TSMC, müşterileriyle olan işinin ayrıntılarını açıklamasa da, ABD yasalarına göre bir müşterinin gelirinin %10’undan fazlasını oluşturması durumunda bunu açıklamak zorundadır. Tahminlere göre Nvidia, TSMC’nin 2023’teki gelirinin %11’ini oluşturdu. Dan Nystedtyarı iletken şirketlerinde uzmanlaşmış bir finansal analist.
Geçen yıl, TSMC’nin SEC dosyasında ‘Müşteri A’ olarak adlandırılan Apple, TSMC’nin gelirinin %25’ini oluşturdu ve TSMC’ye 17,52 milyar dolar ödedi. Bu arada, Nystedt’in başvuruda Müşteri B olarak belirtildiğine inandığı Nvidia, TSMC’ye 7,73 milyar dolar ödedi ve 2023’te TSMC’nin net gelirinin %11’ini oluşturdu.
Nysted, “TSMC’nin İlk 10 müşterisi, 2022’deki %82 seviyesinden geçen yıl net gelirin %91’ini oluşturdu” diye yazdı. bir X gönderisi. “Bu şirketler arasında MediaTek, AMD, Qualcomm, Broadcom, Sony ve Marvell yer alıyor.”
Apple yıllardır TSMC’nin en büyük müşterisi olmuştur ve hacimleri göz önüne alındığında büyük olasılıkla dökümhanenin 1 numaralı müşterisi olmaya devam edecektir. Ancak uzun bir süredir başka hiçbir müşteri TSMC’nin net gelirinin %10’undan fazlasını oluşturmadı. Her ne kadar AMD, MediaTek ve Qualcomm gibi şirketler son yıllarda TSMC’ye siparişlerini artırsa da yapay zeka çılgınlığı, Nvidia’nın H100 ve A100 işlemcilerine olan talebi benzeri görülmemiş seviyelere taşıdı ve bu nedenle siparişlerini dünyanın en büyük sözleşme üreticisi TSMC’ye yükseltti. cips. Aslında 2021-2022 arasındaki kripto madenciliği çılgınlığı sırasında Nvidia, üretim kapasitesi için TSMC’ye ön ödeme yaptı.
Nvidia’nın A100 ve H100 gibi karmaşık yapay zeka işlemcilerinin TSMC tarafından üretildiğini ve şirket tarafından CoWoS paketleme teknolojisi kullanılarak paketlendiğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle Nvidia, TSMC’ye hem silikon hem de gelişmiş paketleme hizmetleri için ödeme yapıyor.
Yapay zeka işlemcilerine olan talep arttıkça Nvidia’nın TSMC’nin gelirindeki payı da muhtemelen 2024’te artacak. Şirket, yapay zekaya yönelik birinci sınıf işlemcilerinin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak için halihazırda silikon ve CoWoS kapasitesini rezerve etti.
AMD’nin TSMC’nin net gelirindeki payının bu yıl %10’u aşıp aşmayacağını zaman gösterecek. Şirket çok sayıda veri merkezi odaklı EPYC işlemci satıyor ve AI ve HPC’ye yönelik Instinct MI300 serisi ürünlerinin de yüksek talep gördüğü söyleniyor, bu nedenle AMD’nin TSMC’nin kazancındaki payı artabilir.
