Las empresas indias están tomando medidas para llenar el vacío dejado por la exclusión de las exportaciones chinas de la industria solar estadounidense de rápido crecimiento, mientras Washington intensifica su represión contra los fabricantes con vínculos con Beijing.
Sumant Sinha, director ejecutivo de ReNew, una de las mayores empresas de energías renovables de la India, dijo al Financial Times que “habrá demanda” de componentes solares de la India a medida que Washington reduzca su dependencia de los suministros chinos para su transición energética.
“Existe la necesidad de cierta diversificación, y la India puede convertirse en el acompañante de China en lo que respecta a la cadena de suministro de tecnología verde”, afirmó Sinha.
Añadió que ReNew estaba considerando exportar a Estados Unidos desde sus fábricas solares en India en espera de las normas arancelarias estadounidenses. “[India] llenará el vacío”.
Washington está sopesando aranceles adicionales a las importaciones de energía solar para proteger la industria nacional después de que una avalancha de paneles producidos en China llevó los precios mundiales a mínimos históricos.
La semana pasada, el Departamento de Comercio publicó estimaciones preliminares de aranceles de hasta el 293 por ciento para los exportadores de células solares en cuatro países del sudeste asiático, donde Estados Unidos obtiene la mayor parte de sus suministros solares, a menudo de empresas chinas.
La inminente decisión ha llevado a los desarrolladores y fabricantes a mirar más allá de la región hacia mercados no sujetos a aranceles. Wood Mackenzie espera que la fabricación de células en países fuera de los principales centros de China y el sudeste asiático se duplique con creces en los próximos dos años, y que India represente el 40 por ciento de la nueva capacidad.
“No hay ningún fabricante modular en la India que no esté pensando en exportar”, dijo Subrahmanyam Pulipaka, director ejecutivo de la Federación Nacional de Energía Solar de la India, un grupo de presión que cuenta entre sus miembros con grandes desarrolladores como Adani Group, Tata Power y ReNew.
Las importaciones estadounidenses de paneles y celdas indias superaron los 1.800 millones de dólares el año pasado, frente a los 250 millones de dólares del año anterior, según BloombergNEF.
Los fabricantes indios también están invirtiendo en fábricas estadounidenses tras la histórica Ley de Reducción de la Inflación del presidente Joe Biden, que incluía lucrativos subsidios para los productores nacionales, y Waaree y VSK Energy anunciaron compromisos de fabricación por valor de al menos mil millones de dólares cada uno el año pasado.
“La principal ventaja es que no son chinos”, dijo Martin Pochtaruk, director ejecutivo de Heliene, que opera una fábrica de paneles solares en Minnesota.
La empresa solía obtener sus células de Vietnam y Malasia, pero ahora las compra principalmente a la India para protegerse de nuevos aranceles. En julio, Heliene anunció una empresa conjunta de 150 millones de dólares con Premier Energies, el segundo mayor fabricante de células solares de la India, para construir una fábrica en Estados Unidos.
La administración Biden ha aumentado las protecciones contra las importaciones de energía solar con vínculos con Beijing, duplicando la tasa de derechos para las células chinas, aplicando aranceles antielusión a las empresas chinas en el sudeste asiático y prohibiendo productos vinculados al trabajo forzoso en Xinjiang. La Casa Blanca también mantuvo los aranceles de la era Trump que se aplicaban a los productos solares de la mayoría de los países.
A pesar de los esfuerzos, las importaciones estadounidenses de paneles se sitúan en niveles récord. Varios fabricantes, incluido VSK Energy, han retrasado o descartado sus planes de fabricación en Estados Unidos a pesar de la disponibilidad de créditos fiscales federales.
“Los aranceles no han funcionado”, dijo Pol Lezcano, analista senior de BloombergNEF.
“Los fabricantes no vienen a Estados Unidos. Realmente no encuentran el entorno empresarial y de cadena de suministro adecuado que necesitan para ampliar la fabricación”.
La rápida caída de los precios de los paneles importados ha ayudado a transformar la energía solar en la principal fuente de nueva energía en la red estadounidense. La Administración de Información Energética espera que las instalaciones solares crezcan este año un 42 por ciento, alcanzando los 127 gigavatios.
En abril, los mayores fabricantes de energía solar de Estados Unidos, First Solar y Qcells, y otros presentaron una petición para que se aplicaran aranceles a las células en cuatro países del sudeste asiático con el fin de rescatar una industria nacional en dificultades.
Luigi Resta, presidente de la promotora rPlus Energies, advirtió que las tarifas ralentizarían el ritmo de implementación y aumentarían los precios para los consumidores. La empresa ha comenzado a abastecerse de Indonesia, otro mercado emergente de fabricación de energía solar, para protegerlo de los impactos comerciales.
“La naturaleza de la industria es que tenemos que ser muy flexibles”, dijo Resta. La empresa ahora obtiene alrededor de 1 GW de paneles entre Indonesia y Vietnam.
Ejecutivos y analistas de la industria expresaron su preocupación de que los planes para construir líneas de producción en mercados exentos de aranceles puedan llevar al gobierno de Estados Unidos a jugar un juego de “Whac-A-Mole” con aranceles y multar a esos países en el futuro, arriesgando miles de millones en gastos de capital.
“Si demasiada gente va a un lugar, eso arruina todo para todos”, dijo Jim Wood, director ejecutivo de SEG Solar.
La semana pasada, la compañía inició la construcción de una fábrica de 500 millones de dólares cerca de Yakarta, que ayudará a suministrar células a su fábrica de paneles en Texas.
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