El grupo de viajes Tui recompra títulos antiguos con el producto de nuevas obligaciones convertibles. Según lo previsto, la empresa comprará títulos con vencimiento en 2028 por 472 millones de euros, como anunció la empresa el viernes por la noche.
Tui quiere utilizar los beneficios de la emisión de bonos convertibles anunciada el jueves por valor de 487 millones de euros para financiarla. Estos tienen una duración de 7 años, según anunció el grupo el viernes por la mañana.
Tui dijo que la oferta representa el paso final en la refinanciación de la línea de crédito recibida del banco estatal de desarrollo KfW. Esta cifra debería disminuir de los 550 millones de euros actuales a unos 210 millones de euros. El importe restante deberá devolverse en la primera mitad del año calendario 2025. TUI recibió ayuda estatal durante la época del coronavirus para evitar la quiebra de la mayor empresa de viajes del mundo.
Además, la medida ampliará el perfil de vencimiento y reducirá significativamente los costes por intereses, afirmó el grupo.
Los títulos de nueva emisión con vencimiento en 2031 tienen un precio de conversión inicial de 9,60 euros y devengan un interés del 1,95 por ciento anual. El precio de conversión está un 50 por ciento por encima del llamado precio de referencia de la acción de 6,40 euros.
HANÓVER (dpa-AFX)
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