Los bancos europeos desafían las crisis (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) – Los bancos europeos siguen abiertos
Curso de estabilización. Con una estructura más robusta, muchos bancos pueden utilizar la actual
Desafía las crisis. La mejora adicional de la rentabilidad y
El rendimiento sobre el capital juega un papel importante. La tendencia es decreciente
La relación costo-ingreso (CIR) y el mayor retorno sobre el capital (RoE) continúan y
Los bancos europeos siguen acercándose a la competencia global, afirma Robert Bosch,
Responsable global de Banca y Mercados de Capitales en BearingPoint.
En medio de difíciles condiciones de mercado y crisis globales
En general, los bancos europeos son más sólidos que en 2021. Éxitos con el CIR
y las RoE confirman el rumbo de estabilización. La situación ha mejorado
también debido al entorno de tipos de interés más favorable debido a los aumentos de los tipos de interés clave
Banco Central Europeo (BCE). Pero la competencia es cada vez más dura y los bancos
deberían acelerar su transformación, volverse más sostenibles y crear nuevas instituciones bancarias.
como modelo de negocio, según el estudio bancario de la Dirección y
Consultoría tecnológica BearingPoint.
CIR: Líderes de España y Portugal – Francia sustituye a la región DACH como
posición inferior anterior
El CIR de los bancos europeos ha aumentado del 61,9 por ciento en 2022 al 58,7
por ciento mejoró notablemente. En 2021 todavía estaba poco menos de tres puntos porcentuales
más alto. En comparación con la época anterior a la pandemia de corona, hubo incluso uno
Mejora de casi cinco puntos porcentuales hasta el 63,3 por ciento. Sigue siendo el favorito
además, España y Portugal (46,8 por ciento) y los países nórdicos (47,7 por ciento).
Francia (66,8 por ciento), por el contrario, reemplaza a la región DACH (64,2 por ciento).
posición inferior anterior.
RoE: La comparación de regiones muestra diferencias claras: Italia y la región DACH son fuertes
mejorado
Destacan Italia (+11,9 por ciento), Austria y Suiza (+11,0 por ciento).
un RoE en aumento. Se nota la mejora de los bancos en la región DACH
El estudio destaca porque, además de un fuerte aumento del EBT (+18,5
por ciento) también tiene, con diferencia, la tasa de crecimiento más alta para el capital (+6,8
por ciento) registrado, mientras que el crecimiento medio europeo fue sólo del
2,7 por ciento. Francia (-1,2 por ciento) y los países nórdicos (-0,9 por ciento)
Por otro lado, aquí muestran un RoE decreciente.
Dr. Robert Bosch, director global de banca y mercados de capitales de BearingPoint:
«Nuestros análisis sugieren que es más probable que las mejoras provengan de
Aumentos en las ganancias y no impulsados por liberaciones de acciones. El
El rendimiento sobre el capital no sólo es significativamente mayor que los valores antes y
durante la pandemia, pero incluso al nivel más alto desde el comienzo de la pandemia
Datos de 2013. Sin embargo, los bancos europeos siguen a la zaga
sus competidores estadounidenses, que tendrán una rentabilidad superior al diez por ciento en 2022
ganado. Con un 5,7 por ciento, Alemania logró acortar distancias con respecto a la europea.
Aunque el promedio seguirá disminuyendo, el rendimiento sobre el capital es
pero todavía está lejos en el último lugar. Sin embargo: Mostrar en general
Las nuevas cifras muestran que muchos bancos europeos han tomado el camino correcto
y ponerse al día en la competencia global. Mantener medidas individuales
desde la época de la pandemia de corona juega un papel en esto y lo subraya
Necesidad de transformación – más digitalizacióneficiencia y
Sostenibilidad.»
Los beneficios antes de impuestos de los bancos vuelven a aumentar: Italia y Alemania a un ritmo pronunciado
Más
En 2022, los bancos europeos aumentaron su beneficio antes de impuestos (EBT) un 5,4 por ciento
aumentar. Destacan Italia (+35,7 por ciento) y Alemania (+23,8 por ciento).
particularmente prominente, mientras que Francia (-9,1 por ciento), los países nórdicos (-4,3 por ciento)
y el Benelux (-3,5 por ciento) muestran una caída del EBT. Preocúpate por esto último
Además de aumentar los costes administrativos y de personal, las provisiones en particular
la provisión de riesgo para todos aumenta siendo consumida. Mientras que en 2021 todavía
todas las regiones se benefician de la mejora económica y especialmente de la desintegración
pudieron beneficiarse de la provisión de riesgos como motor de ganancias, participaron en 2022
No todo se debe al cambio en el entorno de tipos de interés. Además, las consecuencias de la guerra de Ucrania,
Inflación y recesión económica como fuertes factores de freno
La situación de los ingresos sigue empeorando.
No hubo éxito en los ingresos por comisiones: aumento necesario
La prevención de riesgos es un desafío
Sin embargo, el aumento de los márgenes de comisión en 2021 siguió siendo una excepción. Mucho más
La erosión del margen de comisión (0,5 por ciento) continuó en 2022, lo que ya sucedió
se ha observado en los últimos años. Una razón para esto es que
Disminución significativa del número de ofertas públicas iniciales (IPO) en Europa. También el
Las provisiones para riesgos paralizan a muchos bancos en su búsqueda de la normalidad. Especialmente ese
La guerra de Ucrania y el creciente riesgo de impagos de préstamos causaron preocupación en 2022
Incertidumbre. En consecuencia, el gasto por provisión de riesgos y por tanto el
La presión de los costos aumenta. Y en previsión de una recesión, los bancos europeos han
sus inversiones en activos tangibles y activos intangibles
Los valores de inversión se desaceleran, también como parte de la provisión de riesgos. Dependiendo de
El tamaño del banco, los modelos de negocio y las carteras de clientes emergen con más detalle
Mire una imagen diferenciada de los desafíos, como el estudio.
muestra.
