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Occidental Petroleum se ha convertido en el principal contendiente para comprar CrownRock, uno de los productores privados de petróleo más buscados en la zona de esquisto de Estados Unidos, en un acuerdo valorado en unos 12.500 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.
La oferta de Occidental por CrownRock, que cuenta con el respaldo de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, ha superado las de los postores rivales, dijeron las personas, lo que indica que es probable que la compañía haya iniciado conversaciones exclusivas.
Las personas con conocimiento directo de la negociación dijeron que pronto se podría llegar a un acuerdo, pero advirtieron que aún podría desmoronarse ya que no se había tomado una decisión final.
De cerrarse, un acuerdo sería un golpe significativo para Occidental, uno de los mayores productores de petróleo de Estados Unidos, y marcaría la tercera transacción importante en el sector en menos de dos meses, mientras los grandes operadores compiten por hacerse con la cada vez menor superficie de perforación primaria.
ExxonMobil anunció un acuerdo por 60.000 millones de dólares para comprar el principal perforador de esquisto Pioneer Natural Resources a mediados de octubre, seguido rápidamente por Chevron que reveló un acuerdo por 53.000 millones de dólares para Hess.
La noticia de las conversaciones entre Occidental y CrownRock fue reportada por primera vez por el Wall Street Journal. Ninguna de las empresas respondió a las solicitudes de comentarios.
Dirigido por Tim Dunn, un destacado donante conservador, CrownRock es uno de los principales operadores privados en la extensa Cuenca Pérmica de Texas y Nuevo México, el yacimiento petrolífero más prolífico de Estados Unidos.
Junto con sus rivales Endeavour Energy Resources y Mewbourne Oil, durante mucho tiempo se lo ha visto como un objetivo principal para grupos más grandes que buscan ampliar sus operaciones en el yacimiento petrolífero.
Al igual que los demás, CrownRock ha aumentado significativamente la producción desde 2019. Su estatus privado le ha dejado libre para instalar plataformas en el campo, mientras que Wall Street ha exigido un enfoque más cauteloso a sus rivales que cotizan en bolsa.
CrownRock es una filial de CrownQuest, fundada por Dunn en 1996 y que opera los pozos del grupo. Surgió de una empresa conjunta entre CrownQuest y la firma de capital privado Lime Rock en 2007.
Occidental produjo 968.000 barriles de petróleo equivalente por día en el Pérmico en agosto, según la consultora Rystad Energy, lo que la sitúa en segundo lugar después de Pioneer. Absorber los 226.000 boe/d de CrownRock solidificaría su posición como el segundo actor en la cuenca después de que Pioneer se combine con Exxon.
La última gran transacción de Occidental fue criticada por llegar en el momento oportuno después de que asumió una enorme deuda para comprar Anadarko Petroleum por 57 mil millones de dólares en 2019, justo antes de que la pandemia de Covid-19 provocara la caída de los precios del petróleo.
Pero el posterior repunte de los precios permitió a la empresa pagar su deuda e impulsó un aumento en el precio de sus acciones.
En los últimos años, la empresa ha buscado posicionarse como líder en captura directa de aire, una tecnología incipiente y de nicho que elimina las emisiones de dióxido de carbono de la atmósfera.
Este mes, firmó una empresa conjunta con el administrador de activos BlackRock para desarrollar una instalación DAC.