Pazartesi günü TSMC, ABD üretim kapasitesini genişletmek için 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Fonlar üç ek FABS, iki gelişmiş ambalaj tesisi ve büyük bir Ar -Ge tesisine doğru gidecek. Planları ve bazı ek ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi edinmek için şirketle konuştuk.
Ekstra 100 milyar dolarlık yatırım, TSMC’nin Phoenix, Arizona yakınlarındaki FAB 21 sitesi için 65 milyar dolarlık taahhüdüne katkıda bulunuyor. Bu, ABD’nin bugüne kadarki en büyük yabancı yatırımcılarından biri olan dünyanın en büyük sözleşme çip üreticisi olan TSMC’yi yapıyor.
TSMC’nin 165 milyar dolarlık yatırımının titanik oranları göz önüne alındığında, fonların TSMC’nin çeşitli ABD girişimlerinde nerede ve nasıl kullanıldığını görmek ve anlamak garanti edilmektedir. Bunun TSMC’nin genel stratejisine nasıl uyduğuna bir göz atalım.
Yeni FABS, Ambalaj Tesisleri ve Ar -Ge Merkezi
TSMC, ABD operasyonlarına 100 milyar dolar daha yatırım yapacağını söylemesine rağmen, genişletilmiş ABD yatırımı için zamanlama, yerler veya teknolojilerle ilgili belirli ayrıntıları açıklamamıştır. Ancak, şirketin FAB 21 sitesinde yeni tesisler inşa etmek için yeterli alana sahip olduğu görülmektedir.
TSMC Halkla İlişkiler Başkanı Nina Kao, “Halen hedeflenen yeni yatırımlarımız için zamanlama, yerler veya belirli teknolojiler hakkında ayrıntılar duyurmadık.” Dedi. Tom’un Donanımı. Diyerek şöyle devam etti: “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün olduğunca hızlı hareket etmeye kararlıyız ve planlarımız kesinleştikçe daha fazla bilgi paylaşmayı bekliyoruz.”
TSMC’nin Phoenix, Arizona yakınlarındaki FAB 21 kampüsü, yaklaşık 1.100 dönümlük büyüklüğündedir (4.5 km^2), bu da Monako’nun iki katından fazla veya yan yana yerleştirilmiş 630 futbol sahasına kabaca eşdeğerdir. Şirket başlangıçta orada altı FAB modülü (veya aşama) inşa etmeyi amaçladı ve tesisi dünyanın en büyük yarı iletken üretim alanlarından biri haline getirdi.
Bununla birlikte, TSMC yongalarını geçen yıl ABD Hükümeti ile anlaşmasını tamamladığında, 2030 yılına kadar üç FAB 21 fazı inşa etme planlarını özetledi. Birinci aşama, zaten seri üretimde olan N5 ve N4 proses düğümlerini üretecek ekipman içeriyor. İkinci aşama 2028’de N3 yetenekleri ile operasyonel olacak. Daha sonra, üçüncü aşama 2030 yılına kadar N2 ve A16 işlem düğümlerini tanıtacak şekilde ayarlanmıştır.
Yeni duyuru, üç FAB 21 aşaması, iki gelişmiş ambalaj tesisi ve bir Ar -Ge merkezi daha ekliyor. TSMC, FAB 21 sitesinde her şeyi inşa etmeyi umuyor ve onu büyük üretim merkezlerinden biri haline getiriyor.
Kao, “Başlangıçta Phoenix, Arizona’da siteyi seçtik ve 1100 dönümden daha büyük bir arazi satın aldık çünkü birkaç faaliyet gösteren fabları karşılamak ve ekonomi için ölçeklendirmek için gelecekteki genişlemeyi desteklemek istiyoruz.” Diyerek şöyle devam etti: “Genişleme planlarımızın desteklenmesini sağlamak için şehir, devlet, federal hükümet ve yerel altyapı ve eğitim ortaklarımızla yakın çalışacağız.”
