Sucedieron muchas cosas en la cartera de Bridgewater Associates en el segundo trimestre de 2024. Entre otras cosas, hay dos nuevas incorporaciones al top ten de la cartera del fondo de cobertura fundado por el inversor estrella Ray Dalio.
Las regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. exigen que los inversionistas institucionales que administran al menos $100 millones en activos revelen sus inversiones trimestralmente mediante la presentación del Formulario 13F. Esta regulación también afecta al fondo de cobertura Bridgewater Associates, fundado por el renombrado inversor estrella Ray Dalio, porque en el segundo trimestre de 2024 el valor de la cartera de Bridgewater Associates rondaba los 19,2 mil millones de dólares.
Después de mucha preparación, Dalio entregó el liderazgo en Bridgewater al nuevo CEO Nir Bar Dea y a los co-CIO Greg Jensen, Bob Prince y Karen Karniol-Tambour en otoño de 2022. Sin embargo, Dalio continúa desempeñándose en calidad de asesor como mentor de los CIO y del Comité de Inversiones de Bridgewater. Además, sigue formando parte del consejo de administración del fondo de cobertura y, según la empresa, no tiene intención de cambiar esta situación.
La siguiente clasificación muestra las diez principales tenencias de acciones de Bridgewater Associates en el segundo trimestre de 2024. Solo se incluyeron acciones, pero Bridgewater también posee algunos ETF. Los datos son al 30 de junio de 2024.
Equipo editorial finanzen.net
10mo lugar: Coca-Cola
Después de que Bridgewater ya hubiera sacado provecho de Coca-Cola en el primer trimestre de 2024, este desarrollo continuó entre abril y junio. El fondo de cobertura estadounidense vendió un total de 1.141.812 títulos de Coca-Cola; La participación cayó otro 18,16 por ciento. En el momento del informe, Bridgewater todavía poseía 5.146.875 acciones del favorito de Buffett; el valor total rondaba los 327,6 millones de dólares estadounidenses. Con una cuota de cartera del 1,71 por ciento, el grupo de bebidas logró volver a situarse entre los diez primeros.
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9no lugar: Costco
Costco cayó dos puestos el último trimestre. Puesto que Bridgewater vendió el 17,58 por ciento de sus acciones de Costco – en números absolutos 94.009 acciones – sólo le alcanzó para ocupar el noveno lugar. Después de todo, el fondo fundado por Dalio todavía poseía 440.819 acciones el 30 de junio de 2024. Con un valor de alrededor de 374,7 millones de dólares, esto equivalía a una ponderación de cartera del 1,96 por ciento.
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8vo lugar: Walmart
Walmart también cayó dos puestos. El gigante de los supermercados estuvo en la lista de ventas de Bridgewater entre abril y junio; El fondo de cobertura estadounidense vendió 370.742 acciones de Walmart o el 5,38 por ciento de sus participaciones. Al 30 de junio de 2024, Bridgewater todavía poseía 6.515.350 acciones por un valor aproximado de 441,2 millones de dólares. Su participación en la cartera total a la fecha del informe: 2,30 por ciento.
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7mo lugar: Johnson & Johnson
Bridgewater Associates aumentó su participación en la compañía farmacéutica Johnson & Johnson en el último trimestre en 361.072 acciones o un 12,70 por ciento, de modo que a fecha del informe la cartera del fondo de cobertura tenía un total de 3.204.305 acciones de J&J. Su valor al final del trimestre rondaba los 468,3 millones de dólares, lo que corresponde a una participación del 2,45 por ciento de toda la cartera de Bridgewater. A pesar del aumento, Johnson & Johnson solo ocupaba el séptimo lugar en el depósito el 30 de junio de 2024; en el trimestre anterior, la compañía farmacéutica ocupaba el quinto lugar.
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6to lugar: Metaplataformas
Bridgewater poseía 962.410 valores de Meta Platforms al final del trimestre. Entre otras cosas porque el fondo de cobertura estadounidense redujo su posición en el grupo de redes sociales en un 3,18 por ciento o 31.641 acciones, esta vez Meta sólo alcanzó el sexto lugar después del cuarto lugar del trimestre anterior. El holding Meta valía hasta la fecha del informe unos 485,3 millones de dólares y tenía una cuota de cartera del 2,53 por ciento.
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5to lugar: Microsoft
Con Microsoft hay un nuevo valor entre los diez primeros. Bridgewater probablemente ve margen de mejora en el gigante del software de EE.UU., ya que el fondo compró entre abril y junio un total de 510.822 acciones de Microsoft, aumentando su participación en un 88,14 por ciento. Al 30 de junio de 2024, había un total de 1.090.347 acciones en la cartera de Bridgewater, lo que correspondía a un valor de aproximadamente 487,3 millones de dólares y una ponderación de la cartera del 2,54 por ciento.
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4to lugar: Amazonas
Amazon también pasó a estar entre los diez primeros de Bridgewater, y luego al cuarto lugar. La razón: el fondo de cobertura fundado por Ray Dalio aumentó su participación en el gigante del comercio electrónico en 1.597.676 acciones o un 152,47 por ciento. En total, al 30 de junio de 2024, Bridgewater poseía 2.645.567 valores de Amazon. Con un valor de alrededor de 511,3 millones de dólares, la ponderación de la cartera fue del 2,67 por ciento.
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3er lugar: Procter & Gamble
Aunque Procter & Gamble cayó del segundo al tercer puesto, el gigante estadounidense de bienes de consumo sigue en el podio. Bridgewater vendió 511.662 o el 12,46 por ciento de sus acciones en Procter & Gamble entre abril y junio. Al 30 de junio de 2024, el fondo de cobertura estadounidense todavía poseía 3.595.067 acciones de Procter & Gamble, por un valor de alrededor de 592,9 millones de dólares. La ponderación en la cartera seguía siendo del 3,1 por ciento, frente al 3,37 por ciento del trimestre anterior.
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2do lugar: NVIDIA
Aunque Bridgewater también redujo ligeramente su posición en NVIDIA, el beneficiario de la IA subió un puesto. Después de vender 489.797 acciones de NVIDIA (6,95 por ciento), Bridgewater todavía poseía 6.556.193 acciones del fabricante de chips el 30 de junio, que en conjunto valían alrededor de 810 millones de dólares. La ponderación en el depósito de Bridgewater fue del 4,23 por ciento, ocupando el segundo lugar.
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1er lugar: Alfabeto
Las acciones A de Alphabet, sin embargo, pudieron defender el primer puesto en la cartera de Bridgewater, a pesar de que el fondo de cobertura estadounidense redujo su participación en la matriz de Google en 828.582 acciones o un 15,43 por ciento en el segundo trimestre. A la fecha del informe, Bridgewater todavía poseía un total de 4.540.271 acciones de Alphabet A, por un valor de alrededor de 827 millones de dólares. Esto significó una participación del 4,32 por ciento en la cartera total, lo que sitúa a Alphabet A justo por delante de la posición de NVIDIA.
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