Amazon CEO’su Andy Jassy’nin yıllık yatırımcı mektubu, bir rapçinin kıvrak diliyle kurduğu bir dizi mesaj içeriyor. Ancak bu rapçi, ödüllü bir sanatçı değil, bir kurumsal CEO.
Bu mektubu anlamak için geçmişi bilmek gerekiyor; Jassy, rakiplerine yönelik eleştirilerini kişisel hikayelerle harmanlayarak sunuyor. Örneğin, çocukluk hayali spor spikerliği olan Jassy, babasıyla birlikte hokey maçlarını izleme anılarını paylaşıyor.
Jassy, Nvidia ile olan ortaklıklarına da değiniyor. “NVIDIA ile güçlü bir ortaklığımız var ve bu çipleri bulut sistemimizde her zaman destekleyeceğiz,” diyor. Ancak, “Şu ana kadar, yapay zeka çalışmaları neredeyse tamamen NVIDIA çipleri üzerinde yapıldı ama yeni bir değişim başladı,” ekliyor. AWS müşterilerinin daha iyi fiyat-performans istediklerini belirtirken, Amazon’un kendi ürettiği Trainium AI çiplerine atıfta bulunuyor.
Trainium çipine olan talebin, yeni versiyonu Trainium3 için neredeyse tükendiğini belirten Jassy, Trainium4’ün de 18 ay içinde piyasaya sürülmesine rağmen kapasitesinin neredeyse tükendiğini söylüyor. Bu durum, Trainium’un yıllık 20 milyar dolarlık bir gelir elde ettiğini gösteriyor. Jassy’e göre, eğer Amazon bir çip üreticisi olsaydı, gelirinin 50 milyar doları bulabileceğini belirtiyor.
Nvidia’nın geçtiğimiz yıl 215.9 milyar dolar gelir elde ettiğini hatırlatan Jassy, yine de Trainium’un güçlü bir rakip olabileceğini vurguluyor.
Jassy, Intel’i de göz ardı etmiyor. AWS’nin kendi bünyesinde ürettiği Graviton CPU’nun, Intel x86 mimarisine rakip olarak, “EC2’ye en çok hizmet veren 1,000 müşterinin %98’i tarafından kullanıldığını” belirtiyor.
Ayrıca, Amazon’un Starlink rakibi olan Amazon Leo’nun da başarısız olmadığını; bu hizmete Delta Airlines, AT&T, Vodafone ve NASA gibi büyük müşterilerden sözleşmeler aldığını aktarıyor.
Jassy, bir gün Amazon’un robot teknolojilerine de yönelip, mevcut 1 milyon depo robotunu, sanayi ve tüketici kullanımı için “robot çözümleri” olarak pazarlayabileceğini öne sürüyor. Amazon’un otonom robotları gelecekte ne gibi yenilikler sunabilir?
Jassy, yüzlerce milyar dolarlık yatırım harcamalarına değinerek, 2026’da AWS veri merkezlerini genişletmek üzere 200 milyar dolar harcama planı olduğunu belirtiyor. “Bu yatırımın arkasındaki neden sadece bir öngörü değil,” diyor. OpenAI ile yapılan anlaşmaların 100 milyar dolarlık bir destek içerdiğini vurguluyor.
Ancak bazıları, OpenAI’nin tüm yatırım vadelerini yerine getireceğinden şüphe ediyor. Bununla birlikte, Jassy bu konuda “Ayrıca birkaç başka müşteri anlaşması yapıldı veya yapılmakta,” diyor.
Bekleyip göreceğiz. Bu yeni teknolojinin gerçek potansiyeli hakkında yapılan tartışmalar durulmuyor. Sizce Amazon’un bu stratejileri uzun vadede nasıl bir etki yaratır?
