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La puerta giratoria de las amenazas arancelas de Donald Trump está arrancando los mercados estadounidenses y los aliados y adversarios agravantes por igual. Pero vale la pena recordar que muchos de los cambios en el comercio global y las cadenas de suministro que ocurren hoy han estado en marcha durante algún tiempo y tienen poco que ver con las travesuras del presidente. Además, las grandes tendencias no siempre son siempre lo que crees que son.
Tomemos, por ejemplo, la idea de cercano. Esto ciertamente está sucediendo en América del Norte, donde una relación comercial más estricta entre Estados Unidos, México y Canadá en los últimos años ha reducido la dependencia de China (esto, por supuesto, plantea la pregunta de por qué Trump querría interrumpir algo bueno). Pero a nivel mundial, la distancia geográfica promedio del comercio ha subido en la última década, en aproximadamente 10 km al año, según una nueva investigación del Instituto McKinsey Global (MGI). La distancia promedio de un dólar de comercio ahora viaja es de aproximadamente 5,200 km.
Eso es en gran parte porque el “amigo” no necesariamente no se hace localmente. Estados Unidos cambió el suministro a México, sí, pero también a Vietnam. Europa se ha alejado de la energía rusa y hacia los Estados Unidos, al menos por ahora. Y las potencias medias como Brasil, India y miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) están encontrando nuevas alianzas comerciales en todo el mundo. A pesar del énfasis de muchos gobiernos en la reducción de la carga de carbono, lo que defiende las cadenas de suministro más cortas (ya que el transporte y la logística son la segunda fuente más grande de gases de efecto invernadero después de China), el comercio global está tan lejos como lo ha sido.
Dicho esto, se desarrollan bloques comerciales discretos, pero de manera geopolítica más que geográfica. En mayo pasado, un estudio del FMI encontró que surgieron tres grandes bloques comerciales alineados políticamente. Primero, hubo un tendido en los Estados Unidos que incluye Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En segundo lugar, un bloque de tendencia en China, incluidos Rusia, Bielorrusia, Siria y Eritrea. Finalmente, hubo un tercer bloque completado por países como India, los estados de la ASEAN y otros en el “sur global” que no están alineados o neutrales en sus relaciones con los Estados Unidos y/o China.
Según MGI, ha habido una disminución en el comercio entre países no políticos alineados de aproximadamente el 7 por ciento entre 2017 y 2024. Mientras que las tarifas y las guerras comerciales juegan un papel, una buena parte de esto se debió a la conmoción de Rusia. Invasión a escala de Ucrania en 2022.
Esto es mucho menor que la fragmentación comercial observada durante la Guerra Fría, pero es más significativo económicamente, porque en aquel entonces el comercio de bienes globales era del 16 por ciento del PIB, mientras que ahora es del 45 por ciento. Además, como ha señalado la directora gerente adjunta del FMI, Gita Gopinath, los países de los bloques comerciales se estaban integrando durante la Guerra Fría, mientras que ahora pueden estar girando hacia adentro. Obviamente, esto es cierto para los EE. UU., Que amenaza los aranceles en los mismos países con los que se ha acercado económicamente en los últimos siete años.
Pero para comprender realmente lo que está cambiando en un país determinado, debe profundizar en la industria de los matices por la industria. Considere, por ejemplo, el fuerte aumento de las importaciones de EE. UU. De transporte de equipos de México. Puede pensar que se trata de importar menos de China, pero de hecho se trata de una disminución en el comercio con Canadá. Del mismo modo, si bien el comercio bilateral de los Estados Unidos-China ha disminuido, el valor de importación de los Estados Unidos que depende de China no ha disminuido mucho. Esto se debe en parte a que los productos que se originan en China se envían a terceros países antes de ser enviados a los Estados Unidos. Como siempre, contar la realidad del comercio global es un negocio complicado.
¿Cómo se están adaptando las empresas a este nuevo mundo? En lugar de elegir un solo bloque, la mayoría está comenzando a cambiar a un modelo diferente que se basa en costos adicionales para trabajar en los tres. También están buscando formas de reducir el riesgo geopolítico en el desarrollo de productos. Unilever, por ejemplo, está haciendo menos personalización para los mercados y depende en cambio de las especificaciones estándar de la industria, para poder mover productos rápidamente de un mercado a otro a medida que cambia el entorno político.
Muchas compañías también están utilizando AI para predecir dónde pueden ocurrir nuevas interrupciones comerciales y automatizar planes de acción de cadena de suministro más complejos. La compañía alemana Schneider Electric, por ejemplo, ha desarrollado una “torre de control” de software que se ve en toda la red de proveedores multicapa e inmediatamente redirva los pedidos a diferentes partes de la red si una empresa o país en particular puede llenarlos.
Si bien los aranceles y los contra-tarifa de Trump ciertamente tendrán un impacto en la forma del comercio en los próximos años, muchas compañías internacionales ya se apresuran a alinearse y poner más capacidad de producción en los Estados Unidos, hay tendencias más grandes que continuarán Juega mucho después de que la administración actual se haya ido.
China, por ejemplo, anunció recientemente propuestas para acelerar sus propios planes de desacoplamiento de tecnología, que se lanzaron en 2015, incluso antes de que Trump fuera elegido. Un reciente informe del Grupo de Consultoría de Boston predijo que el comercio bidireccional entre Occidente y China se contrataría en $ 221 mil millones para 2033, una disminución del 1.2 por ciento. Siempre pensé que el mundo le da a los Estados Unidos demasiado crédito por lo que realmente sucede en el comercio global. El paradigma está cambiando, con o sin Trump.
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