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Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.
La defensa es la nueva tecnología cuando se trata de sectores calientes. ¿O es al revés? Es una pregunta que vale la pena hacerle a medida que las acciones de defensa se han recuperado en las últimas semanas en todo, desde noticias del escudo de defensa antimisiles “Golden Dome” de Donald Trump, hasta el nuevo pacto de seguridad del Reino Unido-UE que le daría a las compañías de defensa del Reino Unido acceso a los fondos de defensa de € 150 mil millones de europeos, hasta la amplia comprensión de que la competencia estratégica de los Estados Unidos-China está aquí para quedarse y Europa será gastar más en su propia defensa.
El problema es si todo este nuevo gasto valdrá la pena, o si la interrupción de la tecnología está cambiando no solo la naturaleza de la guerra sino también el negocio de la defensa en sí.
Los presupuestos militares en los Estados Unidos han sido enormes (la defensa es el elemento más grande del presupuesto federal) y se están haciendo aún más grandes bajo Trump. El presidente solicitó un récord de $ 1TN para la defensa en el proyecto de ley de presupuesto “Big Beautiful”, que acaba de aprobar la Cámara por una votación y ahora irá al Senado.
El gasto militar chino también está en aumento: el país es el segundo gastador más grande después de los Estados Unidos y tiene la marina más grande del mundo. La inversión de defensa de Europa también aumentará bruscamente, ya que prioriza su propia seguridad a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania y, a medida que crece el sentido de que Estados Unidos se ha convertido en un aliado poco confiable.
Pero gran parte de esta nueva inversión va a artículos heredados, como aviones de combate F-35, barcos y submarinos. Los planes de defensa antimisiles de Trump están directamente del libro de jugadas de Star Wars de la era Reagan. Algunos analistas han comenzado a preguntar si, incluso considerando el aumento del conflicto global, este es el dinero bien gastado en un momento en que la tecnología está cambiando la naturaleza de la guerra.
Los drones y misiles baratos pueden, después de todo, ahora sacar líneas de tanques rusos que se mudan a Ucrania. También han sido utilizados por rebeldes hutíes en el Mar Rojo para destruir múltiples barcos y obligar a los Estados Unidos a gastar casi mil millones de dólares en operaciones militares.
De alguna manera, Ucrania ha sido un campo de pruebas para este cambio en la guerra. Como Erik Prince, fundador de la compañía militar privada Blackwater, que ahora dirige la firma de capital privado Frontier Resource Group, anotado en un discurso de febrero sobre el futuro de la guerra, el conflicto de Rusia-Ukraine ha “acelerado masivamente la guerra” de una manera que no hemos visto “desde que Genghis Khan puso estribos en los caballos”.
Hoy en día, las innovaciones como los explosivos de botes impresos en 3D en drones guiados por software pueden sacar tanques rusos por unos pocos miles de dólares, mientras que los piratas informáticos descubrieron cómo atascar los sistemas de navegación de misiles de jabalina de $ 150,000 hechos en Estados Unidos en semanas. Agregue el creciente poder de la inteligencia artificial y usted tiene, dice Prince, quien es un ex Navy SEAL, una situación en la que las próximas grandes innovaciones militares probablemente no provengan del Pentágono, o incluso de la agencia de investigación y desarrollo de defensa DARPA, sino de “personas inteligentes” en “sus garajes”. Como él lo expresó, “billones de dólares de capacidad instalada” se está volviendo obsoleto.
Esta “deflación y descentralización impulsada por la tecnología ha llegado de una manera importante a la guerra por primera vez”, según el analista de mercado Luke Gromen, quien también ha cubierto el tema recientemente. Comienza el problema de la industria de la defensa con una “maldición del titular” similar a la decimación de Netflix de videos de gran éxito, en el que las empresas de defensa de la vieja línea serán superadas por innovación. Louis dio de la investigación de dedkal lo ha llamado “el Microsoft-Issel of Warfare”, una tendencia que podría “socavar la ventaja comparativa de las superpotencias militares del mundo”.
Así como empresas como IBM y Microsoft Democrated PC Propiedad (solía tener que trabajar para una gran empresa para obtener acceso a los mainframes), la innovación de tierra está cambiando la naturaleza de la guerra hoy. Esto tiene implicaciones potencialmente profundas para los contratistas de defensa titulares desde Raytheon hasta BAE Systems hasta GE Aerospace y otros que han visto aumentar los precios de sus acciones en los recientes manifestaciones del mercado. Sus productos podrían terminar siendo el equivalente militar de una computadora mainframe en comparación con las computadoras portátiles cada vez más utilizadas en el campo de batalla.
Por supuesto, estas compañías tienen sus propios esfuerzos de innovación en curso. También hay muchas nuevas empresas de vanguardia desde Silicon Valley hasta Israel que tienen como objetivo capitalizar la guerra descentralizada de alta tecnología. Pero la naturaleza cambiante de la guerra no es solo una pregunta del mercado, también tiene implicaciones macroeconómicas y geopolíticas. Como dice Gromen: “Los inversores occidentales están operando en base a un primer principio del dominio militar estadounidense como un apoyo infalible de respaldo para la política exterior, la política económica y el sistema USD en sí”. ¿Qué pasa si esa suposición es incorrecta?
Para empezar, es probable que vea una dependencia disminuida de los fabricantes estadounidenses, algo que ya está sucediendo, como lo demuestran los planes de rearme de Europa, que dependen de las empresas de la UE. También plantea la cuestión de si Estados Unidos puede permitirse impulsar el gasto militar en un momento en que los niveles de deuda y déficit están aumentando las alarmas. Finalmente, la democratización de la guerra brinda a los individuos y a las naciones individuales más autonomía de defensa. El éxito en este nuevo mundo se puede medir menos en el tamaño del presupuesto y más en expertos en tecnología.
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