Sucedieron muchas cosas en la cartera de Bridgewater Associates en el tercer trimestre de 2024. Entre otras cosas, hay dos nuevas incorporaciones al top ten de la cartera del fondo de cobertura fundado por el inversor estrella Ray Dalio.
Las regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. exigen que los inversionistas institucionales que administran al menos $100 millones en activos revelen sus inversiones trimestralmente mediante la presentación del Formulario 13F. Esta regulación también afecta al fondo de cobertura Bridgewater Associates, fundado por el renombrado inversor estrella Ray Dalio, porque en el segundo trimestre de 2024 el valor de la cartera de Bridgewater Associates rondaba los 17,66 mil millones de dólares estadounidenses.
Después de mucha preparación, Dalio entregó el liderazgo en Bridgewater al nuevo CEO Nir Bar Dea y a los co-CIO Greg Jensen, Bob Prince y Karen Karniol-Tambour en otoño de 2022. Sin embargo, Dalio continúa desempeñándose en calidad de asesor como mentor de los CIO y del Comité de Inversiones de Bridgewater. Además, sigue formando parte del consejo de administración del fondo de cobertura y, según la empresa, no tiene intención de cambiar esta situación.
La siguiente clasificación muestra las diez principales tenencias de acciones de Bridgewater Associates en el tercer trimestre de 2024. Solo se incluyeron acciones, pero Bridgewater también posee algunos ETF. Los datos son al 30 de septiembre de 2024.
Equipo editorial finanzen.net
10mo lugar: Walmart
Walmart cayó dos lugares. El gigante de los supermercados estuvo en la lista de ventas de Bridgewater entre julio y septiembre; El fondo de cobertura estadounidense vendió 3.671.025 acciones de Walmart o el 56,34 por ciento de sus participaciones. Al 30 de septiembre de 2024, Bridgewater todavía poseía 2.844.325 acciones por un valor aproximado de 229,7 millones de dólares. Su participación en la cartera total a la fecha del informe: 1,30 por ciento.
Fuente: sec.gov, Imagen: www.walmart.com
9° lugar: Johnson & Johnson
Bridgewater Associates redujo su participación en la compañía farmacéutica Johnson & Johnson en el último trimestre en 1.734.184 acciones o un 54,12 por ciento, de modo que en el momento del informe la cartera del fondo de cobertura tenía un total de 1.470.121 acciones de J&J. Su valor al final del trimestre rondaba los 238,2 millones de dólares, lo que corresponde a una participación del 1,35 por ciento de toda la cartera de Bridgewater. Como resultado de la reducción, Johnson & Johnson sólo ocupaba el noveno lugar en el depósito el 30 de septiembre de 2024; en el trimestre anterior, la compañía farmacéutica ocupaba el séptimo lugar.
Fuente: sec.gov, Imagen: Gil C / Shutterstock.com
8vo lugar: AMD
A finales de septiembre, Bridgewater Associates poseía 1.464.077 acciones de la empresa de chips AMD, cuyo valor en la fecha del informe era de 240,2 millones de dólares. Desde el trimestre anterior se han adquirido otras 364.292 acciones. La participación de AMD representa el 1,36 por ciento de toda la cartera, lo que la sitúa entre las 10 primeras.
Fuente: sec.gov, Imagen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
7mo lugar: manzana
Las acciones de Apple también se ubicaron entre las 10 primeras en el ranking de Bridgewater, ya que el fondo de cobertura compró 562.532 acciones. El valor total de 1.031.856 acciones valía hasta la fecha del informe 240,4 millones de dólares, lo que corresponde al 1,36 por ciento de todas las participaciones en cartera.
Fuente: sec.gov, Imagen: Marek Szandurski / Shutterstock.com
6to lugar: Amazonas
Amazon cayó dos posiciones hasta el sexto lugar. La razón: el fondo de cobertura fundado por Ray Dalio redujo su participación en el gigante del comercio electrónico en 1.233.924 acciones o un 46,64 por ciento. En total, al 30 de septiembre de 2024, Bridgewater poseía 1.411.643 valores de Amazon. Con un valor de alrededor de 263,0 millones de dólares, la ponderación de la cartera fue del 1,49 por ciento.
Fuente: sec.gov, Imagen: Benny Marty / Shutterstock.com
5to lugar: Procter & Gamble
Aunque Procter & Gamble cayó del tercer al quinto puesto, el gigante estadounidense de bienes de consumo sigue estando entre los diez primeros. Bridgewater vendió 1.993.699 o el 55,46 por ciento de sus acciones a Procter & Gamble entre julio y septiembre. Al 30 de septiembre de 2024, el fondo de cobertura estadounidense todavía poseía 1.601.368 acciones de Procter & Gamble, por un valor aproximado de 277,4 millones de dólares. La ponderación en el depósito seguía siendo del 1,57 por ciento, frente al 3,10 por ciento del trimestre anterior.
Fuente: sec.gov, Imagen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
4to lugar: Microsoft
Microsoft pudo mejorar en un lugar. Esto es notable porque entre julio y septiembre Bridgewater vendió 220.169 acciones del gigante del software de EE.UU., reduciendo así su participación en un 20,19 por ciento. Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de Bridgewater contaba con un total de 870.178 acciones, lo que correspondía a un valor de alrededor de 374,4 millones de dólares estadounidenses y una ponderación de cartera del 2,12 por ciento.
Fuente: sec.gov, Imagen: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
3er lugar: Metaplataformas
Bridgewater poseía 802.202 valores de Meta Platforms al final del trimestre. Aunque el fondo de cobertura estadounidense redujo su posición en el grupo de redes sociales en un 16,65 por ciento o 160.208 acciones, Meta subió esta vez al cuarto lugar, después del sexto lugar en el trimestre anterior. El holding Meta valía hasta la fecha del informe unos 459,2 millones de dólares y tenía una cuota de cartera del 2,60 por ciento.
Fuente: sec.gov, Imagen: rafapress / Shutterstock.com
2do lugar: NVIDIA
Aunque Bridgewater redujo su posición en NVIDIA en un 27,48 por ciento, el especulador de IA aún pudo defender su lugar en este ranking. Después de vender 1.801.922 acciones de NVIDIA, Bridgewater todavía poseía 4.754.271 acciones del fabricante de chips el 30 de septiembre, que en conjunto valían alrededor de 577,4 millones de dólares. La ponderación en el depósito de Bridgewater fue del 3,27 por ciento, ocupando el segundo lugar.
Fuente: sec.gov, Imagen: michelmond / Shutterstock.com
1er lugar: Alfabeto
Las acciones A de Alphabet pudieron defender su primer lugar en la cartera de Bridgewater, a pesar de que el fondo de cobertura estadounidense redujo su participación en la empresa matriz de Google en 160.934 acciones o un 3,54 por ciento en el tercer trimestre. A la fecha del informe, Bridgewater todavía poseía un total de 4.379.337 acciones de Alphabet A, por un valor de alrededor de 726,3 millones de dólares. Esto significó una participación del 4,11 por ciento en la cartera total, por lo que Alphabet A todavía estaba por delante de la posición de NVIDIA.
Fuente: sec.gov, Imagen: Fenixx666 / Shutterstock.com
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