EQS-Adhoc: Netfonds AG decide emitir un bono

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Netfonds AG decide emitir un bono

Hamburgo, 1 de diciembre de 2024 – El Consejo de Administración de Netfonds AG (“Compañía”) decidió hoy, con la aprobación del Consejo de Supervisión, emitir un bono corporativo con un plazo de cinco años (“Bono 2024/2029”). Se espera que la Compañía se convierta en portadora, no subordinada y no garantizada el 18 de diciembre de 2024. Cautiverio por un importe nominal de 1.000,00 euros cada uno con fecha de vencimiento el 18 de diciembre de 2029 y una tasa de interés dentro del rango del 6,25% al ​​7,00% anual. El importe nominal total de los bonos ofrecidos al público es de hasta 30 millones de euros. Tanto el importe nominal total final de los bonos a emitir como el tipo de interés anual se determinarán sobre la base de un proceso de preparación de libros al final del período. período de oferta, presumiblemente el 12 de diciembre de 2024, y se pondrá a disposición de los tenedores de bonos posteriormente comunicado en una notificación de determinación de volumen y tasa de interés. Los bonos se incluirán en la negociación en el Quotation Board, un segmento del Mercado Abierto (mercado extrabursátil) de la Bolsa de Valores de Frankfurt. La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos del bono 2024/2029, entre otras cosas, para la adquisición prevista de un iniciador de fondos por parte de su filial GSR GmbH y para financiar futuras adquisiciones.

Los bonos se ofrecerán públicamente a los inversores mediante una oferta pública en Luxemburgo y Alemania a través de la funcionalidad de suscripción DirectPlace de Deutsche Börse AG y el sitio web de la empresa. La oferta pública se realizará sobre la base de un folleto de valores, que se espera que la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburgo, apruebe el 2 de diciembre de 2024 y notifique a Alemania. El folleto de valores se publicará inmediatamente después de su aprobación en el sitio web de la empresa en www.netfonds-group.com/emissions. Además, se realizará una colocación privada sin prospecto de los bonos en países seleccionados a través de la sociedad en comandita sobre acciones MMWarburg & CO (AG & Co.), de acuerdo con las disposiciones de exención aplicables para colocaciones privadas.

El período de oferta pública a través del sitio web de la Compañía está programado para comenzar el 3 de diciembre de 2024 y finalizar el 12 de diciembre de 2024 (11:00 a. m. CET; se aceptarán pagos hasta las 12:00 p. m. CET) y el período de oferta para está previsto que la oferta pública sobre la funcionalidad de sorteo comience el 3 de diciembre de 2024 y el 12 de diciembre de 2024 (13:00 horas CET) final, sujeto en cada caso a la previa aprobación y notificación del prospecto de valores por parte de la CSSF y sujeto en cada caso a un cierre anticipado del período de oferta.

Instrucciones importantes:

Esta publicación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra o suscripción de valores en ninguna jurisdicción, ni un folleto de valores en el sentido del Reglamento (UE) 2017/1129, modificado (“Reglamento de Folletos”). La emisión de bonos se realiza exclusivamente sobre la base de un folleto de valores que debe ser aprobado por la CSSF y notificado a la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (“BaFin”). La aprobación del prospecto de valores por parte de la CSSF no debe entenderse como un respaldo a los valores ofertados. El folleto de valores contiene la información requerida por la ley para los inversores. El folleto de valores que aprobará la CSSF estará disponible de forma gratuita en el sitio web de Netfonds AG (“Compañía”) (www.netfonds-group.com/emissions) y en el sitio web de la Bolsa de Valores de Luxemburgo (www.luxse .lu).

Se recomienda a los inversores que lean atentamente el folleto de valores antes de decidir comprar o vender los bonos de la Sociedad para comprender plenamente los riesgos y beneficios potenciales de la decisión de inversión y tomar una decisión de inversión únicamente sobre la base de toda la información disponible sobre la Sociedad después de Consulta para reunirse con sus propios abogados, asesores fiscales y/o financieros.

La oferta pública de los valores mencionados en esta publicación sólo se llevará a cabo en Luxemburgo y Alemania. En particular, no habrá oferta pública ni solicitud de oferta de compra de valores en los Estados Unidos de América, Australia, Canadá o Japón. Fuera de Luxemburgo y Alemania, la oferta de los valores a los que se hace referencia en esta publicación está dirigida únicamente y está destinada exclusivamente a aquellas personas en los estados miembros del EEE que son “inversores calificados” en el sentido del Artículo 2 (e) de el Reglamento de Folletos (“inversores cualificados”).

Esta publicación no está destinada a su distribución o distribución, directa o indirectamente, en o dentro de los Estados Unidos de América (incluidos sus territorios y posesiones de cualquier estado o el Distrito de Columbia) ni a publicaciones que tengan una distribución general en los Estados Unidos de América, definitivamente. . No es una oferta de venta ni una oferta de compra o suscripción de valores en los Estados Unidos de América. Los Valores no han sido ni serán registrados conforme a las disposiciones de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (“Ley de Valores”) y pueden venderse en los Estados Unidos de América sólo mediante registro previo conforme a las disposiciones de la Ley de Valores. , según sus modificaciones o se venden u ofrecen a la venta sin registro previo únicamente sobre la base de una excepción. La Compañía no tiene la intención de registrar la oferta de los Bonos, en su totalidad o en parte, en los Estados Unidos de América ni de realizar una oferta pública en los Estados Unidos de América.

Esta publicación solo puede distribuirse en el Reino Unido y está dirigida únicamente a personas que son “inversores calificados” en el sentido del artículo 2(e) del Reglamento sobre prospectos, ya que el Reglamento forma parte del derecho nacional en virtud de la Unión Europea. (Retiro) de 2018, y que también son (i) inversores profesionales en el sentido del artículo 19 (5) de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden de 2005, según enmendada (“Orden”), o (ii) son personas comprendidas en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (sociedades de alto patrimonio neto, asociaciones sin personalidad jurídica, etc.) o (iii) son personas a quienes una invitación o incentivo para participar en una actividad de inversión (en el sentido del artículo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000) en relación con la emisión o venta de valores puede comunicarse o transmitirse legalmente de otro modo (todas esas personas se denominarán colectivamente como “Relevantes”) “personas”). Esta publicación está dirigida únicamente a personas relevantes en el Reino Unido. Las personas que no sean Personas Relevantes no deben actuar ni confiar en esta publicación. Cualquier inversión o actividad de inversión en valores de la Compañía está disponible en el Reino Unido solo para Personas Relevantes y solo se llevará a cabo con Personas Relevantes.

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contacto
Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburgo

Relaciones con inversores
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Tel.: +49 40 822 267 142
Correo electrónico: [email protected]

Acerca del grupo Netfonds
El Grupo Netfonds es una plataforma líder de administración, asesoramiento y regulación para la industria financiera alemana. Bajo la marca finfire, la empresa ofrece a sus clientes y socios una plataforma tecnológica basada en la nube para el procesamiento y administración completos de los procesos comerciales. De este modo, los clientes de Netfonds se benefician de una de las soluciones de software más modernas del mercado, que simplifica significativamente el proceso de asesoramiento, lo hace seguro y permite un asesoramiento específico. Las acciones de Netfonds AG cotizan en m:access de la Bolsa de Múnich y pueden negociarse a través de XETRA.