TSMC, yeni tesisleri için resmi olarak herhangi bir zamanlama açıklamamış olsa da, dört yıl boyunca 40.000 inşaat işinin son tahmini, daha önceki projeksiyonuna kıyasla önemli bir artış olduğunu göstermektedir. 20.000 benzersiz iş On yılın sonunda.
TSMC, bazı projelerin muhtemelen paralel olarak ilerleyeceğini ve daha yüksek işgücü talebine yol açacağını, ancak bunun ABD’deki N3 ve/veya N2/A16 teknolojisi için üretim kapasitesini ikiye katlayıp ikiye katlayıp ikiye katlayıp ikiye katlayıp ifade edemeyeceğini belirtmedi.
Kao, “Henüz zamanlamanın ayrıntılarını açıklamamış olsak da, bu projelerin bazılarının paralel olarak gerçekleşmesini beklerdik, bu da inşaat taleplerini artıracak.” Dedi.
Şirketin FAB 21 aşamaları için orijinal programını değiştirmediğini söylerken, FAB’leri paralel inşa etmek zamanlamalarını etkileyebilir. Örneğin, TSMC, N3 (3nm-Sınıf) ve N2/A16 (2nm sınıf, 1.6nm-sınıf) Fabs’ını ASML, Uygulamalı Malzemeler, KLA ve Lam araştırmalarından (veya Tayvan’dan ayrılırsa) bunları tespit etmek için yeterli aracı tespit ederse, bunları yüklemek için yeterli ve FAB 21 FAB 21’i tamamlayabilir.
Büyük yatırımlar
Gargantuan yatırımı göz önüne alındığında, önümüzdeki dört yıl içinde FAB 21 sitesindeki işçilerin öngörülen ikiye katlanmasına ek olarak, TSMC’nin Arizona kampüsündeki işçi sayısını hızlandırdığını söylemek güvenlidir. Bununla birlikte, artan inşaat çabasının önümüzdeki dört yıl içinde 65 milyar dolardan 130 milyar dolara iki katına çıkarılmış bir yatırım anlamına gelmesi pek olası değildir.
Bunun nedeni, şirketin Tayvan, Japonya ve Almanya’da dünya çapında diğer çabalarını ölçeklendirmek isteyebilmesidir. TSMC’nin 2025’te 38 milyar dolar ila 42 milyar dolar harcaması bekleniyor ve ABD’deki yatırımlarını önemli ölçüde artıracak olsa da, şirketin Arizona merkezli FAB 21’e Almanya, Japonya ve Tayvan’daki küresel tesislerinden daha fazla tahsis edip etmeyeceği görülüyor.
TSMC şu anda Almanya’da bir FAB inşa ediyor (Bosch, Infineon ve NXP ile ESMC ortaklığında da olsa) ve Japonya’daki ikinci FAB’ının inşasına başlamak üzeredir (Sony ve Toyota ile Jasm işbirliğinde).
Şirketin Tayvan’daki operasyonlarına gelince, TSMC önümüzdeki aylarda N2 özellikli FAB 20’sini artırmaya hazırlanıyor. Tesis, TSMC’nin N2 düğümlerini ve haleflerini geliştiren R1 Ar -Ge merkezine bitişiktir.
TSMC’nin ikinci N2 özellikli FAB, Kaohsiung yakınlarındaki Güney Tayvan Bilim Parkı’nın bir parçası olan Kaohsiung Bilim Parkı’nda. Bu sitedeki üretimin 2026 civarında başlaması bekleniyor. TSMC ayrıca Tayvan’da iki gelişmiş ambalaj tesisi inşa ediyor. Buna ek olarak, TSMC’nin Tainan yakınlarındaki Güney Tayvan Bilim Parkı’nda N2/A16 düğümleri için 1Nm özellikli bir FAB 25 planladığı söylentileri var.
TSMC’nin ABD’de öncü mi?
Yakındaki iki gelişmiş ambalaj tesisi ile birlikte ABD’de bir gigafab sınıfı sitesi inşa etmek, TSMC’nin Amerikan şirketleri için çiplerini, Apple, AMD, Broadcom, Nvidia ve Qualcomm için nerede oluşturduğunu kesinlikle etkileyecektir. Bununla birlikte, soru TSMC’nin ABD’deki en son teknolojilerini kullanarak yongalar üretip üretmeyeceğidir.
