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El comerciante de materias primas Trafigura pagará un dividendo récord de 5.900 millones de dólares a los 1.200 accionistas de la compañía después de informar su beneficio neto más alto de su historia, pero señaló una desaceleración significativa en la segunda mitad del año a medida que amainó la crisis energética.
El excelente pago del grupo privado a ejecutivos y comerciantes fue más del triple de los 1.700 millones de dólares entregados el año pasado y eleva los pagos totales desde 2020 a más de 9.000 millones de dólares, culminando uno de los períodos más rentables en la historia del sector del comercio de materias primas.
El dividendo récord promedia aproximadamente 5 millones de dólares por accionista, aunque muchos empleados recibirán mucho más.
Trafigura obtuvo ganancias netas récord de 7.400 millones de dólares en comparación con los 7.000 millones de dólares del año anterior, pero 5.500 millones de dólares de sus ganancias de 2023 se obtuvieron en la primera mitad de su año financiero, que se extiende hasta finales de septiembre.
La primera mitad cubrió más del pico de la crisis energética provocada por la interrupción del suministro de gas por parte de Rusia tras su invasión de Ucrania. Los mercados energéticos se han calmado en los últimos meses.
Las ganancias netas en la segunda mitad de su año fiscal 2023 fueron de 1.900 millones de dólares. Los márgenes de beneficio bruto generales fueron del 5,2 por ciento, frente al 3,8 por ciento en 2022.
Al mismo tiempo, la tasa impositiva corporativa efectiva de Trafigura cayó del 12 por ciento en 2022 al 8 por ciento en 2023, debido al reconocimiento de algunas pérdidas fiscales históricas y mayores ganancias en jurisdicciones con impuestos más bajos, dijo.
Trafigura tiene su sede en Singapur, pero la mayor parte de su personal, incluido su director ejecutivo, tiene su sede en Suiza. Tiene activos que van desde minas y puertos hasta infraestructura energética en 150 países.
«Consideramos que el desempeño del grupo en la segunda mitad del año fiscal 2023 es más representativo del resultado que se puede esperar en 2024», dijo el director financiero de Trafigura, Christophe Salmon.
«Esperamos que los márgenes vuelvan a niveles más habituales en 2024, si las condiciones del mercado continúan normalizándose», aunque dijeron que los mercados siguen siendo «frágiles».
El sector del comercio de materias primas ha disfrutado de un enorme aumento de ganancias desde 2020, cuando la pandemia de coronavirus interrumpió por primera vez las cadenas de suministro mundiales y avivó la volatilidad de los precios de la energía y los metales.
El capital total del grupo de Trafigura se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, aumentando a 16.500 millones de dólares desde 6.800 millones de dólares en 2019, y aproximadamente la mitad de los retornos de la compañía se retienen dentro del grupo, mientras que el resto se paga en dividendos.
Las excelentes ganancias para el año financiero 2023 fueron impulsadas por los comerciantes de energía de Trafigura, que obtuvieron ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 11.100 millones de dólares, eclipsando los 1.600 millones de dólares registrados por su división de metales, minerales y materias primas a granel.
El negocio de los metales se ha visto afectado por una acusación de 578 millones de dólares relacionada con un presunto fraude de níquel que Trafigura ha atribuido al empresario indio Prateek Gupta, quien a su vez ha acusado al grupo comercial de estar involucrado en el plan, lo que éste niega.
La división de comercio de energía, que incluye petróleo y productos derivados del petróleo, así como gas, energía y energías renovables, fue la principal beneficiaria de la volatilidad de los precios precipitada por la invasión rusa de Ucrania en 2022.
El director ejecutivo Jeremy Weir destacó las actividades de gas y energía de Trafigura, que se centran en EE.UU. y Europa, y han surgido como el tercer pilar de la empresa, junto con el comercio de petróleo, metales y materias primas a granel.
«El gas y la energía realmente han crecido enormemente», dijo Weir. «Complementa las otras partes de nuestro negocio, por lo que entendemos muy bien el conjunto de energía».
Trafigura también registró el viernes una provisión de 127 millones de dólares en sus cuentas de 2023, para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre “pagos indebidos” pasados en Brasil, que reveló esta semana.