Atos, yaklaşık 5 milyar avroluk borç nedeniyle boğulan BT grubunun devralınması için iki aday olan David Layani ve Daniel Kretinsky arasında hâlâ seçim yapmadı. Birkaç geri adımın damgasını vurduğu yoğun müzakerelerle geçen hafta sonu, başlangıçta umulduğu gibi kabul edilebilir bir çözüm bulamadı. İki iş adamı planlarını açıkladı ancak ikisi de bir anlaşma imzalamak için alacaklıların nitelikli çoğunluğunu elde edemedi.
“İki teklif, özellikle borçların azaltılması ve kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçları açısından şirketin belirlediği mali parametrelerle genel olarak tutarlıdır.” Atos, 3 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bir basın açıklamasında şunları söyledi: Ancak uzlaştırıcı Hélène Bourbouloux’nun yardımıyla bir çözüm için hâlâ birkaç güne ihtiyacı var. “Temmuz 2024’e kadar nihai bir mali yeniden yapılandırma anlaşmasına varılması amacıyla bu tekliflerden herhangi birine maksimum desteğin muhtemelen 5 Haziran 2024’e kadar sağlanması bekleniyor”. Böylece alıcının adı 6 Haziran sabahı açıklanabilecek. 26 Mart’ta açılan mali uzlaştırma prosedürü en geç 26 Ağustos’a kadar uzatılabilir.
Güçlü karakteriyle tanınan MBen Bu nedenle Bourbouloux’nun alacaklıları kesin olarak bir taraftan diğerine geçmeye ve üçte ikilik nitelikli çoğunluğa ulaşmaya ikna etmek için yetmiş iki saati var. Müzakereler sıkı olacağa benziyor, ancak hafta sonu anlaşmazlıklar gün yüzüne çıktı.
İkinci bir yeniden yapılanmadan kaçının
İki blok karşı karşıya. Bir yanda Atos’un 2,4 milyar euroluk tahvil borcunun yaklaşık üçte birinin sahibi olan sekiz yatırım şirketi (Boussard & Gavaudan, DE Shaw, BlackRock, Tresidor, Syquant, SPG, Fidera ve AG2R La Mondiale). Tahvil alacaklılarının yüzde 80’ini bir araya getirebileceklerini söyleyen ikinci grup, David Layani’nin önerdiği çözümden yana: 2,9 milyar avro borcun silinmesi ve 300 milyonu banka garantisi olmak üzere 1,5 milyar avro yeni para sağlanması. Bu tahvil sahipleri daha sonra Atos’un sermayesinin çoğunluğunu, yani yaklaşık %70’ini geri alacaklar. David Layani ve iki ortağı Butler ve Econocom, sermayenin %21’ini paylaşacaklardı; bu, girişimcinin başlangıçta hedeflediği %35’in oldukça uzağındaydı. Hafta sonu yabancı bankalar da bu projeye katıldı.
Fransız bankaları Daniel Kretinsky’yi destekliyor. Çek işadamına yakın olan ve alacaklılar grubundan oldukça hızlı bir şekilde uzaklaşan BNP Paribas, hafta sonu boyunca aralarında Société Générale ve Natixis’in de bulunduğu birçok Fransız meslektaşını yanında getirmeyi başardı.
Bu makalenin okunacak %56,53’ü kaldı. Geri kalanı abonelere ayrılmıştır.
