Beijing está endureciendo su control de la tecnología china de vanguardia, con el objetivo de mantener el conocimiento crítico dentro de sus fronteras a medida que aumentan las tensiones comerciales con Estados Unidos y Europa.
Las autoridades chinas en los últimos meses han dificultado que algunos ingenieros y equipos abandonen el país, propusieron nuevos controles de exportación para retener las tecnologías clave de la batería y se han movido para restringir las tecnologías para procesar minerales críticos, según múltiples cifras de la industria y avisos del ministerio.
La protección del país de las principales tecnologías se produce en medio de aranceles adicionales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y una fila comercial con Europa sobre los automóviles, que amenazan con estimular a más grupos locales y extranjeros para mover la producción a otro lugar.
Entre las compañías que se verán se encuentran el principal socio de fabricación de Apple Foxconn, que ha liderado la diversificación de la cadena de suministro del Grupo Silicon Valley a la India.
Las personas familiarizadas con el asunto dijeron que los funcionarios chinos habían dificultado que el fabricante de contratos de propiedad taiwanesa envíe maquinaria y gerentes chinos técnicos a la India, donde Apple está ansioso por construir su cadena de suministro.
Un gerente de otra compañía de electrónica taiwanesa dijo que ellos también enfrentaban desafíos que envían algunos equipos de China a las plantas de la India, aunque notó que los envíos al sudeste asiático permanecieron normales.
Un funcionario indio alegó que China estaba utilizando retrasos aduaneros para impedir el flujo de componentes y equipos que se dirigen hacia el sur. “A los jugadores de suministro de la industria electrónica se les ha dicho que no establezcan operaciones de fabricación y ensamblaje en la India”, dijo el funcionario, pidiendo no ser nombrado. El sitio de medios Rest of World informó anteriormente sobre algunos de los problemas de Foxconn.
Los analistas dicen que el libro de jugadas emergente de Beijing se asemeja a las restricciones de transferencia de tecnología occidental que ha criticado en voz alta como injusto. Los controles informales aparecen en particular para apuntar al rival geopolítico de China en la India, y algunos grupos chinos dicen que los proyectos en el sudeste asiático y el Medio Oriente no se ven afectados. Pero Beijing también está implementando cada vez más restricciones formales de exportación en tecnologías clave que se aplican en todo el mundo.
“Una fuerte cadena de suministro y una fuerza laboral calificada son algunas de las pocas ventajas que China todavía tiene en estos días”, dijo un inversor en una compañía que enfrenta problemas que trasladan a algunos ingenieros técnicos al extranjero. “No quieres perder eso a otros países”.
El Ministerio de Comercio de China, el mes pasado, propuso restricciones sobre la exportación de tecnologías relacionadas con la extracción de litio y la fabricación de materiales de batería avanzados, ambas áreas donde el país tiene una posición de liderazgo.
“China está construyendo un gran músculo de control de exportación y está siendo bastante deliberado en lo que eligen controlar”, dijo Antonia Hmaidi, analista senior del Instituto Mercator para Estudios de China. “Fundamentalmente se trata de mantener a China central en las cadenas de suministro globales”, dijo.
Hmaidi dijo que Beijing a menudo dirigía áreas cerca de la parte superior de la cadena de suministro donde los grupos chinos controlaban los materiales y los procesos tecnológicos, mientras dejaban los productos finales no controlados.
Cory Combs de Consultancy Trivium China dijo que las intervenciones que Beijing había presentado en la cadena de suministro de baterías representaba “una nueva clase de controles de exportación”.
Si se adoptan en su totalidad, los controles podrían evitar que los gigantes de la batería de China con fábricas en Europa trasladen toda su cadena de suministro al extranjero. Los grupos como CATL pueden necesitar continuar importando materiales de batería como cátodos avanzados de fosfato de hierro de litio (LFP) de China en lugar de poder producirlos o comprarlos localmente, según una persona informada sobre el asunto.
Los avances chinos en la tecnología LFP han respaldado el aumento de sus gigantes de la batería, desplazando a los grupos surcoreanos y japoneses, que una vez dominó la industria de las baterías.
Al intentar ponerse al día, los grupos coreanos habían comenzado a asociarse y comprar cátodos LFP de China, que el año pasado produjo el 99 por ciento de todos los materiales activos del cátodo LFP, según Benchmark Mineral Intelligence.
Los nuevos controles podrían amenazar esos acuerdos. Un portavoz de un productor de baterías coreano líder, que pidió que su compañía no fuera nombrada, dijo que habían comunicado sus preocupaciones al Ministerio de Comercio Chino.
“No podemos descartar algunos efectos adversos en nuestra asociación con una empresa china si las pautas no reflejan nuestras preocupaciones”, dijo la persona.
Sam Adham, jefe de investigación de la batería de la firma de análisis Cru Group, dijo: “Los coreanos necesitan tecnología china de alta gama, pero [with the new export controls] Es posible que solo puedan acceder a las tecnologías del año pasado, a saber, lo que está en las carreteras en este momento “.
Los bordes describidos para exportar tecnología de extracción de litio podrían complicar los desarrollos en curso desde los Estados Unidos hasta América del Sur. Una persona cercana a CATL dijo que el grupo necesitaría solicitar licencias de exportación para usar la tecnología china en un proyecto de $ 1.4 mil millones en Bolivia para extraer litio de los pisos de sal del país.
Anna Ashton, fundadora de la consultora centrada en China Ashton Analytics, dijo que los grupos chinos habían sido pioneros en la tecnología para extraer y procesar salmueras ricas en litio de Deep Underground, haciendo viables muchos proyectos mineros nuevos.
“Irónicamente, contratar a las empresas chinas es actualmente el medio más eficiente para traer fuentes no chinas de litio minado y procesado en línea”, dijo.
En materiales estratégicos y minerales, Beijing ha ampliado gradualmente sus bordillos para incluir tanto el control de las exportaciones de los elementos clave, como las tierras raras, el tungsteno y el telurio, entre otros, para restringir las tecnologías utilizadas para su extracción, refinación o procesamiento.
En diciembre de 2023, China amplió aún más los controles, a la tecnología y los procesos que convierten las tierras raras refinadas en los metales y los imanes permanentes utilizados en vehículos eléctricos, turbinas eólicas y electrónica.
“China fabrica algo así como el 95 por ciento de los imanes permanentes del mundo”, dijo un empleado de un grupo estadounidense que construye una cadena de suministro alternativa.
“El efecto neto de estos controles de exportación es que la diversificación industrial en algunas de estas cadenas de suministro se reduce”.
El Ministerio de Comercio de China no respondió a una solicitud de comentarios. Foxconn y Catl declinaron hacer comentarios.
Informes adicionales de Gloria Li en Hong Kong, Song Jung-A en Seúl, Nian Liu en Beijing
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