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Citigroup se enfrenta a una demanda de 59 millones de euros iniciada por una firma de inversión con sede en el Reino Unido, alegando que el banco de Wall Street proporcionó consejos “engañosos” e “inexactos” cuando trabajaba para él en una posible cotización en bolsa.
Alcimos, que quería recaudar capital para invertir en el mercado inmobiliario griego, alegó que perdió decenas de millones de euros en comisiones después de que los banqueros de Citi engañaran a la dirección de la empresa sobre el apetito de los inversores por la IPO en 2018.
Citi ha negado las acusaciones, que están contenidas en documentos presentados ante el Tribunal Superior de Londres y han sido revisados por el Financial Times.
La demanda se centra en que Alcimos contrató a Citi a finales de 2017 para organizar y llevar a cabo reuniones tempranas con inversionistas sobre una posible venta de acciones en un vehículo de propósito especial y brindar retroalimentación a la compañía.
Alcimos afirmó que Citi le dijo incorrectamente a su gerencia que ciertos inversionistas no estaban interesados en apoyar una cotización. Alegó que los mismos inversores le habían dicho directamente a la empresa que estaban potencialmente interesados en participar en la IPO.
Citi, que argumentó que no había suficiente apoyo de los inversores para hacer viable la oferta pública inicial propuesta, negó que tergiversara el nivel de interés de los inversores.
La demanda es una distracción no deseada para Citi, que busca superar varios errores de alto perfil en los últimos años. El año pasado, el banco recibió una multa de 135,6 millones de dólares en Estados Unidos por no corregir problemas de larga data en el control de riesgos y la gestión de datos, y recibió una multa de 62 millones de libras esterlinas en el Reino Unido por no evitar un error comercial de 1.400 millones de dólares.
En correos electrónicos a los que se hace referencia en documentos judiciales, Linos Lekkas, un alto negociador de Citi que se jubiló el año pasado, se disculpó con la gerencia de Alcimos por “cualquier inconsistencia en la comunicación de mensajes que pudimos haber incluido inadvertidamente en nuestra presentación o transmitido durante cualquiera de nuestras llamadas” antes de terminar el relación entre las empresas.
Luego, Alcimos reemplazó a Citi por Barclays en mayo de 2018, pero afirmó que “la necesidad de explicar la información inexacta sobre las inversiones de Citi y el reemplazo de Citi afectaron negativamente el sentimiento de los inversores hacia la oferta pública inicial propuesta”.
Finalmente abandonó la cotización porque el deterioro de las condiciones del mercado significaba que “ya no había suficiente apetito inversor”. Alcimos, que esperaba recaudar hasta 250 millones de euros, alegó que “sufrió pérdidas y daños” por 58,6 millones de euros como resultado de la cancelación de la IPO. Citi lo cuestionó.
En su escrito de defensa, Citi dijo que había “insuficiente apetito de los inversores para proceder con la IPO propuesta” y que el acuerdo “no podría llevarse a cabo si sólo los inversores de fondos de cobertura más pequeños estuvieran dispuestos a participar o si los compromisos de los inversores más grandes fueran de tamaño relativamente pequeño ”.
El banco también dijo que si bien había acordado coordinar las primeras reuniones de inversores para el acuerdo propuesto, denominado “Proyecto Alfabeto”, nunca celebró un “acuerdo legalmente vinculante” para actuar como único coordinador global.
Alcimos fue puesta en liquidación en octubre tras una petición de un acreedor, según documentos presentados por Companies House.
El caso ha pasado al Síndico Oficial, parte del servicio de insolvencia del gobierno del Reino Unido, que ahora es responsable de manejar los asuntos de la empresa y la liquidación, según una persona familiarizada con el asunto. Un portavoz del Síndico Oficial dijo que no hacía comentarios sobre “casos en curso”.
Por otra parte, la empresa hermana de Alcimos, que se especializa en organizar y obtener financiación para litigios, coordinó el año pasado una demanda para los inversores afectados por el colapso de Greensill Capital.
Citi declinó hacer comentarios.
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