Küçükten büyüğe birçok işletmenin bankaları ve geleneksel fintech’leri kullanarak yıllık trilyonlarca dolarlık işlem hacmine ulaşmasına rağmen, gelişmekte olan pazarlardaki işletmelere yönelik sınır ötesi ödemeler hala önemli ölçüde kullanılmamış durumda.
A rapor Airwallex, sınır ötesi ödemelerin değerinin %60 artarak 2027’ye kadar 250 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. 2018 ile 2022 arasında bu tür ödemelerin değeri 25 trilyon dolar artarak 150 trilyon dolara çıktı ve bu hacmin %97’sini işletmeler arası (B2B) ödemeler oluşturdu.
Yıllardır çoğu işletme geleneksel bankalara güveniyordu, ancak yüksek maliyetler ve yavaş süreçler bazılarını daha düşük maliyetler ve hızlı ödemeler vaat eden fintech çözümlerini benimsemeye itiyor. Bu tür platformlardan biri KanalB2B sınır ötesi ödeme platformu, kriptodan geleneksel bankacılığa geçtikten sonra başarıya ulaştı ve şimdi, işletmelerin Latin Amerika’daki ilk pazarlarına benzer zorluklarla karşılaştığı Afrika’da ilerleme kaydediyor. Bunu, Helios Investment Partners’ın girişim sermayesi kolu olan Helios Digital Ventures’ın 6 milyon dolarlık tohum yatırımıyla başarıyor.
Conduit, platformundaki işletmelerin ABD dolarını doğrudan banka hesaplarına ACH veya SWIFT aracılığıyla, bir ABD kuruluşu olmadan bile ödeyebileceğini söylüyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Latin Amerika’daki işletmelere ödemeler sunmaya başladı.
Başlangıçta fintech’leri, neobankaları ve geleneksel finans kuruluşlarını kripto destekli kazanç ürünleriyle bağlamak için bir API olarak başlatılan Conduit, geleneksel finansı merkezi olmayan finansla (DeFi) birleştirmek istiyordu. O zamanlar Portage Ventures, Diagram Ventures ve Gradient Ventures gibi yatırımcılardan 17 milyon dolarlık tohum fonuyla desteklenen fintech, DeFi’deki kurumsal yatırımcılar için analitik araçlar geliştirdi.
DeFi’den TradFi’ye
Ancak, Terra, Luna, FTX ve diğerlerinin çöküşüyle işaretlenen 2022’deki kripto piyasası düşüşünden sonra, Conduit ilk modelinin sürdürülemez olduğunu fark etti ve B2B sınır ötesi ödemelere odaklanmak için yön değiştirdi. Kurucu ortak ve CEO Kirill Gertman, TechCrunch’a verdiği bir röportajda, “Doğru ürün-pazar uyumunu bir yıldan fazla aradıktan sonra, onu B2B sınır ötesi ödemelerde bulduk” dedi.
Ağustos 2023’te Conduit, Kolombiya, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerdeki işletmelerin küresel finans sistemine bağlanmaya çalışırken karşılaştıkları önemli zorlukları fark ederek Latin Amerika’daki işletmeler için B2B sınır ötesi ödeme platformunu başlattı. Bu işletmelerin çoğu dolara, güvenilir SWIFT bağlantılarına ve diğer temel ödeme kanallarına erişim konusunda zorluk çekiyor. Durum, Kenya ve Nijerya gibi ülkelerdeki işletmelerin de bu zorluklarla karşılaştığı Afrika’da da benzer.
“Bunu, merkezi olmayan finans balonundan çok daha acil ve elle tutulur bir sorun noktası olarak belirledik. Bunlar, tedarikçileri ve ortaklarıyla sınır ötesi işlem yapmak için daha iyi, daha hızlı ve daha şeffaf bir yola ihtiyaç duyan geleneksel işletmelerin karşılaştığı gerçek dünya sorunlarıdır,” diye belirtti Gertman.
DeFi ve USDC veya USDT gibi sabit paraların vaatlerine rağmen, pratik zorluklar önemli olmaya devam ediyor. Çoğu işletmenin kira, maaş ve diğer operasyonel maliyetleri yönetmek için sabit paraları yerel para birimlerine dönüştürmesi gerekiyor.
Conduit, bu dönüşümleri kolaylaştırarak ve işletmelerin ihtiyaç duyduklarında stablecoin’leri yerel para birimlerine dönüştürmelerine olanak tanıyarak bu açığı kapatmaya devam ederken, Gertman, Conduit’in artık geleneksel bir fintech’e çok daha yakın olduğunu hızla belirtiyor.
