En la lucha por la supervivencia, la empresa de baterías Varta ha acordado un concepto de reestructuración con importantes acreedores y prestamistas.
Un recorte tiene como objetivo crear capacidad operativa. Al mismo tiempo, los actuales accionistas de la empresa se verán obligados a dimitir mediante un recorte de capital. A continuación, está previsto que entren en el mercado una empresa controlada por el propietario mayoritario de Varta, Michael Tojner (MT InvestCo), y el fabricante de coches deportivos Porsche AG (Porsche).
El concepto “reducirá significativamente la deuda y proporcionará a la empresa nueva liquidez”, anunció Varta el sábado en Ellwangen. Con un recorte y la prórroga de los préstamos restantes hasta finales de 2027, la carga de la deuda debería reducirse de 485 millones de euros a unos 200 millones de euros.
Otro pilar del concepto de reestructuración es la reducción total del capital social de Varta AG, lo que provocará la salida de los actuales accionistas sin compensación y la expiración de su cotización en bolsa. Varta recibiría entonces 60 millones de euros de nuevo capital social, de los cuales 40 millones de euros en efectivo, y otros 60 millones de euros mediante un préstamo senior garantizado.
La ampliación de capital debería ser suscrita inicialmente por MT InvestCo y Porsche. El préstamo de 60 millones de euros se puso a disposición de los financiadores existentes. “En el futuro, también participarán virtualmente en el 36 por ciento del capital social de Varta AG, el 64 por ciento restante lo compartirán MT InvestCo y Porsche con un 32 por ciento cada uno”, dijo.
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ELLWANGEN (dpa-AFX)
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