Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yazarın bahsi geçen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyonu bulunmamaktadır. Wccftech.com’un bir bilgilendirme ve etik politikası vardır.
Şirketin muhasebe yanlış uygulama iddiaları, bir şirketin belirsiz bir şekilde çıkışı da dahil olmak üzere uzun sorun listesi göz önüne alındığında, büyük bir sunucu ve AI raf perakendecisi olan Super Micro Computer (SMCI) hakkında olumlu analist yorumlarına rastlamak bugünlerde nadir görülen bir durum. ilgili denetim firması ve şirketin mali tablolarının dosyalanmasında süregelen gecikmeler. Yine de Lynx Equity, uzun süren sancıları boyunca Süper Mikro Bilgisayar konusunda sürekli olarak yükselişe geçti. Bugün, NVIDIA CES’teki açılış konuşmasına hazırlanırken şirket, SMCI’nın beklentilerine ilişkin başka bir yatırım notu yayınladı.
Lynx Equity, PT’nin 60$’ını Yineledi $SMCIAlıntılar $NVDA Pozitif Katalizör Olarak Açılış Konuşması
Analist şu yorumu yapıyor: “Basında çıkan haberlere göre, bugün CES’teki NVDA açılış konuşmasının muhtemelen daha sıkı soğutma gerektirecek bir platform olan yeni nesil GB300’e değinmesi bekleniyor…
— Wall St Engine (@wallstengine) 6 Ocak 2025
Lynx Equity, NVIDIA’nın CES’teki açılış konuşmasını Süper Mikro Bilgisayar için olumlu bir katalizör olarak görüyor.
“Basında çıkan haberlere göre, NVDA’nın bugün CES’teki açılış konuşmasında, muhtemelen GB200’den daha sıkı soğutma spesifikasyonları gerektirecek bir platform olan yeni nesil GB300’e değinmesi bekleniyor.”
Firma, SMCI’ya ilişkin yükseliş duruşunu tanımlarken şunu belirtiyor:
- Süper Mikro Bilgisayar “sıvı soğutmalı teknolojide emsallerine göre bir avantaj elde etti; yakın gelecekte kaybetme tehlikesinin olmadığına inandığımız bir konum.”
- “Şu ana kadar yeni ortaya çıkan GB200 döngüsünün kenarlarında duran SMCI’nın, GB300’ün piyasaya sürülmesiyle Blackwell mücadelesine yeniden girebileceğine inanıyoruz.”
- Süper Mikro Bilgisayar ayrıca AMD’nin MI325X AI hızlandırıcısının ve Google’ın TPU6’sının artan soğutma ihtiyaçlarından da yararlanabilir.
- “SMCI’nın zaten birkaç yıldır Google’ın sıvı soğutmalı veri merkezleriyle ilişkisi var.”
Bu, Lynx Equity’nin, özellikle hisse senedinin listeden çıkma ihtimalinin azaldığı göz önüne alındığında, Super Micro Computer’ın “çok önemli bir iş olan yapay zeka altyapısı kurulumundaki kritik konumunu” vurgulamak için çaba harcadığı Aralık ayında konuyla ilgili önceki notuyla örtüşüyor.
Bilgilerinizi tazelemek amacıyla, Nasdaq borsası Super Micro Computer’a 2024 Mali Yılı için yıllık raporunu ve 2025’in ilk çeyreğine ilişkin gerekli mali tabloları yayınlaması için 25 Şubat 2025’e kadar süre verdi, böylece listeden çıkarmanın zarar verici tehdidini ortadan kaldırdı.
Bununla birlikte Lynx Equity, istikrarsız hisse senedine yönelik süregelen tehditlerin altını çiziyor:
- “SMCI spekülatif bir hisse senedidir.”
- “Şirketin 10-K ve 10-Q’larını düzenleyiciyi tatmin edecek şekilde iki aydan kısa süre içinde önümüzdeki son tarihe kadar sunup sunmayacağı belirsizliğini koruyor.”
- “Hisse senedi geçen ay, basında şirketin özel kaynaklardan sermaye toplayabileceği yönünde çıkan bir haberin ardından satıldı, ancak bu henüz doğrulanmadı.”
Son noktaya gelince, Lynx Equity, Super Micro Computer’ın “büyük envanterini ele almak ve şirketin sermaye yoğun yapay zeka sunucu işi için işletme sermayesini serbest bırakmak için” ek likidite artırmasının zorunlu olduğuna inanıyor.
Firma şöyle devam ediyor:
“Şirketin sıvı soğutmalı veri merkezlerinin büyüyen işinde varlığını sürdürmesi halinde, borçla finanse edilen bir anlaşma ortak hisseler için olumlu olabilir.”
Buna göre Lynx Equity, Super Micro Computer hisseleri için 60$’lık fiyat hedefini yineledi ve bu da mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 70’lik bir artış potansiyeline işaret ediyor.
