“Comprar la salsa” es una estrategia popular para beneficiarse de los descensos de los precios. Pero sin reglas claras y gestión de riesgos, la supuesta compra de gangas puede convertirse rápidamente en una trampa.
• “Comprar la salsa”: beneficio de devoluciones de precios
• La gestión de riesgos como componente esencial
• Lista de verificación para el punto de entrada correcto
Estrategia de comercio de inmersión
“Comprar la caída” describe la práctica de comprar una acción u otro activo después de una caída en el precio, con la esperanza de una recuperación posterior, como explicó CNCmarkets en una contribución. Los reiniciadores son normales en las tendencias ascendentes, por lo que los inversores usan esta estrategia para encontrar puntos de entrada supuestamente baratos.
Esta estrategia se trata de obtener una manera específica después de la pérdida de precio para beneficiarse del aumento de los precios más adelante. Sin embargo, la definición de una “caída” varía según la estrategia de inversión: mientras que los comerciantes a corto plazo ya actúan en pequeñas disminuciones, los inversores a largo plazo a menudo esperan correcciones importantes. Sin embargo, es crucial determinar reglas claras para la entrada, la gestión de riesgos y el tratamiento de ganancias.
Una falacia frecuente también es que un activo muy caído aumentará inevitablemente nuevamente. Por lo tanto, la gestión de riesgos es esencial para limitar las pérdidas. Los comerciantes e inversores exitosos se aseguran de que la tendencia general del mercado permanezca intacta, ya que una tendencia a la baja sostenible puede significar pérdidas significativas, porque una recesión puede durar más de lo esperado o convertirse en una tendencia a la baja continua.
El índice S&P 500 y los ETF comparables a menudo se usan para esta estrategia, ya que históricamente siempre han alcanzado nuevos máximos después del reinicio. Sin embargo, podría tardar años en que un mercado se recupere, por lo que los inversores también necesitan un análisis de mercado bien fundado.
Riesgo
“Comprar la salsa” tampoco es un concepto terminado, sino una idea que solo se convierte en una estrategia a través de reglas claras. Los inversores exitosos determinan cuándo comienzan, qué disminuciones de precios se consideran dignas de compra y cómo controlan los riesgos, explica CNCMarktes. El factor decisivo es la relación de rendimiento de riesgo: las pérdidas deben ser limitadas, mientras que las ganancias funcionan el mayor tiempo posible.
Mientras que “comprar la inmersión” tiene como objetivo usar el reinicio en una tendencia ascendente, “atrapar un cuchillo que cae” describe el intento de hacer el punto bajo de un valor financiero fuertemente que cae. Esto es particularmente arriesgado porque no está claro cuándo se detiene el movimiento descendente. Por el contrario, los comerciantes de inmersión experimentados están esperando una determinada estabilización del mercado antes de comprar.
La gestión de riesgos es un elemento central en el comercio de DIP para evitar pérdidas importantes. Hay varios enfoques para esto:
• Orden sin parar: Una orden de venta automática limita las pérdidas si el curso continúa. Esto asegura que un comercio termine en el tiempo.
• Diversificación: En lugar de invertir grandes sumas en una sola acción, el capital se extiende en varias posiciones para minimizar el riesgo.
• Tamaño de posición establecido: Los inversores determinan cuánto capital utilizan por operación para limitar el riesgo por posición.
“Comprar la salsa” puede ser una estrategia exitosa si se definen reglas claras para la entrada y la gestión de riesgos. Sin embargo, dado que no todos los reinicios representan una oportunidad de compra, un análisis bien fundado es crucial. Alternativamente, los inversores también pueden usar brotes o cursos al aumento para usar las tendencias del mercado de manera específica.
Lista de verificación
Una compañía de investigación también ha desarrollado una lista de verificación para ayudar a los inversores a identificar los tiempos de compra baratos en los mercados fluctuantes. Los datos históricos muestran que las disminuciones de precios a menudo ofrecen oportunidades, pero pueden conducir a mayores correcciones o incluso a un mercado bajista en más del 40 por ciento de los casos.
La lista de verificación de Warren Pies y su equipo en 3Fourteen Research comprenden siete indicadores de mercado decisivos, como explica MarketWatch:
• La situación económica general: Una recesión próxima o en ejecución puede ser un riesgo de mayores disminuciones de precios.
• El stand del S&P 500: Si el índice se negocia por encima o por debajo de su promedio de 150 días, esto puede proporcionar información sobre los mercados de sobrecompra o infravalorado.
• Ancho de mercado: La proporción de acciones que anotan por encima de su promedio de 200 días muestra si una caída en el precio está generalizada o solo afecta a los sectores individuales.
• Evaluación del mercado: La relación precio-beneficio (KGV) proporciona información sobre si las acciones son caras o baratas en comparación histórica.
• La curva de estructura de interés: La diferencia entre los rendimientos de dos años y diez años de bonos gubernamentales puede proporcionar información sobre si los mercados indican un crecimiento económico o un debilitamiento.
• Volatilidad del mercado: El estado del índice de volatilidad CBOE (VIX) mide el rango de fluctuación esperado del mercado y puede indicar fases de incertidumbre o estabilidad extrema.
• El desarrollo de los bonos: Los cambios en los bonos a largo plazo pueden mostrar si los inversores prefieren un sistema más seguro o están dispuestos a correr más riesgos.
Estos criterios pueden indicar que ha llegado un momento favorable para la inicio. De lo contrario, podría tener sentido esperar, ya que las disminuciones de precios también a menudo también pueden expandirse a correcciones más grandes o incluso mercados de oso. La lista de verificación está destinada a ayudar a los inversores a confiar en un análisis bien fundado en lugar de reaccionar impulsivos a los movimientos del mercado a corto plazo.
Editor Finance.net
Este texto sirve exclusivamente para fines de información y no representa una recomendación de inversión.
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