Los títulos de medio conductores como Nvidia, AMD & Co. recientemente han tenido que tener resortes fuertes. Los inversores ahora vuelven a tomar un nuevo coraje. Pero un analista advierte sobre los riesgos para los representantes de la industria en vista de una próxima fecha límite.
• CHIP Acts Último débil
• La política aduanera de los Estados Unidos garantiza la incertidumbre
• El analista advierte sobre la administración de licitación de Deadline, que trae nuevos riesgos
La política aduanera errática de la Administración Trump de la Nueva Trump garantiza la turbulencia en los mercados financieros internacionales. Las acciones de la industria del chip también han perdido significativamente el valor en un entorno de mercado inseguro.
Problemas de la industria también carga
Además del viento en contra del lado de la política económica, muchos representantes de la industria también han sufrido noticias específicas de la industria que habían provocado preocupaciones de demanda. La publicación del modelo de idiomas Deepseek-R1 de la startup china Deepseek Investors tenía dudas sobre la continuidad continua y las perspectivas de crecimiento del líder del mercado de chips de IA, Nvidia, que también había cargado de muchos otros fabricantes de semiconductores.
Los Dinos de la industria como Intel también tienen problemas en la casa: después de que el ex líder del mercado había superado la tendencia de la IA, la compañía se perdió cada vez más en relevancia, lo que también se reflejó en el precio de las acciones.
¿Esperanza en el frente de aduanas vs. incertidumbre persistente?
Al menos en el frente de la aduana, los representantes de la industria de los semiconductores se han relajado recientemente. En el mercado, la esperanza prevaleció que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, probablemente querría imponer tarifas menos de gran alcance de lo que se temía. Los inversores habían alentado esto nuevamente y dejaban entrar en los actos de chips. Pero incluso si la nueva política comercial bajo Trump conduce a menos cargas para Nvidia & Co., un experto está lejos de ser visto todos los problemas que Chipriesen amenaza a través de la administración de los Estados Unidos.
Ben Reitzes, analista de Melius Research, dijo en una notificación del cliente, citada de “Marketwatch”, la pregunta más importante que actualmente se cierne sobre muchas acciones de semiconductores es cómo Trump manejará las restricciones de exportación para los chips de IA impuestos en las últimas semanas de la administración de ofertas. “La mayor amenaza en el área de Chip es la suposición de que las engorrosas reglas de difusión de ‘AI de AI de Trump podrían conservarse de manera total o en gran medida. Estas reglas conducen a niveles de control adicionales, burocracia y restricciones en la venta de chips de IA, incluso a nuestros amigos”, dijo el experto del mercado. Él cree que Trump retuvo el enfoque estricto decidido bajo el gobierno anterior, que en particular era una espina al lado del líder del mercado Nvidia, notó. “La pregunta real es si el equipo de Trump puede pensar en algo mejor para restringir el acceso de China a las computadoras de IA”, dijo Reits, quien enfatizó que las regulaciones entrarían en vigor a mediados de mayo, siempre que el gobierno de Trump no alcance. “Sin embargo, no nos sorprendería si el gobierno continuara actuando con fuerza contra las capacidades de China en todo el mundo. La incertidumbre ayuda a los fabricantes de semiconductores, especialmente a Nvidia”.
Las empresas en la industria son fuertes
Si bien la fecha límite se está acercando a la entrada en vigor de las regulaciones de licitación, la preocupación entre las compañías de chips se está haciendo más grande. Los planes estipulan que los países se dividen en tres categorías de exportación: los aliados importantes no están sujetos a restricciones, el nivel medio recibe acceso limitado y países como China y Rusia se enfrentan a prohibiciones casi completas. Algunos centros de datos en países como Malasia e India se esfuerzan por cumplir con los estándares de seguridad de los Estados Unidos, pero las restricciones de capacidad permanecen.
Como informa Bloomberg, varias compañías de tecnología y jefes de estado y gobierno extranjeros ahora han pedido al gobierno de Trump que repita las restricciones para las exportaciones de medio conocimiento estadounidense. Además de Nvidia, Microsoft, como un fuerte oponente de los planes, también se había posicionado, el vicepresidente de Microsoft, Brad Smith, dijo que la guía restringiría el acceso a componentes de IA esenciales en importantes mercados globales.
Broadcom y Marvell no afectados?
Según Ben REIT, compañías como Broadcom o Marvell Technology no se ven seriamente afectadas por las restricciones. “Broadcoms chips para [die TikTok-Muttergesellschaft] Los bytesis están por debajo de los valores de umbral, y sus otros clientes importantes de IA se encuentran en los EE. UU. “, Destina al analista.
En cuanto a AMD, dice Reits, la situación para su familia de chips acelerador de IA se ve mejor después de que Oracle recientemente renunció a un gran pedido en AMD. “La orden de Oracle podría ser el comienzo de una relación comercial en profundidad hasta el lanzamiento del MI400 en 2026”, dijo, refiriéndose a una futura generación de aceleradores AMD.
Esto se ve diferente con Nvidia & Co. En el contexto de la fecha límite que vence y la incertidumbre asociada sobre posibles consecuencias para las tiendas de las compañías de semiconductores, por lo tanto, los inversores deben vigilar los desarrollos actuales.
Editor Finance.net
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