DGAP-Adhoc: Siemens Energy AG: Oferta pública de adquisición voluntaria en efectivo de acciones en circulación de Siemens Gamesa Renewable Energy, SA

Siemens Energy AG (Siemens Energy), a través de su subsidiaria de propiedad total Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (el Oferente), anuncia que ha realizado una oferta voluntaria de compra en efectivo de todas las acciones en circulación de Siemens Gamesa Renewable Energy, SA (SGRE) , es decir, aproximadamente el 32,9 por ciento del capital social de SGRE. El restante aproximadamente 67,1 por ciento de las acciones de SGRE ya está en manos del Oferente. El precio de oferta es de 18,05 por acción. Como parte de la oferta pública de adquisición, los accionistas de SGRE recibirán una prima del 27,7 por ciento sobre el último precio de cierre no afectado de las acciones de SGRE de 14,13 el 17 de mayo de 2022. El precio de la oferta supera el precio medio ponderado por volumen anterior (VWAP) de SGRE acciones seis meses antes de la fecha de esta publicación, calculadas de acuerdo con la práctica del mercado español y la ley española de adquisiciones.

Se encargó a la empresa auditora PwC como tasador independiente la elaboración de un informe de valoración exigido por la legislación española para las exclusiones de cotización. Tras completar con éxito la transacción, Siemens Energy tiene la intención de excluir a SGRE de las bolsas de valores españolas. SGRE cotiza actualmente allí como miembro del índice IBEX-35.

La transacción ayudará a la dirección a afrontar los retos actuales de SGRE. Al mismo tiempo, subraya la estrategia de Siemens Energy como una de las empresas líderes en tecnología energética con un claro enfoque en ESG (medio ambiente, cuestiones sociales, gobierno corporativo responsable) y ofrece un potencial significativo para la empresa y sus grupos de interés relevantes para crear valor. . La compañía combinada puede beneficiarse de importantes sinergias de costos e ingresos.

Existen compromisos vinculantes de financiación de Bank of America y JP Morgan para financiar la oferta de compra. Siemens Energy continúa apuntando a una sólida calificación de grado de inversión. Suponiendo que la oferta se acepte en su totalidad, Siemens Energy tiene la intención de financiar hasta 2500 millones del volumen de la transacción con instrumentos de capital o similares. El resto se financiaría mediante deuda y efectivo existente. Dependiendo de las condiciones del mercado, el capital social podría aumentarse en un primer paso, excluyendo los derechos de suscripción.

El aviso preceptivo exigido por la legislación española sobre adquisiciones se publicará en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el siguiente enlace: www.cnmv.es. Una vez aprobada por la CNMV, el documento de oferta que detalla la operación también estará disponible en la siguiente página web: www.siemens-energy.com/sgre. Se espera que la transacción se complete en la segunda mitad de 2022.