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Estados Unidos ha introducido nuevos controles de exportación en un esfuerzo por limitar la capacidad de China para crear una industria de semiconductores avanzada y frenar su desarrollo de inteligencia artificial con aplicaciones militares.
Las restricciones a la exportación de herramientas críticas para la fabricación de semiconductores afectarán tanto a las empresas estadounidenses como a las extranjeras que utilizan tecnología estadounidense en sus equipos de fabricación de chips. Estados Unidos también impedirá la exportación a China de memoria avanzada de gran ancho de banda (HBM), un componente crucial de los chips de IA.
La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo que los nuevos controles, que siguen a dos amplios paquetes anteriores promulgados en octubre de 2022 y octubre de 2023, eran “innovadores y amplios”.
“Son los controles más fuertes jamás promulgados por Estados Unidos para degradar la capacidad de la República Popular China de fabricar los chips más avanzados que están utilizando en su modernización militar”, dijo.
El Departamento de Comercio añadió el lunes 140 grupos chinos a la “lista de entidades”, una lista negra que exige que las empresas estadounidenses y de otros países soliciten licencias de exportación que se espera que sean prácticamente imposibles de obtener.
Los objetivos incluían fabricantes de chips, como Semiconductor Manufacturing International Corporation y Huawei, además de empresas chinas que producen equipos para fabricar chips.
Meghan Harris, experta en control de exportaciones de la consultora Beacon Global Strategies, dijo que atacar la industria de equipos de fabricación de chips de China apuntaría a un área que la administración Biden había subestimado.
“Tratar de obstaculizar la avanzada industria de semiconductores de China sin abordar su acelerada capacidad interna de fabricación de herramientas es como tratar de impedir que un pescador capture peces más grandes simplemente negándole cañas de pescar más grandes. Al final llegará allí”, dijo Harris.
Las reglas restringen la exportación de 24 tipos de herramientas de fabricación de chips que anteriormente no estaban contempladas. Para hacerlas más efectivas, Estados Unidos aplicará en muchos casos una medida extraterritorial llamada regla de producto directo extranjero (FDPR, por sus siglas en inglés) que afectará a las empresas no estadounidenses que tienen chips estadounidenses en sus herramientas, que son la abrumadora mayoría.
Una persona familiarizada con las reglas dijo que Estados Unidos había creado una exención del FDPR para Japón y algunos aliados europeos, incluidos los Países Bajos, después de que acordaron aplicar sus propias restricciones a las exportaciones. Corea del Sur no ha obtenido una exención, pero podría hacerlo más adelante.
Un funcionario estadounidense dijo que el FDPR haría más difícil para los grupos estadounidenses eludir los controles existentes produciendo herramientas en otros países (como Singapur y Malasia) para exportar a China.
En un informe reciente, Gregory Allen, experto en inteligencia artificial del CSIS, dijo que los principales fabricantes de herramientas estadounidenses (Applied Materials, KLA y Lam Research) habían “doblado su apuesta” en la expansión de su fabricación fuera de Estados Unidos.
Algunos críticos han preguntado en privado por qué la administración no incluyó más instalaciones de producción de chips de Huawei en la lista de entidades. Cuando se le preguntó cuántas plantas de fabricación existen que no están en la lista, un segundo funcionario estadounidense se limitó a decir que los controles se centraban en la producción de chips avanzados.
Personas familiarizadas con la situación dijeron que hubo un intenso debate dentro de la administración sobre cómo abordar a Huawei. Una persona dijo que algunas de las plantas de Huawei aún no estaban operativas, por lo que no estaba claro si serían para chips avanzados. Pero algunos funcionarios habían presionado para que se aplicaran controles más estrictos a la empresa con sede en Shenzhen.
Además de los compromisos alcanzados entre diferentes agencias, Estados Unidos decidió adoptar un enfoque menos agresivo en algunas áreas para obtener de sus aliados cooperación relacionada con los chips sobre las restricciones.
También se han planteado preguntas sobre por qué la administración no agregó a CXMT, un productor chino de HBM, a la lista de entidades. Algunos dentro de la administración habían presionado para que esto se hiciera, pero una persona dijo que las otras restricciones tendrían algún impacto en su capacidad para producir HBM.
Allen dijo que había una “extraña contradicción” en el centro de los nuevos controles. Dijo que, por ejemplo, la administración estaba ampliando significativamente el alcance de la FDPR para cubrir casi todas las herramientas de fabricación de chips en todo el mundo, pero por otro lado los controles solo cubrirían algunas empresas fantasma de Huawei y SMIC, pero no otras.
“¿Cuál es el punto de bloquear las ventas de chips HBM y AI a China y al mismo tiempo seguir permitiendo las ventas de equipos a CXMT, que es uno de los productores de HBM más probables en China?” dijo.
Algunos analistas han dicho en privado que los principales fabricantes de herramientas estadounidenses habían presionado con éxito para asegurarse de que los nuevos controles no fueran aún más estrictos.
Las acciones de las tres principales empresas subieron el lunes, superando la ganancia del 0,2 por ciento del S&P 500 que había empujado al índice de referencia de Wall Street de nuevo a territorio récord.
Las acciones de Lam Research subieron un 6,3 por ciento en Nueva York, lo que las convierte en las segundas acciones con mejor desempeño en el S&P 500, mientras que Applied Materials ganó un 4,9 por ciento y KLA subió un 2,9 por ciento.
La embajada de China en Estados Unidos criticó la medida y dijo que Beijing respondería con “medidas decididas”. Dijo que Beijing se opuso firmemente a que Estados Unidos “extienda demasiado el concepto de seguridad nacional, abuse de los controles de exportación y bloquee y reprima maliciosamente a China”.
Un analista de la industria dijo que las nuevas reglas eran tremendamente complejas incluso para los expertos en el campo. “Este es un regalo de Navidad para los abogados y profesionales del cumplimiento”, dijo.
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