La cadena de almacenes departamentos de lujo estadounidense Saks Global tiene consultores financieros y legales: en el interior a bordo para asegurar su liquidez.
Como la revista de la industria Women’s Wear Daily (WWD) informa el lunes, la compañía trabaja con los expertos financieros: dentro de Bank of America y PJT Partners, así como la firma de abogados Willkie Farr y Gallagher y Kirkland & Ellis.
Si bien PJT Partners y Kirkland & Ellis son conocidos por su experiencia en reestructuración y situaciones especiales, WWD enfatiza que Saks quiere utilizar principalmente el acceso a los mercados de capitales y fortalecer la liquidez. La preparación directa para un escenario de crisis como la bancarrota no está enfocada.
Más bien, se trata de fortalecer el balance de una “manera eficiente” sin caer en un modo de crisis agitada, según una persona familiarizada con los procesos hacia WWD. “Hay reservas de capital en los bordes que se pueden usar para usar”, agregó la fuente. Todas las opciones se están revisando cuidadosamente.
Transformación en signos difíciles
La transformación de Saks Global sigue siendo una tarea exigente. El presidente ejecutivo Richard Baker, quien, junto con Bernd Betetz, se hizo cargo de la cadena de grandes almacenes alemana Galeria junto con Bernd Betetz a través de su compañía de inversión NRDC, se envía constantemente con el CEO Marc Metrick. En diciembre, Saks había tomado los $ 2.7 mil millones para financiar Neiman Marcus Bonds con un volumen de $ 2.2 mil millones.
Según sus propias declaraciones, la compañía todavía tiene fondos líquidos de alrededor de $ 400 millones. Saks puede hacer el pago de intereses de $ 120 millones en junio a sus amantes de los bonos: en el interior. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa: los bonos, que todavía se negociaron a principios de año, solo el 67 por ciento de su valor nominal solo se observó en alrededor del 60 por ciento, como informa WWD.
Para estabilizar aún más la situación financiera, Saks está trabajando en el establecimiento de una línea de crédito Filo de $ 300 millones. Esto se basaría en la garantía existente del préstamo respaldado por activos de $ 1.8 mil millones y no aporta ninguna deuda adicional. Al mismo tiempo, se examinan a los consultores: en el interior, medidas adicionales, incluida la posible venta de partes de los aproximadamente 3.500 millones de dólares estadounidenses, cartera de bienes raíces, transacciones de venta y arrendamiento o el uso de valores de las áreas corporativas que no pertenecen al negocio central.
Anotado. Red.: FashionUnited le pidió a Saks Global que comentara.
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