Bazen, ‘yüksek teknoloji’ olarak adlandırılamayacak kadar küçük bileşenlerin kıtlığı şirketlere onlarca veya yüzlerce milyon dolara mal oluyor. Bu, sıvı soğutma sistemleri için yeterli hızlı bağlantı elemanı bulamayan Supermicro’nun başına geldi, bu da ürün sevkiyatlarını ertelemesine ve bir çeyrekten diğerine 800 milyon dolarlık gelirin gecikmesine neden oldu, diye bildiriyor Günlük Ekonomi Haberleri.
Supermicro’nun CEO’su Charles Liang, geçen hafta şirketin kazanç çağrısında (kaynak: http://www.supermicro.com/en/us/index.php?sub_confirmation=1) “Bazı önemli yeni bileşen kıtlığı, gelir sevkiyatlarımızın yaklaşık 800 milyon dolarını Temmuz ayına erteledi. Bu da Haziran ayındaki EPS’mizi düşürdü ve Eylül çeyreğimizde tanınacak” dedi. Alfa’yı arıyorum).
Sıvı soğutma, yüksek performanslı AI sunucuları için hayati önem taşır. AI sunucularındaki sıvı soğutma sistemi genellikle altı bileşenden oluşur: soğutma dağıtım üniteleri (CDU’lar), soğuk plakalar, kabinler, fan duvarları, soğutucu dağıtım manifoldları (CDM’ler) ve hızlı bağlantı elemanları. Hızlı bağlantı elemanları, soğutucu akışını soğuk plaka ile soğutma dağıtım ünitesi (CDU) arasında birleştirir ve sıvı soğutmalı AI makineleri için olmazsa olmazdır.
Bazı hızlı bağlantı elemanları sızıntıya eğilimlidir ve kaliteleri çok önemlidir. Kabin başına yüzlerce bileşen gerektiren AI sunucularına olan yüksek talep nedeniyle, pazarda hızlı bağlantı elemanlarına olan talepte de bir artış görüldü. Sonuç olarak, hızlı bağlantı elemanları birim başına 40 dolardan 60 dolara keskin bir şekilde yükseldi ve alıcılar bunları güvence altına almak için daha da fazla ödemeye istekli oldu. Bu fiyat artışı, artan talebi ve tedarikçi eksikliği nedeniyle bunu karşılamada yaşanan büyük zorlukları yansıtıyor.
Hızlı bağlantı parçaları pazarı, ikisi Çin’de bulunan yedi şirket tarafından kontrol ediliyor. Ancak, ABD-Çin teknoloji çatışmasıyla ilgili yaptırımlar nedeniyle Çinli şirketler, bu bileşenleri tedarik etme yeteneklerini sınırlayan kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor ve bu da kıtlığı daha da kötüleştiriyor.
Global Tek, Fositek ve Lotes gibi Tayvanlı firmalar, üretim ve sertifikasyon süreçlerini hızlandırarak bu durumdan yararlanıyor. Bu şirketler, kısıtlı Çinli tedarikçilerin bıraktığı boşluğu doldurmak ve artan talebi karşılamak için önemli bir fırsat görüyor.
Global Tek, Wuxi ve Taoyuan tesislerindeki ortaklarıyla aktif olarak çalışıyor ve numuneler şu anda test ediliyor. Şirket, bu çabalardan 2024’ün dördüncü çeyreğinde veya gelecek yılın başlarında gelir elde etmeyi bekliyor.
Ana şirketi Asia Vital Components tarafından desteklenen Fositek, müşteri sertifikasyonu için numuneler de sundu ve hızlı bağlantı elemanları geliştirmeye odaklandı. Bu arada Lotes, bu yüksek talepli pazardan yararlanmayı hedefleyerek üçüncü çeyreğin sonuna kadar ilerleme kaydetmeyi öngörüyor.