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Para ello, la familia Otto, junto a un inversor financiero, pretende hacerse con la mayoría del grupo inmobiliario especializado en centros comerciales. El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de Deutsche Euroshop están a favor de aceptar la oferta.
A los accionistas se les ofrecerá un total de 22,50 EUR por acción, como anunció el lunes el vehículo de inversión Hercules BidCo. El precio de la oferta consiste en 21,50 EUR por acción más 1 EUR como dividendo para el ejercicio 2021, sujeto a la correspondiente resolución en una junta general. La reunión general prevista de Deutsche Euroshop para el 23 de junio se cancelará y se volverá a convocar a finales de agosto.
Detrás del vehículo de inversión se encuentra una sociedad de cartera conjunta del inversor financiero Oaktree y Cura, la family office de la familia Otto. Con un buen 20 por ciento, Alexander Otto ya es el mayor accionista individual de Deutsche Euroshop. Los postores apuntan a un umbral mínimo de aceptación del 50 por ciento más una acción, incluidas las acciones de Deutsche Euroshop, que ya están controladas. El período de aceptación está programado para comenzar en junio y se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2022, dijeron los postores.
La acción de Euroshop cerró el viernes a EUR 15,63, con un precio de EUR 22,50, la prima ronda el 44 por ciento. Deutsche Euroshop valora la oferta con un valor patrimonial de unos 1.400 millones de euros. Antes de la pandemia de la corona, la participación generalmente superaba los 25 euros en enero de 2020. Luego alcanzaron su mínimo histórico de 9,28 EUR en septiembre de 2020 antes de que las noticias sobre las vacunas corona exitosas en noviembre de 2020 ayudaran a estabilizar el precio por encima de la marca de 15 EUR. Pero rara vez superaba los 20 euros. Ha existido una tendencia general a la baja desde su máximo histórico en abril de 2015 con poco más de 48 EUR.
El lunes, la acción se suspendió inicialmente después de la publicación de la oferta y luego aumentó casi un 44 por ciento a EUR 22,50 y, por lo tanto, al nivel de marzo de 2020 cuando comenzó la negociación. Actualmente, la acción ha subido un 40,76 por ciento a EUR 22,00.
Durante los dos años de la pandemia de Corona, Deutsche Euroshop se vio gravemente afectada por los cierres y restricciones en el comercio minorista. Muchos inquilinos de los centros comerciales cerraron o tuvieron que ser apoyados con concesiones de alquiler. Antes de Corona, la empresa se vio cada vez más afectada por el comercio en línea.
Ahora las cosas deberían volver a subir. El consorcio licitador vuelve a ver un futuro más optimista. «Deutsche Euroshop tiene una cartera de alta calidad que, en nuestra opinión, está infravalorada por los mercados de capitales debido a la liquidación en todo el sector minorista que ha estado ocurriendo durante varios años», dijo el gerente de Oaktree, Ben Bianchi, según el liberación. Según la oficina familiar de Otto, el viento en contra persistente con el que luchan los minoristas ha impedido recientemente que la compañía explote completamente el potencial de su estrategia conservadora y exitosa.
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HAMBURGO (dpa-AFX)
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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Fuentes de imagen: Deutsche Euroshop