alivio pero monitoreará de cerca si la inflación persiste. Los funcionarios de la Fed están en el centro de la atención esta semana. El nuevo gobernador Stephen Miran, respaldado por el presidente Trump, hablará el lunes en Nueva York y compartirá sus perspectivas de política. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene programado hablar el martes.
El plan de tarifas de visas de Trump afecta a acciones de TI y tecnología de India
La nueva política de **inmigración** de Trump ha creado incertidumbre. El viernes, su administración anunció una tarifa de **$100,000** anuales para cada visa H-1B. La regla no se aplica a los actuales poseedores, pero sí afecta a las nuevas **solicitudes**. La Casa Blanca anunció que podrían aplicarse excepciones caso por caso, según el informe de **Reuters**.
Esta política golpeó fuertemente a las empresas de TI de India, ya que este país provee el 71% de los trabajadores H-1B. Las acciones de Infosys y Tata Consultancy Services cayeron cerca del 3% tras el anuncio, como señala The Guardian. Las grandes empresas tecnológicas de EE. UU. (Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla, Nvidia) se mantenían mayormente estables en el premercado, con movimientos dentro del 1% hacia arriba o hacia abajo, mientras asimilaban la noticia. Microsoft y Goldman Sachs enviaron advertencias urgentes al personal sobre cuestiones de viaje y visas, según el informe de Bloomberg.
Enfoque en resultados esta semana:
- **Micron Technology (MU)**: Se esperan actualizaciones sobre la demanda de chips de IA.
- **Costco (COST)**: Los resultados proporcionarán pistas sobre el gasto del consumidor estadounidense.
Otros datos económicos clave previstos: El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y las tasas de hipotecas, que están en sus niveles más bajos en casi un año.
Los estrategas de Wall Street ven más ganancias por delante
- El estratega de **Bank of America**, Michael Hartnett, dijo que las burbujas pasadas tuvieron un crecimiento promedio del **244%** desde el mínimo hasta el pico, mientras que las acciones de los “Magníficos Siete” ya han subido un **223%** desde marzo de 2023.
- **Jeff Krumpelman** de **Mariner Wealth** argumentó que la **productividad** impulsada por la IA y los sólidos resultados justifican valoraciones más altas, incluso con el S&P 500 cotizando a **23 veces** las ganancias futuras (Yahoo Finance).
Movimientos en el premercado del lunes:
- **Snap** subió un **7%** después de que los analistas citaran un fuerte sentimiento de los anunciantes.
- **Intel** cayó un **1%** a pesar de que **Nvidia** compró una participación de **$5 mil millones** y anunció una asociación de chips.
- **Coinbase** se deslizó un **3%** mientras los mercados de criptomonedas se debilitaban (Yahoo Finance).
Las acciones de BYD cayeron un 3.4% en Hong Kong después de que la firma de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, salió completamente de su participación. Buffett ha mantenido BYD desde 2008, con un aumento de más del 4,500% hasta principios de este año. Sin embargo, las acciones de BYD han caído un 30% desde su máximo debido a una guerra de precios en el mercado de vehículos eléctricos en China, según reporta CNBC.
Las acciones de Samsung Electronics subieron un 5% después de que sus chips de memoria HBM3E de 12 capas pasaran las pruebas de calidad de Nvidia, permitiendo a Samsung competir directamente con SK Hynix en el suministro de chips utilizados en aceleradores de IA para empresas como Meta y OpenAI. Las acciones de Samsung han subido un 20% este mes, con fondos globales comprando más de $2 mil millones de su stock en septiembre, según el informe de Bloomberg.
Los mercados asiáticos negociaron de manera mixta.
- El índice **MSCI Asia-Pacífico** fuera de Japón subió **0.09%**.
- El **Nikkei** de Japón subió **1%** tras las pérdidas del viernes.
- La industria de TI de **India**, valorada en **$283 mil millones**, enfrenta presión debido a las tarifas H-1B.
El oro ganó por quinta semana consecutiva, quedando a solo $20 de su máximo histórico de la semana pasada. Los traders ahora están enfocados en el discurso de Powell el martes y en los datos del PCE del viernes para obtener más pistas sobre futuras reducciones de tasas. Las tasas de interés más bajas hacen que los activos no rentables como el oro sean más atractivos, según los reportes.
FAQs
Q1. ¿Por qué cayeron los futuros bursátiles de EE. UU. hoy?
Los futuros bursátiles de EE. UU. cayeron porque los inversores están esperando los discursos de la Fed y nuevos datos de inflación para determinar si se producirán más recortes de tasas de interés.
Q2. ¿Cuál es el impacto de la nueva tarifa de visa H-1B de Trump?
La tarifa anual de $100,000 de H-1B de Trump está perjudicando a las compañías de TI de India y generando preocupaciones para las grandes empresas tecnológicas de EE. UU. que dependen de trabajadores calificados.
About the Author
