UFC’nin ana şirketi Endeavour’un, UFC ve WWE’den oluşan 21 milyar dolarlık küresel bir canlı spor ve eğlence şirketi kurmak için anlaşmaya vardığı açıklandı.
Duyurunun tamamı aşağıda okunabilir:
Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR) (“Endeavor”) ve World Wrestling Entertainment, Inc. (NYSE: WWE) (“WWE”) bugün halka açık yeni bir şirket kurmak için kesin bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. iki ikonik, tamamlayıcı küresel spor ve eğlence markasından oluşur: UFC ve WWE. Kapanışta, Endeavor yeni şirkette %51 çoğunluk hissesine sahip olacak ve mevcut WWE hissedarları yeni şirkette %49 hisseye sahip olacak.
UFC ve WWE birlikte küresel erişime, etkileyici ölçeğe ve çok kanallı dağıtıma sahip olacak. Birleşik 2022 mali yıl sonu temelinde, UFC ve WWE, 2019’dan bu yana 2,4 milyar dolarlık gelir ve yıllık %10’luk bir gelir artışı oranı elde etti.
Endeavor CEO’su Ariel Emanuel, “Bu, endüstrinin gittiği yere göre inşa edilmiş küresel bir canlı spor ve eğlence saf oyunu oluşturmak için nadir bir fırsat” dedi. “On yıllardır Vince ve ekibi, inovasyon ve hissedar değeri yaratma konusunda inanılmaz bir geçmiş performans sergiledi ve Endeavour’un UFC ile WWE’yi bir araya getirerek hissedarlar için önemli bir ek değer sağlayabileceğinden eminiz.”
“Ari ve Endeavour’un UFC markasını büyütmek için yaptıkları inanılmaz çalışma (son yedi yılda gelirini neredeyse ikiye katladı) ve ekipleriyle bir dizi girişimde ortaklık yaparak elde ettiğimiz muazzam başarı göz önüne alındığında, inanıyorum ki Bu, hissedarlarımız ve diğer paydaşlarımız için şüphesiz en iyi sonuçtur,” dedi WWE İcra Kurulu Başkanı Vincent K. McMahon.
McMahon şöyle devam etti: “Birlikte, bir milyardan fazla insandan oluşan ortak bir hayran kitlesi ve heyecan verici bir büyüme fırsatı ile 21 milyar doları aşkın canlı spor ve eğlence merkezi olacağız. Yeni şirket, birleşik medya haklarımızın değerini en üst düzeye çıkarmak, sponsorluk gelirlerini artırmak, yeni içerik biçimleri geliştirmek ve güçlü marka istikrarımızı daha da desteklemek için diğer stratejik birleşme ve satın almaları takip etmek için iyi bir konumda olacak. Ben, mevcut WWE yönetim ekibiyle birlikte, işletmeleri bir sonraki seviyeye taşımak için Ari, Endeavor ve UFC ekipleriyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum.”
Yeni şirkete Endeavour’un İcra Kurulu Başkanı olarak da devam edecek olan Emanuel (İcra Kurulu Başkanı), McMahon (Yönetim Kurulu İcra Başkanı) ve her ikisinin de Başkanı ve Operasyon Direktörü olacak Mark Shapiro başkanlık edecek. Endeavor ve yeni şirket. Dana White, UFC Başkanı olarak görevine devam edecek ve Nick Khan, WWE Başkanı olarak görev yapacak. Yönetim Kurulu, altısı Endeavor ve beşi WWE tarafından atanacak, daha sonra atanacak 11 üyeden oluşacak.
UFC ve WWE birlikte, diğer şeylerin yanı sıra Endeavour’un arka ofisinden ve güçlü altyapısından yararlanarak tahmini olarak 50 milyon ila 100 milyon dolar arasında yıllık çalıştırma hızı maliyeti sinerjisi sağlamayı umuyor. Endeavor ayrıca, yerel ve uluslararası medya hakları, bilet satışları ve verim optimizasyonu, etkinlik operasyonları, sponsorluk, lisanslama ve premium ağırlama dahil olmak üzere gelir alanlarında önemli bir büyüme bekliyor. Endeavour’un 2016’nın sonlarında satın alınmasından bu yana 2 kattan fazla Düzeltilmiş FAVÖK büyümesi sağlayan artan ticari fırsatlar da dahil olmak üzere UFC’deki başarısı, UFC ve WWE’yi tek bir çatı altında toplamanın önemli değer yaratma fırsatını ve olumlu potansiyelini gösteriyor.
