Apple, Qualcomm’dan modem yarı iletkenleri alma anlaşmasını üç yıl daha uzatıyor; bu da çipleri kendi bünyesinde tasarlama konusundaki iddialı çabalarının beklenenden daha uzun sürdüğünü gösteriyor. Qualcomm hisseleri bu haber üzerine yükselişe geçti.
Qualcomm Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni anlaşmanın “2024, 2025 ve 2026’daki akıllı telefon lansmanlarını” kapsayacağını söyledi. Şirketlerin anlaşması bu yıl sona erecekti ve Salı günü piyasaya sürülecek en son iPhone’un Qualcomm modem çipine en son güvenenlerden biri olması bekleniyordu.
Bunun yerine Qualcomm, Apple’ın tedarik zincirindeki kazançlı konumunu koruyacak. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre iPhone üreticisi Qualcomm’un en büyük müşterisi; gelirin neredeyse dörtte birini oluşturuyor. Ve ilişkileri, Qualcomm’un, cihazların internete bağlanmasına ve arama yapmasına olanak tanıyan kritik bir bileşen olan en iyi akıllı telefon modemine sahip olduğu iddiasını doğrulamaya yardımcı oluyor. Çip, iPhone 12 neslinden itibaren daha hızlı 5G ağlarını destekliyordu.
San Diego merkezli çip üreticisi, “Bu anlaşma, Qualcomm’un 5G teknolojileri ve ürünlerinde sürdürülebilir liderlik konusundaki geçmiş performansını güçlendiriyor” dedi. Yeni anlaşmanın mali şartları açıklanmasa da Qualcomm bunun 2019’da imzalanan önceki anlaşmaya benzer olduğunu söyledi.
Qualcomm hisseleri Pazartesi günü New York’taki piyasa öncesi işlemlerde yüzde 8’den fazla artış gösterdi. Apple yüzde 1’in altında yükseliş yaşadı.
Apple için bu hamle, bir modem bileşeni oluşturmanın beklenenden daha zor olduğunu gösteriyor. Yıllardır süren çalışmalar sürüyor. Cupertino, California merkezli şirket, projeyi 2018’de başlattı ve ardından 2019’da Intel Corp.’un akıllı telefon çipi işletmesini satın alarak projeyi güçlendirdi.
Apple, 2020 yılına gelindiğinde kendi modeminin geliştirilmesini “anahtar strateji geçişi” olarak müjdeledi. Çip şefi Johny Srouji o sırada çalışmanın tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Bazı analistler bileşenin 2023 iPhone’a hazır olmasını bekliyordu ancak Qualcomm geçen yıl bu spekülasyonu bozdu. Bloomberg News’in daha önce bildirdiğine göre Apple hâlâ modemi 2024’ün sonunda veya 2025’in başında göndermeyi düşünüyordu. Artık projenin hazır hale gelmesi için daha uzun bir pisti var.
Zor bir girişim oldu: Apple’ın dünya çapında çeşitli hücresel ağlara hatasız bağlanabilen ve aynı zamanda Qualcomm kadar iyi veya daha iyi performans sunan bir çipe ihtiyacı var. Pil ömrüyle ilgili sorunlar yaşanıyor ve modemin yetkililer tarafından onaylanması gibi bürokratik zorluklar yaşanıyor.
Şirketin Apple Silicon markalı şirket içi çip uygulaması başka yerlerde daha başarılı oldu. Apple, son üç yılda Mac’lerindeki Intel işlemcilerini pek fazla aksama yaşamadan değiştirdi ve bu makinelerin pil ömrü ve performans kazanımları satış noktası oldu.
Şirket ayrıca, önemli bir Broadcom parçası da dahil olmak üzere iPhone’daki diğer yarı iletkenleri değiştirmek için de çalışıyor. Qualcomm gibi Broadcom da Apple’ı en büyük müşterisi olarak görüyor. Bu çabanın bir parçası olarak Apple, çip yeteneklerini işe almak amacıyla Qualcomm ve Broadcom’un ofislerinin bulunduğu Güney Kaliforniya’da personel topladı. Şirketin Cupertino, San Diego ve Almanya’da yeni kablosuz çipler üzerinde çalışan ekipleri bulunuyor.
Yeni anlaşma, Apple’ın yılın en büyük duyurusundan sadece bir gün önce geldi. Şirket, Salı günü yapılacak bir sunumda iPhone 15’in yanı sıra güncellenmiş Apple Watch modellerini ve AirPods’u tanıtacak. Üç çeyrektir devam eden satış düşüşünün tersine çevrilmesine yardımcı olacak ürünlere güveniyor. iPhone, Apple’ın en büyük para kazandırıcısı ve gelirinin yaklaşık yarısını oluşturuyor.
Dünyanın en büyük akıllı telefon çipi üreticisi Qualcomm’un yıllar boyunca Apple ile çalkantılı bir ilişkisi var.
Apple, Qualcomm’un iş modelinin temel ilkesine karşı yasal mücadele başlattı: kablosuz telefon ağlarının nasıl çalıştığının temellerini belirleyen patentler için lisans ücreti almak. Apple sonunda bu mücadeleyi kaybetti ve diğer büyük telefon üreticileri gibi Qualcomm’un teknolojisini lisanslamayı kabul etti. Bu düzenleme, iki yıl daha uzatma seçeneğiyle birlikte 2025 yılına kadar geçerli olacak.
Dünyanın her yerindeki kablosuz taşıyıcılar çok çeşitli ekipman ve standartlar kullandığından, sorunsuz çalışan bir teknoloji tasarlamak zordur. Bir modem çipinin eski 3G ve 4G ağlarının yanı sıra daha modern 5G sistemlerine de hızla bağlanabilmesi gerekiyor. Veri merkezli telefonların ortaya çıkışından bu yana Qualcomm bu alanda liderlik yaptı.
Yeni sözleşme 2026 yılına kadar uzatılsa da Apple bu tarihten önce kendi modemini kullanmaya başlayabilir. Şirket, bileşeni kademeli olarak piyasaya sürmeyi planlıyor.
Aslında Qualcomm, 2026 iPhone piyasaya sürüldüğünde işin yalnızca yüzde 20’sine sahip olacağını öngörüyor. Yine de şirket, orijinal anlaşmadakine benzer bir ifade kullandı ve bunun ihtiyatlı bir tahmin olabileceğini öne sürdü.
© 2023 Bloomberg LP
