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Omnicom acordó comprar Interpublic en un acuerdo de 13 mil millones de dólares que creará la agencia de publicidad más grande del mundo en términos de ingresos y remodelará la industria del marketing global.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Interpublic recibirán 0,344 acciones de Omnicom por cada acción suya. Una vez cerrada la transacción, los accionistas de Omnicom controlarán el 60,6 por ciento de la empresa combinada, y los accionistas de Interpublic poseerán el 39,4 por ciento.
El acuerdo se produce en un momento en que la inteligencia artificial supone una disrupción significativa en la industria del marketing, permitiendo a las empresas crear anuncios más baratos, más rápidos y más específicos y obligando a las agencias a invertir cientos de millones de dólares para aprovechar la tecnología.
Omnicom cree que la combinación con Interpublic le ayudará a aunar recursos para aumentar las inversiones en IA y conservar su papel central en el negocio publicitario global.
“A través de esta combinación, estamos preparados para acelerar la innovación y aprovechar las importantes oportunidades creadas por las nuevas tecnologías en esta era de cambio exponencial”, dijo John Wren, director ejecutivo de Omnicon. “Ahora es el momento perfecto para unir nuestras tecnologías, capacidades, talento y presencia geográfica para brindar a los clientes resultados superiores basados en datos”.
El grupo estadounidense combinado, que generó 25.600 millones de dólares en ingresos anuales en 2023, será más grande que la francesa Publicis y la británica WPP, los siguientes mayores holdings de la industria en función de los ingresos netos.
Se espera que la transacción genere ahorros de costos anuales de 750 millones de dólares. Wren, de Omnicom, seguirá siendo presidente y director ejecutivo. Philippe Krakowsky, director de Interpublic, se convertirá en copresidente y director de operaciones de los grupos combinados.
Interpublic y Omnicom poseen cada uno una cartera diversa de agencias globales de publicidad, marketing y relaciones públicas, incluidas McCann, FCB y Mediabrands bajo Interpublic, y BBDO y TBWA bajo Omnicom.
Dada la superposición de activos entre las dos empresas, es probable que la combinación atraiga el escrutinio antimonopolio.
Aunque muchos negociadores esperaban un entorno más propicio para las fusiones y adquisiciones bajo Donald Trump, el presidente electo ha nominado a Gail Slater, una estricta defensora de la competencia, para dirigir la división antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Omnicom e Interpublic dijeron que esperaban cerrar su transacción en la segunda mitad de 2025. La nueva empresa cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Combinadas, las empresas generaron ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos y amortización de 3.900 millones de dólares en 2023, divididas en un 57 por ciento en Estados Unidos y el resto a nivel internacional. Ambas compañías mantendrán sus dividendos trimestrales actuales hasta el cierre del acuerdo. Omnicom dijo que también recompraría acciones y realizaría otras adquisiciones.
Omnicom contó con el asesoramiento de PJT Partners en los términos financieros y de Latham & Watkins en los asuntos legales. Morgan Stanley asesoró a Interpublic sobre los términos financieros y Willkie Farr & Gallagher fue su asesor legal.
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