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Rocket Companies ha acordado comprar el Sr. Cooper por $ 9.4 mil millones, en un acuerdo que creará un gigante hipotecario de EE. UU. En un momento incierto para el mercado inmobiliario de los Estados Unidos.
La transacción de todo el stock pondrá a la compañía Fintech Rocket en control de un libro de préstamos por valor de $ 2.1TN en 10 millones de clientes, representando una de cada seis hipotecas de los Estados Unidos. Rocket se encuentra entre los prestamistas hipotecarios más grandes de Estados Unidos, mientras que Cooper es un gigante en el servicio de préstamos.
El acuerdo es la segunda adquisición de Rocket en el último mes después de su adquisición de $ 1.75 mil millones del sitio web de la lista de bienes raíces Redfin, ya que la compañía explota la desaceleración en el mercado inmobiliario de los EE. UU., Impulsó en parte las tasas hipotecarias persistentemente altas, a construir una escala.
“El servicio es un pilar crítico de la propiedad de la vivienda, junto con la búsqueda de la casa y el origen de la hipoteca”, dijo Varun Krishna, director ejecutivo de Rocket. “Con los datos correctos y la infraestructura de IA, entregaremos los productos correctos en el momento correcto … esperamos dar la bienvenida a los casi 7 millones de clientes de Cooper”.
La tasa de hipotecas fijas de 30 años es actualmente casi un 7 por ciento, en comparación con un mínimo durante la pandemia de menos del 3 por ciento, según los datos de Freddie Mac. La Reserva Federal redujo su tasa de referencia, que sustenta los costos de préstamos de hipotecas, el año pasado, pero desde entonces ha detenido su ciclo de corte al evaluar los efectos de los aranceles de Donald Trump.
Rocket y otros grandes prestamistas de hipotecas no bancarias han estado ganando cuota de mercado a medida que los jugadores más pequeños han luchado en el entorno de alta tasa. Los jugadores no bancarios también se han convertido en una parte más grande del mercado hipotecario más amplio a raíz de la crisis financiera de 2008 a medida que los prestamistas tradicionales se han retirado.
Según los términos del acuerdo, el Sr. Cooper Investors recibirá 11 acciones de cohetes por cada acción de las acciones ordinarias de Cooper. Las acciones de cohetes cayeron un 7 por ciento el lunes, mientras que Cooper disparó un 17 por ciento.
Se espera que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre de 2025, dependiendo de la aprobación de los accionistas de Cooper y la satisfacción de otras condiciones de cierre. La compañía combinada tendrá una junta de 11 miembros, nueve de los cuales serán de Rocket’s Board y dos de los cuales serán del Sr. Cooper.
JPMorgan brindó asesoramiento financiero a Rocket, mientras que Citigroup aconsejó al Sr. Cooper.
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