İşlem Detayları ve Onaylar
İşlem, UFC’yi 12,1 milyar dolarlık işletme değeriyle ve WWE’yi 9,3 milyar dolarlık işletme değeriyle değerlendiriyor. İşlem, WWE’nin hisse başına yaklaşık 106 $’lık bir katkı fiyatını temsil ediyor (kapanış sonrası herhangi bir temettüden önce). Ek olarak, UFC ve WWE’nin her biri, yeni şirkete yaklaşık 150 milyon dolar tutarında nakit katkıda bulunacak. Kapanışta Endeavour, UFC’deki tüm fazla parayı süpürmeyi planlıyor ve yeni şirketin hissedarlarının (Endeavor dışında) kapanış sonrası temettü alması bekleniyor.
İşlemin şartlarına göre, mevcut WWE hissedarları, mevcut tüm öz sermayeyi UFC ve WWE’nin ana şirketi olacak yeni kuruluşa devredecek (daha sonraki bir tarihte adı anılana kadar “NewCo”) ve New York borsasında listelenmeyi planlıyor. “TKO” borsa sembolü altında Borsa. NewCo’nun listelenmesi, Endeavor ve NewCo genelinde geniş pazar katılımına izin vermek için kolektif yatırımcı tabanını genişletecek.
İşlem, Endeavor Yönetim Kurulu İcra Komitesi ve WWE Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylandı. İşlem, gerekli düzenleyici onayların alınması da dahil olmak üzere, mutat kapanış koşullarının karşılanmasına tabidir. İşlemin 2023’ün ikinci yarısında kapanması bekleniyor.
Bu, WWE’nin stratejik alternatifler inceleme sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlandığını gösteriyor. WWE, şirketin eğlence ekosistemindeki benzersiz konumundan ve medya hakları yenilemeleriyle gelen dönüm noktasından yararlanmak için bu süreci başlattı ve her ikisi de bu süreç aracılığıyla pazarda geniş çapta kabul gördü.
Danışman
Morgan Stanley & Co. LLC ve Goldman Sachs & Co. LLC, Endeavor’a finansal danışman olarak, Latham & Watkins LLP ise Endeavor’a hukuk danışmanı olarak hizmet vermektedir. Raine Group, WWE’nin baş mali danışmanı olarak görev yapıyor. JP Morgan ve Moelis & Company LLC ayrıca WWE’ye finansal danışman olarak görev yapıyor. Raine Group, JP Morgan ve Moelis & Company LLC’nin her biri, WWE Yönetim Kurulu’na adalet görüşleri sundu. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, WWE’nin hukuk danışmanı olarak görev yapıyor ve Kirkland & Ellis LLP, WWE’nin hakim hissedarı McMahon’un hukuk danışmanı olarak görev yapıyor.
web yayını
Endeavour ve WWE, bugün saat 08:00’de (ET) bu işlemi tartışan kayıtlı bir sesli web yayınını halka açıklayacak. Etkinlik ve beraberindeki sunum materyallerine şu adresten erişilebilir: yatırımcı.endeavorco.com veya kurumsal.wwe.com/investors. Görüşme sona erdikten sonra, web yayınının bağlantısı ve kaydı da bu web sitelerinde mevcut olacaktır.
Endeavor Hakkında
Endeavor, dünyanın en dinamik ve ilgi çekici hikaye anlatıcılarına, markalarına, canlı etkinliklerine ve deneyimlerine ev sahipliği yapan küresel bir spor ve eğlence şirketidir. Şirket, eğlence ajansı WME; spor, moda, etkinlik ve medya şirketi IMG; ve önde gelen karma dövüş sanatları organizasyonu UFC. Endeavor ağı, yetenek temsili, spor operasyonları ve danışmanlığı, etkinlik ve deneyim yönetimi, medya üretimi ve dağıtımı, deneyimsel pazarlama ve marka lisanslama alanlarında uzmanlaşmıştır.
Kaynak: Basın Bülteni
