Micron, önümüzdeki yıllarda DRAM ve NAND Flash’a yönelik güçlü talebi belirterek bellek fiyatlarını yükseltme planlarını doğruladı. Şirketin Son Duyuru Yapay zeka, veri merkezleri ve tüketici elektroniğinden artan talep ve artan talep maliyetleri artırarak fiyatların 2025 ve 2026’ya kadar artmaya devam edeceğini göstermektedir.
Fiyat artışı, bellek piyasası aşırı arz ve azalan gelir döneminden geri dönerken gelir. Geçen yıl, DRAM ve NAND flaş fiyatları, büyük tedarikçiler tarafından üretim kesintileri ve yüksek performanslı bilgi işlem ve AI iş yüklerine olan talebin artması nedeniyle istikrarlı bir şekilde iyileşti. Micron, fiyatları yükseltme niyetini doğrulayarak, Samsung ve SK Hynix gibi diğer bellek üreticilerinin davayı takip etmeleri ve yukarı doğru fiyatlandırma trendini daha da sağlamlaştırması bekleniyor.
Kanal ortaklarına yaptığı açıklamada Micron, “çeşitli iş segmentlerinde tahmin edilmemiş talebi” fiyat artışının arkasında kilit bir faktör olarak belirtti. Şirket, AI ile ilgili uygulamalara olan talebi ve rekabetçi bir ürün portföyünü bu ayarlamalar için itici güç olarak sürdürmenin gerekliliğini vurguladı. Micron ayrıca ortakları önümüzdeki yıllarda arz istikrarını sağlamaya yardımcı olmak için uzun vadeli tahminler sağlamaya teşvik etti.
Fiyat artışının arkasındaki kilit itici güçlerden biri, AI hızlandırıcıları ve yeni nesil GPU’lar için çok önemli olan yüksek bant genişliği belleği (HBM) için artan taleptir. Nvidia, AMD ve Intel gibi şirketler daha gelişmiş AI çözümleri için ittikçe, daha hızlı ve daha verimli bellek çözümlerine duyulan ihtiyaç arttı. Micron ve rakipleri bu talebi karşılamak için HBM üretimini artırıyor, ancak arz sıkı kalıyor ve artan maliyetlere katkıda bulunuyor.
Şirket kısa süre önce Singapur’daki yeni bir HBM Meclisi tesisinde 7 milyar dolarlık bir yatırım duyurdu ve AI gelişmelerinin yönlendirdiği artan talepleri karşılamayı amaçladı. Tesisin 2026’da operasyonlara başlaması planlanıyor ve Micron’un HBM3E, HBM4 ve HBM4E belleği üretme kapasitesini artırmalı ve şirketi büyüyen HBM pazarının daha büyük bir kısmını yakalamak için konumlandırmalıdır.
Buna ek olarak, daha geniş tüketici elektronik pazarının bir yeniden diriliş görmesi bekleniyor, PC ve akıllı telefon üreticileri DRAM ve NAND Flash için siparişleri artırıyor. Cihaz üreticileri 2025 ve 2026’nın sonlarında yeni ürün lansmanlarına hazırlanırken, bellek talebinin güçlü kalması öngörülüyor ve Micron’un fiyat ayarlamalarını daha da haklı gösteriyor.
Micron yeni bir fiyatlandırma trendine sahne alarak, tüm gözler artık rakiplerin ve müşterilerin nasıl tepki vereceğine dair. Talep güçlü kalırsa, endüstri, oyun PC’lerinden önümüzdeki yıllarda kurumsal veri merkezlerine kadar her şeyi etkileyen sürekli fiyat artışlarını görebilir.