Bu yılın başlarında, Tayvan hükümeti ihracat kurallarını değiştirdi ve şimdi TSMC’nin önde gelen üretim düğümlerini yurtdışındaki tesislere ihraç etmesine izin verildi. Resmi olarak, bu TSMC’nin en gelişmiş süreç teknolojilerini ABD ve belki de Japonya’ya ihraç etmesi için kapılar açar.
Bununla birlikte, TSMC Tayvan’da imalat teknolojilerini geliştirirken, bu üretim süreçlerinin geliştiricilerinin bulunduğu Tayvan’da verim rampası (iyileştirmeler) ve üretim rampası gerçekleştirmek için en uygundur. Mühendislerin, kütle üretimi başlatıldıktan sonra üretim düğümlerini geliştirmeye ve çeyrekler için kusur yoğunluğunu azaltmaya devam ettikleri belirtilmelidir.
Geçen yıl, TSMC bir zirve yaptı. Global Gigafab programı Bu, şirketin bir süreç teknolojisini hızlı bir şekilde bir süreç teknolojisini hızlı bir şekilde taşımasını sağlarken, elde edilen sürekli süreç iyileştirmelerini (TÜFE) verimleri artırmak için ve performans varyasyonlarını azaltmak için istatistiksel süreç kontrolü (SPC) sağlar. Bu nedenle, şirket Tayvan’daki düğümlerini ayarlayabiliyor ve aynı zamanda ABD’de aynı sonuçları alabiliyor, ancak TSMC’nin yeni bir düğümü bir gecede yeni bir fab’a taşıyabileceği anlamına gelmiyor.
İşlem takımı, bir fab düzeninin, ayarlarının ve hammaddelerin taşınmasını içerir. Yeni FAB, orijinal araçlarla aynı özellikleri karşılayan (yani uygun şekilde ayarlanmalıdır) ekipmana sahip olmalıdır (veya yüklemeli). Ayrıca, yeni fab orijinal fab ile aynı hammaddeleri kullanmalıdır. Biriktirme yöntemleri, aşındırma profilleri veya sıcaklık homojenliklerindeki küçük farklılıklar bile, orijinal FAB eskimişinin başarılarını ortaya koyan ve başka bir uzun verim rampası işlemi gerektiren birden fazla adımın yeniden nitelendirilmesini zorlayabilir.
Genel olarak, bir fab’dan diğerine yepyeni bir teknoloji sürecini taşımak, benzer şekilde yapılandırılmaları koşuluyla 12-18 ay sürebilir. Global Gigafab programı ile TSMC muhtemelen o zamanı birkaç çeyrek azaltabilir. İyi haber şu ki, bir işlem tasarımı kiti için yapılandırıldıktan sonra (örneğin, N5P, N4, N4P ve N4X içeren N5), aynı PDK’dan diğer düğümlerde yonga yapılması nispeten kolaydır.
Birkaç ay gecikme, Apple’ın Tayvan’da iPhone işlemcilerini yapmaya devam edeceği anlamına gelirken, sonraki işlemcileri aynı PDK’ya dayalı ve daha pahalı cihazlara yönelik olarak ABD’de kontrast olarak yapılabilir, AMD ve NVIDIA kanıtlanmış imalat teknolojileri kullanır, bu nedenle ürünlerinin önemli bir kısmı ABD’de bu on yılın ikinci yarısında yapılabilir.
TSMC’nin tarihsel olarak Tayvan’daki yeni süreç teknolojilerini artırdığına dikkat edilmelidir, çünkü Ar -Ge tesisleri burada. Ancak şimdi TSMC bir Amerikan Ar -Ge merkezi eklediğine göre, ABD’de belirli üretim düğümleri geliştirmek için yeni merkezi kullanabilir, daha sonra Arizona’da rampa ve Arizona’da hacim ürünleri kullanabilir.