Küresel Güney’deki işletmeler için para transferi
Conduit’in başladığı Latin Amerika’da Caliza ve Mundi gibi şirketler de sınır ötesi ödemeler, döviz bozdurma ve işletme sermayesi çözümleri sağlıyor. Yine de Gertman, Caliza’nın diğer fintech’leri rekabet olarak görmediğini, bunun yerine ülkelerin yerel bankalarını ve sistemlerinin yerleşik uygulamalarını ve sınırlamalarını gördüğünü söylüyor.
Örnek olarak Brezilya ve Nijerya’yı ele alalım. Bu ülkelerde, yerel işlemler için Pix ve NIP gibi etkili anında ödeme sistemleri vardır; ancak aynı yerel bankaları kullanan uluslararası transferler işlem başına 25 dolara kadar mal olabilir ve işlenmesi 2-3 gün sürebilir, genellikle ek ücretler ve alınan miktarda tutarsızlıklar olur.
Daha verimli bir para transferi süreci sağlamak için Conduit, faaliyet gösterdiği her ülkede aynı yerel bankalarla ortaklık kuruyor: ABD, Kanada, Meksika, Kolombiya, Brezilya, Kenya ve Nijerya. Ancak, daha hızlı ödemeler sağlamak için teknolojisinden yararlanıyor. Bu şekilde, müşterileri tanıdık yöntemleri kullanarak yerel para birimlerinde para gönderebiliyor. Conduit, para transferini ve para birimi dönüşümünü yönetiyor ve spread üzerinden gelir elde ediyor ve alıcı için şeffaflığı garanti ediyor.
Conduit, ithalat ve ihracat işletmeleri, bordro hizmetleri ve diğer sınır ötesi platformlara yayılmış 50’den fazla doğrudan müşteriye hizmet veriyor. Alıcılar arasında Conduit’in yerel pazarlarındaki işletmeler ve Çin ve Hong Kong gibi ortak ağının bulunduğu ülkeler yer alıyor.
Pazar varlığını genişletmek
Gertman, pivottan bu yana Conduit’in yıllık işlem hacminin birkaç yüz milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıktığını belirtiyor. Bunun %20’si, Conduit’in geçen Aralık ayında genişlemeye başladığı Kenya ve Nijerya’daki işletmelerden geliyor. Platform ayrıca, kısmen işlem ücretlerinden kaynaklanan, her iki bölgede de aylık %25’lik bir gelir artışı yaşıyor.
“Afrika’da daha da büyük bir potansiyel görüyoruz, etkileyici erken büyüme ve hacimlerle gelecek yılın başlarında Latin Amerika’yı geçebileceğimizi düşünüyoruz” diyen CEO, Conduit’in rakamlarını her iki pazardaki geniş pazar fırsatına borçlu olduğunu söyledi.
“Ancak, Afrika’nın yerel para birimleri çok daha parçalı ve bu para birimleri arasındaki bağlantılar genellikle daha karmaşık. İlginç çünkü bu zorluklar belirgin olsa da, potansiyel olarak daha büyük fırsatlar da sunuyor.”
Üç yıllık fintech, Afrika’daki bir finansal veri yayını ve dağıtımcısı olan The Kenyan Wall Street’in eski direktörü Eric Wainaina tarafından yönetilen bir ekibi işe alarak bu zorluklarla doğrudan başa çıkmayı hedefleyecek. Genel müdür ayrıca fintech’in Gana ve Güney Afrika gibi Aza Finance ve YC destekli Verto ve Waza gibi yerleşik platformların halihazırda faaliyet gösterdiği diğer Afrika pazarlarına yakın zamanda açılmasına da öncülük edecek.
Daha genel olarak, ABD’de SEC için çalışan ve kart ihraç devi Marqeta’da eski bir CCO olan Mark Graves, firmanın baş uyum görevlisidir. Öte yandan, fintech’te yatırımcı olan Andre Masse, COO olarak operasyonları denetler.
Gertman’a göre Conduit’in yol haritası, Asya dahil diğer bölgelerdeki işletmelerin daha hızlı sınır ötesi B2B ödemeleri yapmasına da olanak tanıyacak. Ayrıca Conduit’in yıl sonundan önce zarar etmemeyi ve karlılığa ulaşmayı planladığını söyledi.
Helios Digital Ventures yönetici ortağı Wale Ayeni bir bildiride, “Birçok sınır pazarında, yerel yerleşimler giderek daha gerçek zamanlı olarak modern teknoloji yığınları üzerine inşa ediliyor ve bu sınır pazarlarındaki işletmeler artık geleneksel yöntemlerle genellikle yetersiz hizmet aldıkları küresel ödemeler söz konusu olduğunda aynı deneyimi talep ediyor,” dedi. “Bu, küresel ödemeler için arka ucun yeniden inşa edilmesini gerektiriyor ve biz de tam olarak bunu yapma yolculuğunda, küresel ekonomiyle bağlantı kurarak Afrika ekosistemlerine daha iyi hizmet verme yolculuğunda Conduit’i desteklemekten ayrıcalık duyuyoruz.”
