Estrategia de capital de paria: el experto invierte en contraste con los grandes administradores de fondos, con éxito

• Bank of America entrevista a cientos de gerentes de cartera en todo el mundo cada mes
• El experto financiero hace una observación interesante
• Depósito de los activos odiados para 2025 compilados

Cada mes, el Bank of America realiza una encuesta a gran escala entre los principales administradores de dinero en el mundo con la “Encuesta del Administrador de Fondos Globales de Bofa Securities”, que administra inversiones por un monto de $ 600 mil millones. El banco de inversión pregunta a los expertos en inversión sobre qué activos les gustan especialmente en el mercado y cuáles evitan, en qué acciones confían y de las cuales prefieren mantener sus manos alejadas.

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El columnista y experto financiero de MarketWatch, Brett Arends, aprovechó esta encuesta mensual como una oportunidad para verificar una vez al año cómo los favoritos expertos fueron derrotados por los activos impopulares en el último año y llegó a una conclusión interesante. En 2024, las ocho inversiones, que fueron las más exageradas por los mayores gerentes de cartera en todo el mundo, fueron peor en 2024 que los sistemas de bajo peso. Específicamente, según Arends en una contribución a MarketWatch, los favoritos de los inversores habían logrado un rendimiento del 13.5 por ciento el año pasado, mientras que los no amados tuvieron un aumento del 16.7 por ciento.

Sin embargo, este resultado no fue sorprendente para Arends. Ha estado haciendo la comparación durante años y ha reconocido un patrón recurrente durante mucho tiempo y ha creado su propia estrategia de inversión: Pariah Capital, una estrategia de inversión que se centra en los activos evitados por los expertos en cartera.

Los gerentes de cartera piensan y actúan lo mismo

Tampoco es sorprendente para Arends que los administradores de dinero estén de acuerdo en su selección. Los gerentes de cartera pensarían de manera similar, habían disfrutado de la misma educación escolar y capacitación financiera y continuarían interactuando entre sí. También descubrieron que era mejor para su carrera si corrían con la misa.

Además, uno tenía que considerar que los gerentes de cartera, si se pronuncian alcistas en comparación con un cierto activo, generalmente ya han llenado sus propios depósitos con él, por lo que lo más destacado del entorno optimista en comparación con una inversión ya estaba sorprendentemente en precios más altos. .

Estos activos son odiados por expertos en 2025

Arends vio la última encuesta de BOFA para enero para crear una visión de los activos no amados para 2025, que, según su tesis, debería superar a los favoritos de los expertos este año. Sin embargo, según Arends, “el universo de los activos odiados” es tan grande que debes ser selectivo, e incluso entonces todavía habría algunos obstáculos.

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Sin embargo, Arends ha identificado diez grandes clases de inversión que son particularmente subordinadas según la encuesta: bonos y efectivo, acciones energéticas, acciones de materiales y compañías de materias primas, generalmente futuros de materias primas y materias primas, acciones de compañías de pensiones, fondos de inversión inmobiliaria y finalmente acciones de empresas del requisito básico diario y la necesidad exclusiva. Como la última clase de inversión, el experto financiero aún menciona acciones de empresas con sede en Londres.

ETFS para cubrir las diversas clases de inversión

Ahora la pregunta surge la mejor manera de invertir en estas clases de activos odiadas. Aquí arends se basa principalmente en ETF. Al elegir los fondos de índice traducidos exactos, hay numerosas formas de cubrir tantos activos no amados al mismo tiempo, después de todo, muchos de los activos, como materias primas, material y energía, superposición.

Portafolio de Capital de Paria 2025

Esto podría parecerse a la posible cartera de Capital de Paria 2025: las materias primas, los materiales y la energía podrían cubrirse con el ETF de recursos naturales globales SPDR S&P, ya que el fondo está invirtiendo en empresas del sector de materia prima, energía y minería en todo el mundo. Luego podría tener una sexta parte de la cartera en el ETFS de Bond Etfs Ishares Core US Agregate Bond ETF (AGG) para cubrir los bonos del gobierno, y los Goldman Sachs acceden al Tesoro de 0-1 años ETF (GBIL) para cubrir el efectivo. El Vanguard Real Estate ETF (VNQ) se ofrece para la inversión inmobiliaria. Para una inversión en empresas de consumo existe los fondos adecuados Vanguard VDC y VCR. En última instancia, se pudo insertar un sexto lugar en el índice principal británico – ETF Franklin Ftse Reino Unido (FLGB).

Pero, ¿en qué activos son los gerentes de cartera profesionales en 2025, particularmente? Según Arends, las acciones se encuentran generalmente entre los favoritos de los expertos en inversiones. Se requieren acciones de bancos, empresas tecnológicas, la industria de la salud y la industria. También podría resumir estos favoritos en diferentes ETF si desea ponerselos.

En última instancia, Arends enfatiza que, por supuesto, no sabía cómo se desarrollaría el futuro y que no podía garantizar que las principales selecciones de los expertos en inversiones no funcionen mejor que los activos impopulares. Si en realidad fuera el caso para el próximo año, él estaría “honestamente sorprendido”.

Editor Finance.net

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