Ek olarak Nvidia’nın kendine ait çok büyük bir müşteri listesi var, bu da işleri geliştikçe TSMC’nin daha fazla çip üretmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu yüksek sipariş hacmi, Nvidia’nın “TSMC’nin en iyi müşterisi” unvanını Apple’dan almasıyla sonuçlanabilir.
Citi Securities analistleri ayrıca özel yapay zeka tabanlı ASIC (Uygulamaya Özel Entegre Devre) çiplerine olan yoğun talep sayesinde TSMC’nin önümüzdeki iki ila üç yıl içinde güçlü bir büyüme göreceğini söylüyor. Ek olarak, çoğu yapay zeka yongası 2025 yılı sonuna kadar TSMC’nin 3nm düğümü üzerine inşa edilecek. Bu, bu yıl TSMC’nin silikon plakalarının ortalama satış fiyatının daha yüksek olmasına ve şirketin daha yüksek kar elde etmesine katkıda bulunacaktır.
Nvidia’nın hızlı büyümesine rağmen Apple, önemli bir TSMC müşterisi olmaya devam edecek ve bildirildiğine göre dökümhanenin 2nm kapasitesinin tamamını, 2026 iPhone 18 serisine güç vermesi beklenen A20 ve A20 Pro uygulama işlemcilerinin üretimi için ayırdı.
TSMC, brüt kar marjlarını %50’nin üzerinde tutarken, bu yıl kârlılığının %20 ila %25 oranında artmasını umuyor. Citi Securities analistleri, TSMC’nin işinin bu yıl akıllı telefonlara ve PC’lere veri merkezlerinde bulut yapay zeka kullanmaktan daha güvenli olduğu düşünülen cihaz içi yapay zeka sağlamak için gereken çipleri üretme konusunda zor bir darbe alacağını söylüyor. İkincisi hala yapay zekanın kişisel bilgisayarlarda ve akıllı telefonlarda işlenmesinin ana yolu olarak kabul ediliyor. Her iki durumda da Nvidia yapay zeka patlamasından faydalanacak.
