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Northvolt busca cotizar sus acciones en Estocolmo y no en otros lugares para una de las mayores salidas a bolsa de una empresa europea en los últimos años.
El fabricante sueco de baterías ha invitado a los bancos de inversión a postularse formalmente para participar en el acuerdo que podría valorar a la compañía en aproximadamente 20.000 millones de dólares, mientras que Rothschild & Co ha estado brindando asesoramiento sobre el proceso de oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el asunto.
La compañía, que fue fundada en 2017 por dos ex ejecutivos de Tesla para convertirse en el mayor fabricante local de baterías de Europa, podría salir a bolsa el próximo año. Sin embargo, sus planes son preliminares y podrían cambiar, especialmente porque las condiciones del mercado siguen siendo volátiles, dijeron las personas.
Northvolt y Rothschild declinaron hacer comentarios.
“Quieren estar preparados para empezar cuando las condiciones del mercado sean las adecuadas. Quieren que todo esté en su lugar”, dijo una persona familiarizada con la lista propuesta.
Andreas Pettersson Rohman, su jefe de finanzas corporativas, dijo este año a la publicación hermana del Financial Times, Sifted: “Hemos trabajado durante más de un año para implementar todos los procesos y controles internos y luego dependerá del mercado juzgar. Veamos cómo se ve el mercado en los próximos dos años”.
Northvolt cuenta con el respaldo de inversores como Goldman Sachs Asset Management y Volkswagen. Este año recaudó 1.200 millones de euros en bonos convertibles de inversores, incluido el mayor administrador de dinero del mundo, BlackRock.
También planea revelar más de 5.000 millones de dólares en financiación de deuda en las próximas semanas, confirmando un artículo del Financial Times de marzo, mientras consolida su estatus como la nueva empresa europea que ha recaudado la mayor cantidad de capital.
Northvolt, entre cuyos inversores se incluyen BMW, Siemens y Blackstone, necesita financiación para las cuatro gigafábricas que está construyendo o planeando, así como para varias instalaciones de reciclaje de baterías y otras plantas en Europa y América del Norte.
Este año comenzará la construcción de la fábrica en las afueras de Montreal, Canadá, y pretende iniciar la producción en 2026 como parte de una apuesta de 5.000 millones de dólares en el mercado norteamericano, así como un intento de asegurar un mejor acceso a minerales cruciales necesarios para las baterías.
Los países europeos y norteamericanos están enfrascados en una batalla por los subsidios para atraer a los fabricantes locales de baterías para que rivalicen con los actores asiáticos dominantes. VW dijo a funcionarios de la UE este año que los subsidios estadounidenses –que Canadá ha prometido en gran medida igualar, según las empresas– valían entre 9.000 y 10.000 millones de euros por fábrica.
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