Los crecientes costos de TI y administración reducen las ganancias
Además, el gasto en TI y administración también aumentó, en promedio
2,8 por ciento. En lo que respecta a los costes administrativos, la inclusión del
Detectar “funcionamiento normal”. Después del parón durante la pandemia de corona
Eventos como ferias y viajes de negocios volvieron a cobrar importancia
Agenda. En total, los costes aumentaron un 10,3 por ciento en comparación con
Corona año 2020 y en 2022 estaban ligeramente por encima del nivel anterior
Pandemia.
Dr. Robert Bosch: «La tendencia a la digitalización continúa a pesar del temor a la recesión
en los bancos europeos. El gasto en TI aumentó una media de 2,8 en 2022
Por ciento. Los mejores entre los bancos (con un CIR inferior al 55 por ciento)
mostró más inversiones en digitalización (+9,3 por ciento), mientras que
Los rezagados (con un CIR superior al 55 por ciento) registraron una ligera caída aquí.
registro. Se persiguen objetivos estratégicos claramente diferentes:
Los artistas invierten constantemente en su transformación digital, pero los rezagados
dependen de su infraestructura existente. Esto se demostró en el
Más allá de ese alto gasto de inversión para la infraestructura de TI
saldar. Los pioneros digitales operan de manera más eficiente en general y están en
Son más flexibles en cuanto a sus costes administrativos y, por lo tanto, también pueden hacerlo con poca antelación.
adaptarse mejor a las circunstancias.»
Bajo crecimiento del balance: los préstamos a largo plazo del BCE tienen efectos significativos
Las diferencias regionales en cuanto a balances y volúmenes de préstamos dependían
depende especialmente de en qué medida los bancos utilizan los préstamos a largo plazo del BCE TLTRO II y
III y si los aprovecharon anticipadamente o en su debido momento
reembolsado. La financiación TLTRO abrió mucho para los bancos en general
transacciones de refinanciación favorables. Mientras que en 2022 los nórdicos sólo tendrán dos
Porcentaje de financiación TLTRO recibida, la parte de los bancos estaba en
Italia el 23 por ciento. Esto permitió a los bancos italianos, a pesar de la elevada
La deuda de Italia para emitir una gran cantidad de préstamos. Otro factor importante
La proporción de procesamiento fue responsable del desarrollo del volumen de préstamos.
comercio en la economía nacional, donde Alemania, Finlandia y Austria
registró un crecimiento superior a la media.
El ratio de capital CET 1 cae por primera vez: Alemania e Italia se forman
Excepciones
La proporción de activos de riesgo en el total del balance (ratio RWA) muestra
Los bancos en Europa se mantienen constantes, aunque hay pérdidas considerables en los mercados individuales
existen diferencias. El ratio de capital ordinario de nivel 1 (ratio CET1) de la Unión Europea
Los bancos, por otro lado, se deterioraron en 2022 por primera vez desde el comienzo del
Recopilación de datos. En comparación con 2021, cayó del 15,9 por ciento al 15,4 por ciento. Allá
Los bancos también creen que las carteras de RWA han aumentado en casi todas las regiones.
Por tanto, hay menos equidad en general. En general, las carteras de RWA son
aumentó más que el total del balance en comparación con 2021. Esto sugiere, según el estudio
sugiere que a pesar de las crisis, el apetito por el riesgo en Europa está aumentando
En general, los bancos todavía existen. Excepciones: rosa en Alemania
Los activos totales de los bancos en 2022 serán del 4,6 por ciento, más fuertes que las carteras de RWA
con un 2,2 por ciento y en Italia el RWA disminuyó un 6,3 por ciento, al mismo tiempo cayendo
el total del balance aumentó significativamente en un 7,3 por ciento – resultados iniciales de varios
Programas de transformación y reducción de riesgos y una señal positiva hacia
un modelo de negocio más resiliente.
Dr. Robert Bosch: «Los bancos todavía se benefician del actual entorno favorable de tipos de interés
y crecientes márgenes de interés, pero es una alta probabilidad
efecto temporal. Por lo tanto, los bancos no deberían confiar en el tipo de interés como un factor permanente.
Deje los impulsores de ingresos. Es aún más importante que hagan lo que han empezado.
Para seguir avanzando en los procesos de digitalización y transformación
para fortalecer la rentabilidad. Deben ser consistentes en su
áreas de negocio centrales. También el uso de la inteligencia artificial
ofrece un potencial cada vez mayor para una gestión bancaria más eficiente. Además, debería
los bancos en su conjunto actúan de forma más sostenible y, por ejemplo, los criterios ESG
integrarse en los procesos internos de control y presentación de informes y
Cree procesos de datos específicos de ESG. Y, sobre todo, el creciente interés por
Las inversiones sostenibles ofrecen potencial de rentabilidad. Con un enfoque integral y
Los bancos pueden fortalecer su posición en el mercado centrándose en estas áreas en una etapa temprana
fortalecer.»
Sobre el estudio
El estudio de este año se basa en el análisis de 116 estados financieros
Bancos europeos para el periodo 2017 a 2022. Todas las instituciones
están bajo la supervisión del BCE o de las autoridades nacionales de supervisión.
En conjunto, los totales del balance de los bancos considerados conformaron en 2022
alrededor del 75 por ciento del balance total agregado de todas las instituciones financieras monetarias
de la Unión Europea.
El estudio completo está disponible para descargar aquí:
https://ots.de/87jGck
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