Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yazarın bahsi geçen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyonu bulunmamaktadır. Wccftech.com’un bir bilgilendirme ve etik politikası vardır.
Wall Street, NVIDIA’nın zirve marjları karşısında dillere destan dişlerini gıcırdatmaktan sadece birkaç hafta öncesine kadar hızla uzaklaşıyor ve Blackwell üretim artışını kolektif yükseliş tezine dahil etmek için acele ediyor; GPU üreticisinin gelirlerinde olağanüstü bir artış beklentisiyle dolu. son amiral gemisi ürünü.
Farkında olmayanlar için, Blackwell mimarisinde bir tasarım hatası olduğuna dair söylentiler yaz boyunca NVIDIA hakkındaki anlatıya hakim oldu ve analistler kusurun düzeltilmesinin Blackwell üretiminin ağırlıklı olarak 2025 takvim yılına erteleneceğini iddia etti. fenomen.
Daha sonra, Haziran sonu çeyreğine ilişkin kazançlarını açıklarken NVIDIA, küçük bir tasarım hatası söylentilerini doğruladı ancak eksikliklerin, fotoğraf maskesinde (özel bir şablon oluşturmak için kullanılan özel bir şablon) birkaç küçük değişiklik yapılarak giderildiğini belirtti. yarı iletken gofretler. Kritik bir şekilde şirket, Blackwell ürünlerini Aralık ayının sonundaki çeyrekte göndermeyi beklediğini ve Hopper sevkiyatlarının da artmasının beklendiğini açıklamıştı.
$NVDA Morgan Stanley, Hopper/Blackwell talebinin güçlü olduğunu söyledi
– Nvidia’nın Blackwell çipleri artık toplu üretime giriyor ve büyük müşterilerden gelen talep şirket için önemli bir büyüme potansiyeli yaratıyor
– Hopper H200 çipleri daha küçük üreticilerden artan talep görüyor…
— Kaushik (@BigBullCap) 24 Eylül 2024
Şimdi Wall Street dev bir adım atarak NVIDIA’nın nispeten temkinli rehberliğinde önde gidiyor gibi görünüyor. Yani Morgan Stanley artık açıklandı NVIDIA’nın Aralık sonu çeyreğinde 450.000 Blackwell çipi göndermesini ve yalnızca bu mimariden ~10 milyar dolar gelir elde etmesini beklediğini:
“Blackwell çiplerinin 2024’ün dördüncü çeyreğinde 450.000 adet üretilmesi bekleniyor, bu da NVIDIA için 10 milyar doları aşan potansiyel bir gelir fırsatı anlamına geliyor.”
Morgan Stanley, NVIDIA’nın hâlâ GB200 sunucu raflarıyla ilgili birkaç “teknik sorunu” çözme sürecinde olduğunu kabul ederken, Wall Street titanı bu tür sorunların “yeni ürün lansmanları için normal hata ayıklama sürecinin” bir parçası olduğunu öne sürüyor.
Dahası, Morgan Stanley, bağımsız yapay zeka projeleri ve kapasitelerini genişletmeye devam eden daha küçük bulut hizmeti sağlayıcıları sayesinde, NVIDIA’nın H200 yongalarına yönelik oldukça sağlıklı bir talep profili görmeye devam ediyor.
