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El grupo estadounidense de capital privado TPG está a punto de cerrar un acuerdo por 7.000 millones de euros para adquirir la empresa alemana de medición Techem, en una adquisición que figuraría entre las mayores transacciones de este tipo entre grupos de adquisiciones en Europa este año.
TPG podría llegar a un acuerdo para adquirir Techem del grupo suizo Partners por hasta 7.000 millones de euros el lunes, según personas familiarizadas con el asunto. Advirtieron que el cronograma aún podría retrasarse y que no se había tomado una decisión final.
Fundada en 1952, Techem cuenta ahora con aproximadamente 60 millones de dispositivos en todo el mundo que ofrecen a propietarios e inquilinos datos sobre su uso de energía y agua. Tiene casi 4.300 empleados y genera más de mil millones de euros de ventas totales, según su sitio web.
La empresa forma parte de un sector que ha experimentado un creciente apetito de los inversores, ya que se beneficia de la transición energética y de los cambios de los consumidores hacia un uso de energía más sostenible. El año pasado, el grupo de capital privado KKR adquirió la empresa británica Smart Metering Systems en una operación de 1.400 millones de libras esterlinas.
Los grupos de capital privado también están bajo una presión cada vez mayor para distribuir efectivo a sus patrocinadores para compensar una desaceleración más amplia en las ofertas públicas iniciales y las adquisiciones.
El fondo soberano de Singapur GIC invertirá junto con TPG en el acuerdo, según personas familiarizadas con el asunto. TPG realizará la inversión a través de su fondo TPG Rise Climate, que está dirigido a inversiones centradas en la sostenibilidad.
Una venta por parte de Partners Group de Techem a TPG se ubicaría entre los mayores acuerdos entre empresas de PE en Europa este año. El número de transacciones se ha visto reducido por la incertidumbre causada por las turbulencias del mercado y las altas tasas de interés actuales.
El grupo también está en conversaciones para comprar una participación en el mayor sitio de moda de segunda mano de Europa, Vinted, por una valoración de 5.000 millones de euros, según informó anteriormente el Financial Times.
Partners Group lideró un consorcio para adquirir Techem en 2018 en un acuerdo de 4.600 millones de euros. Macquarie había excluido previamente a Techem de la lista inmediatamente antes de la crisis financiera.
Partners Group tenía 149.000 millones de dólares en activos bajo gestión a finales de junio. TPG tiene 229.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
Los representantes de Partners Group, TPG y GIC declinaron hacer comentarios.