ABD üretimi bir primle geliyor
Ancak bu üretim bir maliyetle gelecek. Resmi olmayan bilgilere göre, ABD’deki TSMC’nin N4 ve N5 proses düğümleri üzerine inşa edilen yongalar, Tayvan yapımı meslektaşlarına göre% 20-% 30 prim yönetebilir. Bu arada, Japonya’daki Kumamoto tesisinde üretilen – N28/N22 ve N16/N12 gibi daha olgun süreçlerin Tayvan’da üretilen benzer çiplere kıyasla% 10 -% 15 daha fazla olması bekleniyor.
Bu% 30 prim, Trump yönetiminin Tayvan yapımı cipslere dayatmakla tehdit ettiği potansiyel% 25 tarifeden daha büyük. Tabii ki, tarifeler daha yüksek olsaydı durum farklı olurdu. Bununla birlikte, Tayvan yapımı cipslere% 50 ithalat vergisi uygulamak ve bu ürünleri Amerikalı müşteriler için% 50 daha pahalı hale getirmek olası değildir.
Bununla birlikte, Tayvan yapımı cips karşısında% 20 ila% 30 prim, tüm Amerikan şirketlerinin kesinlikle gerekmedikçe FAB 21’de yongalar yapmakla ilgilenmeyeceği anlamına gelmese de, şirket 2027 yılına kadar üretim kapasitesinin satıldığını belirtmişti. Şirket, Apple, NVIDIA, AMD, Broadcom ve QualComm’u, bu yeni şirketlerin, bu tür şirketlerin, müşterilerinin desteklediğini ve kalifikasyonunu, müşterilerinin desteklediğini, tümünü desteklediğini (ARALIK’ın) teşekkür etti. Müşterilerin üretim yerleri, TSMC’nin doğrudan açıklamadığı sırlardır).
Bununla birlikte, prim göz önüne alındığında, TSMC eski imalat teknolojilerini ABD tesislerine daha az teşvik etmektedir. Apple, AMD, Broadcom, Nvidia ve Qualcomm’un ABD’de TSMC’nin hizmetlerini kullanmayacak rakiplere karşı nasıl yarışacağı görülüyor, ancak bu şirketlerdeki yöneticilerin bu ek maliyetlerin nasıl yönetileceği konusunda fikirleri olacak. Trump yönetiminin maliyetlerin artmasına neden olan mevcut düzenlemelerin bazılarını daha da gevşetmesi de mümkündür.
Analiz
TSMC, ABD üretim yatırımını 100 milyar dolar daha genişletiyor ve toplam taahhüdünü 165 milyar dolara getiriyor. Bu genişleme, öncelikle Phoenix, Arizona’daki FAB 21 sitesinde üç yeni FAB, iki gelişmiş ambalaj tesisi ve bir Ar -Ge merkezi içerir.
Şirket potansiyel olarak paralel projeler yürütebilir, bu da TSMC’nin FAB’ının ABD’de konuşlandırılmasını hızlandırabilir, ancak Tayvan’ın önde gelen düğümlerin ihracatına izin vermesine rağmen, TSMC’nin yeni teknolojileri yurt içinde yükseltme tercihi, ABD FAB’lerinin, ABD FAB’lerinin, ABD’de uygun yeteneklerin kesin bir şekilde kurulana kadar en son işlem nodlarını benimsemede birkaç ay gecikme yaşayabileceği anlamına gelir. Bu, şirketin Arizona kampüsündeki yeni Ar -Ge tesisi için itici güç olabilir, ancak amacın bu olup olmadığını sadece zaman gösterecek; Seçenekler bol.
Yatırım ABD yarı iletken kapasitesini önemli ölçüde arttırırken, ABD’de üretim bir prim olacak ve FAB 21’de üretilen yongalar Tayvan’da yapılanlardan% 20 -% 30 daha fazla maliyeti olacak. Bu daha yüksek maliyet, kesinlikle gerekmedikçe, kaç şirketin ABD’de yongalarını ürettiğini sınırlayabilir.
