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Los cuatro mayores prestamistas estadounidenses se quedaron con casi la mitad de todas las ganancias bancarias en el tercer trimestre, destacando su creciente ventaja en la nueva era de tasas de interés más altas durante más tiempo.
Las ganancias de JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup aumentaron un 23 por ciento según BankRegData, que recopila informes trimestrales de los prestamistas para la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.
De los casi 4.400 bancos del país, los cuatro grandes obtuvieron el 45 por ciento de las ganancias generales de la industria en el tercer trimestre. Esta cifra fue superior al 35 por ciento de hace un año y muy por encima del promedio de 10 años del 39 por ciento.
Por el contrario, las ganancias de todas las demás instituciones cayeron una media del 19 por ciento en el trimestre, su mayor caída desde los primeros meses de la pandemia de coronavirus.
«Los bancos más grandes no han tenido tanta presión sobre los depósitos», dijo Alexander Yokum, que sigue a los bancos regionales para CFRA. «Se ve que los márgenes de interés neto de los bancos más pequeños se han visto mucho más afectados que los de los grandes».
En general, las ganancias del sector bancario cayeron un 5 por ciento en el tercer trimestre. Fueron arrastrados por las pérdidas en préstamos e inversiones en el mercado de bonos, así como por un aumento del 260 por ciento en los costos de los intereses, principalmente lo que los bancos tienen que pagar a los depositantes para evitar que busquen un mejor acuerdo en otro lugar, según BankRegData.
«No es un trimestre horrible, pero las ganancias seguirán siendo limitadas», dijo Christopher Whalen, un veterano analista bancario y director de Whalen Global Advisors, sobre el panorama de toda la industria.
La caída de las ganancias se comparó con un aumento del 10 por ciento en las ganancias en el segundo trimestre y fue la primera caída en las ganancias generales de la industria en seis trimestres.
No obstante, si bien las ganancias cayeron para toda la industria, los resultados de los cuatro bancos más grandes de EE. UU., los únicos prestamistas del país con más de un billón de dólares en activos cada uno, como grupo, aumentaron un 23 por ciento en comparación con el mismo período del año. atrás.
Yokum dijo que los bancos pequeños están más expuestos a los bienes raíces comerciales, y a las oficinas en particular, una de las mayores áreas de preocupación para los préstamos. Por eso han tenido que reservar un mayor porcentaje de sus préstamos para posibles pérdidas.
Pero la principal razón de la división es el hecho de que los grandes bancos, tal vez debido a las ventajas tecnológicas o a la seguridad percibida debido a su tamaño, no han tenido que pagar tanto para retener a los depositantes.
Los cuatro grandes pagaban menos del 2 por ciento anual por cuentas que pagaban intereses en el tercer trimestre. Eso se compara con el promedio de casi el 3 por ciento de los bancos regionales. Es más, más del 40 por ciento de las cuentas de depósito en los cuatro bancos más grandes del país no pagan ningún interés. Eso se compara con el 30 por ciento para la industria en general.
«Yo diría que es exasperante, pero soy un analista bancario, no un defensor del consumidor», dijo Yokum.
«Por alguna razón, la gente no ha sacado su dinero de los grandes bancos, por lo que simplemente no ha tenido que pagar».