Son birkaç çeyrektir, bulut altyapı pazarının genişlemesinde geçmişte görmeye alıştığımızdan daha düşük büyüme rakamlarıyla bir durgunluk gördük. Bu durum, büyük ölçüde üretken yapay zekaya olan ilgi sayesinde bu çeyrekte değişti. Yeni gelir dalgası, ChatGPT heyecan döngüsünün etkisiyle daha geçen yıl başladı, ancak şimdiden 2023’ün dördüncü çeyreğinde bulut altyapı gelirini geçen yıla göre 12 milyar dolar artışla 74 milyar dolara, üçüncü çeyreğe göre ise 5,6 milyar dolara çıkardı. bulut pazarında çeyrekten çeyreğe artış yaşandı, Sinerji Araştırması başına.
Bulut altyapı pazarı, tüm yıl boyunca 2022’deki 212 milyar dolardan 270 milyar dolara çıkarak dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Synergy’den John Dinsdale, pazar olgunlaşmaya devam etse ve pazar olgunlaşmaya devam etse bile geçen yıl gördüğümüz büyümenin kalıcı olacağını öngörüyor. büyük sayılar kanunu giderek artan bir etkiye sahiptir. “Bulut artık çok büyük bir pazar ve ibreyi hareket ettirmek çok şey gerektiriyor, ancak yapay zeka tam da bunu yaptı. İleriye baktığımızda, büyük sayılar kanunu, bulut pazarının 2022’den önce görülen büyüme oranlarına asla dönmeyeceği anlamına geliyor, ancak Synergy, büyüme oranlarının artık istikrara kavuşacağını ve bunun da bulut harcamalarında devam eden devasa yıllık artışlarla sonuçlanacağını tahmin ediyor” dedi. Bir deyim.
Altimeter Capital’in ortağı Jamin Ball, mükemmel yazısında yazıyor Bulutlu Yargı bültenişu satıcılar için de benzer şekilde parlak bir gelecek görüyor:
Hiper ölçekleyiciler, yeni iş yükü büyümesinin arka rüzgarının, optimizasyon rüzgarını geride bıraktığını gerçekten görmeye başlıyor. Bazen yeni iş yükleri yapay zekayla ilgilidir. Bazen bunlar klasik bulut geçişleridir. Hiper ölçekleyiciler, başka hiçbir yazılım şirketinin yapamadığı şekilde devasa ölçek, dağıtım, güven ve müşteri ilişkileri derinliğinden yararlanıyor. Ayrıca yapay zeka gelirinin (büyük ölçüde bilgi işlem) herkesten daha erken ortaya çıktığını da görüyorlar.
Ball’un verileri Dinsdale’in azalan büyüme oranlarına ilişkin iddialarını destekliyor ancak bu kadar büyük bir pazarda büyüme adına büyüme çok daha az önemli bir ölçüt haline geliyor:
Resim Kredisi: Jamin Ball, Bulutlu Yargı, Altimetre Başkenti
Şimdilik, Microsoft’un OpenAI ile olan kazançlı yatırımı/ortaklığı ona pazarda avantaj sağlıyor gibi görünüyor, çünkü şirketin pazar payının dördüncü çeyrekte iki tam puan artarak %25’e çıktığını gördük; bu da dikkat çekici bir çeyreklik artış anlamına geliyor. Amazon, geçen çeyreğe göre iki puan düşüşle de olsa %31’lik payla hala dağın kralı konumunda. Amazon’un kaybının Microsoft’un kazancı olduğunu söylemek kolay olurdu, ancak bu muhtemelen o kadar basit değil ve muhtemelen pazarda daha incelikli etkiler var. Bu arada Google %11 civarındaki payını sabit tuttu.
Synergy, Büyük 3’ün genel pazar payının %67’sini veya tek bir çeyrekte en büyük üç şirketten gelen toplam bulut gelirinin yaklaşık 50 milyar dolarını oluşturduğunu bildirdi.
Dolar açısından bakıldığında rakamlar her zamanki gibi biraz kafa karıştırıcı; Amazon’un 23 milyar dolar, Microsoft’un 18,5 milyar dolar ve Google’ın ise yaklaşık 8 milyar dolar geliri var. Bu rakamlar rapor edilen rakamlarla tam olarak eşleşmiyorsa bunun nedeni, bu şirketlerin rapor edilen rakamlara ulaşmak için genellikle farklı türdeki bulut gelirlerini birleştirmesidir. Synergy, IaaS, PaaS ve barındırılan özel bulut hizmetlerine bakar ve şirketlerin rapor ettiği bulut sayıları, SaaS ve Synergy’nin saymadığı diğer gelirleri içerebilir.
Resim Kredisi: Sinerji Araştırması
Üç aylık yüzde büyüme açısından, şirketlerin geliri nasıl ölçtüğüne ilişkin uyarılar göz önünde bulundurulduğunda, AWS %13, Azure %30 ve Google Cloud yaklaşık %25 artış gösterdi (ancak SaaS gelirini bunda ayırmadılar) sayı).
Geçen yıl bir şey açıktı; Microsoft, Amazon’a baskı yapıyordu ve belki de ilk kez, OpenAI ile agresif anlaşmalar yaparak şirketi geride bırakıyordu.
Redpoint’in ortaklarından Scott Raney, Aralık ayında re:Invent’te TechCrunch’a, konu yapay zeka olduğunda Amazon’un açıkça arayı kapattığını ve bunun şirketin kendini bulması için alışılmadık bir yer olduğunu söyledi. “İnsanların Amazon’un bu büyük fırsattan yararlanmak için ilk sırada olmadığını ilk kez görüp söylemesi olabilir. Microsoft’un Copilot konusunda yaptığı ve Q’nun ortaya çıkışı [this week] Raney o sırada, gerçekte kesinlikle %100 yetişmeye çalıştıkları anlamına geliyor, dedi.
Üretken yapay zeka, tüm bulut satıcıları için çok büyük bir fırsatı temsil etse de, henüz çok erken. Her zaman ilk pazara sunmanın büyük bir avantaj olduğunu söylemekten hoşlanırız ve bu, Amazon için bunca yıldır kesinlikle böyle oldu. Microsoft’un yapay zekaya yönelik agresif yaklaşımının benzer bir avantajı temsil edip etmediği henüz belli değil ancak tek bir çeyrekte pazar payında yüzde ikilik bir artışı göz ardı etmek zor. Şimdilik, kurumsal yapay zeka söz konusu olduğunda Microsoft’un liderliği ele geçirdiği düşünülüyor, ancak Google ve Amazon’un bunu çözmek için hala çok zamanları var.
