Kurucuya göre Çin’in önde gelen aşındırma ekipmanı üreticilerinden biri olan Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), ABD’nin ithalat kısıtlamaları şirketlerinin faaliyet kapasitesini yalnızca ihmal edilebilir düzeyde etkileyecektir. Daha spesifik olarak Gerald Yin, ithal (ve artık kısıtlı) ekipmanların yaklaşık %80’inin yıl sonuna kadar yerli alternatiflerle değiştirilebileceğini söyledi. Aslında Yin, AMEC’in 2024’ün ikinci yarısına kadar tam operasyonel kapasiteye devam edebileceğini tahmin ettiğini söyledi; bu, Çin’in yarı iletken kendi kendine yeterliliğini sağlama yönündeki milyarlarca yuan’lık çabasının bir sonucu.
AMEC, önümüzdeki birkaç çeyrekte kapasitif olarak eşleştirilmiş plazma (CCP) aşındırma ekipmanı pazarında %60’lık bir yurt içi hakimiyete ulaşmayı bekliyor; bu, Ekim 2022 itibarıyla %25’lik genel pazar payına kıyasla önemli bir artış. Plazma (ICP) alet pazarı – ve bunun dörtte üçünü neredeyse aynı hızda kontrol etmeyi hedefliyor.
AMEC payını artırırken ABD merkezli Lam Research küçülüyor; yakın zamanda 3D DRAM için olası bir tasarımı sunan Lam Research’ün aynısı. AMEC’in böyle bir şirketten bu kadar önemli bir pazar payı alabileceğinin göstergesi olabilir – ya Çin pazarı aldatıcı bir şekilde gelişmiştir ya da Lam Research kan kaybından öldü Çin pazarında satabilecekleri şeyler kısıtlanarak.
AMEC’in bu boşluğu tam olarak nasıl doldurabileceği (özellikle ABD teknolojisi ile Çin teknolojisi arasında olduğu iddia edilen 5 nesillik teknolojik uçurum göz önüne alındığında) sorulması ilginç bir soru olacaktır. Aslında Lam Research, Aralık 2010’da AMEC’e karşı fikri mülkiyet hırsızlığı nedeniyle bir dava açtı ve bu dava Mart 2017’de olumlu bir mahkeme kararıyla sonuçlandı. AMEC temyize gitti ve 11 Temmuz’da duyurulduğu üzere Şangay Yüksek Mahkemesinde görülen ikinci derece davasını kazandı. Ve bir başka deyişle Lam Research, AMEC’e yalnızca tazminat ve yasal masrafları ödemekle kalmadı, aynı zamanda Çinli şirketin ticari sırlarını kötüye kullandığı için tazminat ödemesi de emredildi. yerine.
AMEC’in pazar payı büyümesi aynı zamanda daralan bir pazarda da gerçekleşiyor: Çin’in ürettiği yarı iletken ekipmanlara yönelik yerel pazarları, yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 33 daraldı. Bu, 2017 yılında daralmış olan küresel yarı iletken pazarından daha yüksek. bir ortalama %23. AMEC bu pazarda 4,7 milyar yuan (yaklaşık 645 milyon dolar) gelir elde etti. Ancak Lam Research’ün ihracat kısıtlamaları süresince Çin’deki tüm iş alanlarında kaybetmeyi beklediği 2,5 milyar dolarlık kayıptan çok farklı. Ve ilginç bir şekilde Lam Research, Aralık 2021’den bu yana ürünle ilgili başka bir duyuru yapmadı. 100. oda satışı TV’lerde, dizüstü bilgisayarlarda, monitörlerde, otomotiv ekranlarında, dış mekan ekranlarında ve diğer ürünlerde bulunan galyum nitrür bazlı (GaN) mini LED’lerin seri üretiminde kullanılan Prismo UniMax sistemi için bir dönüm noktası.
Ancak boşluk uzun süre dayanamaz ve yarı iletken tedarik zincirinin tüm alanlarında çok sayıda oyuncu Çin topraklarında filizleniyor; en azından iç pazara hizmet etmek için gerekli teknolojiye sahip çip imalatçıları da dahil. Bunlar ve SMIC gibi devler, Lam Research’ün tahmini zararlarının geri kalan kısmını oluşturuyor. Ve Çin’in iç pazarında olmayan herkes Lam Research’ün yanındadır.
Elbette Çin’in rotasını sürdürmesinde çıkarı var. Burada 5 milyar dolar ve orada 5 milyar dolar nedir? Kendi kendine yetmek aynı zamanda bölgenize ihracat yapan ekonomilerin bir ticaret yolunun daha az kalması anlamına da gelir. Lam Research’ün 2,5 milyar dolar zarar beklemesi buna benzer pek çok durumdan yalnızca biri. Nvidia bile yapay zeka hızlandırıcılarının zaten inanılmaz olan başarısını kaçırıyor. Çin’in iç pazarını fethetmesi sonuçta herkes için daha küçük bir pasta anlamına geliyor.
19.2’yi hayal ettiğinizde milyon Çekirdek süper bilgisayar, Çin’in ABD yaptırımları tarafından o kadar da caydırıldığı görülmüyor. Her ne kadar Çin’in ileri teknolojinin 5 nesil gerisinde olduğu doğru olsa da (ki giderek öyle olmadığı görülüyor), en azından kendilerini onaylayan aynı ülkeye karşı yüksek kaliteli akademik araştırmalarda lider konumdalar. AMEC, 5nm düğümleri kazıma kapasitesine sahip araçlar ürettiğini söylüyor ve ötesinde onun üzerinde ana sayfa altbilgisi.
Şimdi yaptırımlarla uğraşmak var (yerel kapasiteyi yaratarak ve Çin’in susamış pazarlarını tatmin ederek) ve daha sonra (geleceğe giden yolunuzu araştırarak) yaptırımlarla uğraşmak var. Her halükarda Çin, ekonomik bir saatli bomba yerine çoğunlukla şarapnel isabetinden memnun görünüyor (diyor). Görünüşe göre jüri hala bu konuda kararsız olabilir. geniş kapsamlı şeyler şeması.
