İngiltere uzun zamandır fintech’in güç merkezi konumundaydı ve girişimleri genellikle yatırımın aslan payını çekiyordu. Ancak geçen yıl, iklim teknolojisi girişimleri en iyi fonlanan segmentte fintech’i geride bıraktı.
Fintech, 2024’ün ilk çeyreğinde fonlamada yeniden zirveye otururken, veriler İngiltere’nin finansal teknoloji tacını korumak için ne yapması gerektiği konusunda soruları gündeme getirdi.
Teknolojinin tüm alanlarında yatırımlarda belirgin bir düşüş yaşanıyor ve fintech de bir istisna değil.
Lloyds Banking Group’un fintech yatırım direktörü Kirsty Rutter, “Son birkaç yıldır piyasa koşulları zorlu bir ortamda seyrediyor, yükselen faiz oranları yatırımcılara daha erken aşamadaki bir şirkete yatırım yapmaktan daha düşük riskli getiriler için alternatif yollar sunuyor” diyor.
Zorlu birkaç yıla rağmen – fonlamanın bir önceki yıla göre %65 oranında düşmesiyle – İngiltere en güçlü Avrupa fintech merkezi olmaya devam ediyor. Küresel olarak, yatırım açısından yalnızca ABD’nin gerisinde.
Sektör kuruluşu Innovate Finance’in CEO’su Janine Hirt, İngiltere fintech sektörünün ivmesini korumasına yardımcı olabilecek çeşitli önlemler olduğunu söylüyor.
Hirt, “Bunlara, küresel ve yerel yatırım ve yeteneğe sürekli erişimin sağlanması; daha proaktif bir düzenleyici rejimin teşvik edilmesi ve düzenlemeler konusunda netliğin sağlanması; erken aşamadan yüksek büyüme oranına sahip şirketlere ve girişimcilere kadar uzanan şirketleri destekleyen politikaların pekiştirilmesi gibi alanlar dahildir” diyor.
İngiltere fintech’inin güçlü yönleri
İngiltere fintech sektörü, açık bankacılık, ödemeler, dijital rakip bankalar ve regtech gibi birçok alt bölümü içeren geniş bir yelpazedir.
Hirt, İngiltere’de ödeme sektöründe 1.200’den fazla fintech şirketinin bulunduğunu ve son on yılda bu şirketlere 20 milyar sterlinden fazla yatırım yapıldığını belirtiyor.
Hirt, “Birleşik Krallık, ödeme inovasyonunda tarihsel olarak lider olmuştur ve biz de açık bankacılık girişimlerimizle bu yolda öncü olduk. Şimdi bu ilerici yaklaşımımızı sürdürme, açık bankacılığı hayata geçirme ve açık finans ve nihayetinde açık veriye geçme zamanı” diyor.
İngiltere’nin en başarılı ödeme şirketlerinden biri Londra merkezli Wise, eski adıyla TransferWise’dır. Şirket 2021’de Londra Borsası’nda listelendi ve en son sonuçları vergi sonrası kârların bir önceki yıla göre %212 arttığını gösterdi.
Bu arada, regtech pazarının şu şekilde olması bekleniyor: 87 milyar dolar değerinde Verified Market Research’e göre, 2028 yılına kadar küresel ölçekte bu hedef gerçekleşecek ve İngiltere bu fırsattan sağlıklı bir pay almak için iyi bir konumda.
Bölgesel fintech büyümesi
Londra, dünyanın en büyük finans merkezi olarak kabul edilirken ve İngiltere’nin başkenti fonlamada baskınlığını sürdürürken, İngiltere’deki fintech büyümesini yönlendirmeye hazır çok sayıda bölgesel fintech yeniliği bulunuyor.
Hirt, “Londra, fintech için önde gelen küresel şehir merkezi olarak güçlü bir şekilde duruyor ve New York veya San Francisco’dan daha fazla yatırım topluyor,” diyor. “Ancak, Birleşik Krallık genelinde harika fintech şirketlerinin piyasaya sürüldüğünü, büyüdüğünü ve geliştiğini görmek önemli – ve bu, Birleşik Krallık’ın bir büyüme şirketi kurmak için bu kadar olağanüstü bir yer olmasının nedenlerinden biri.
“Cardiff’ten Leeds’e, Manchester’dan Edinburgh’a, Birleşik Krallık’taki kümeler ve şehirlerin her biri, etkili şirketler kurmak ve ölçeklendirmek isteyen girişimciler için benzersiz fırsatlar ve avantajlar sunuyor.”
Örneğin Leeds, İngiltere’nin en iyi dört fintech merkezinden biri olarak adlandırıldı. Kalifa İncelemesiBirleşik Krallık genelinde sektördeki fırsatları vurgulayan 2021 raporu.
UK Tech Week kurucusu Stuart Clarke MBE, “Leeds, hem finansal hizmetler hem de teknoloji alanında uzun zamandır büyüyen bir sektör ve son yıllarda fintech girişimleri ve ölçeklendirme şirketleri için küresel bir merkez haline geldiğini görüyoruz” diyor.
“Yeşil meydan okuyucu banka Tred ve Dealtrak gibi yerel yeteneklerin yanı sıra, şehir ayrıca PEXA ve LHV Bank gibi uluslararası fintech markalarının da burada varlık gösterdiğine tanık oldu.”
Şehirdeki şirketlere, geçen yılın başlarında faaliyete geçen Leeds merkezli Finansal Teknoloji Merkezi ve Leeds Üniversitesi’ndeki İnovasyon gibi kuruluşlar destek veriyor.
Üyelik derneği FinTech Wales’e göre, Galler fintech sektörü şu anda 16.000 kişiyi istihdam ediyor. Orada bulunan fintech şirketleri, kamuya duyurulan fonlama turlarında toplu olarak 53 milyon £ topladı – 2022’ye göre %300 artış.
Bu büyümenin arkasında yalnızca Galler’de faaliyet gösteren GoCompare, Confused.com ve MoneySuperMarket gibi büyük fintech şirketlerinin değil, aynı zamanda Delio ve Wealthify gibi hızla büyüyen girişimlerin de katkısı bulunuyor.
Uzmanlar, Galler’de büyümenin temel itici güçlerinin destekleyici bir ekosistem ve yeteneklere erişim olduğunu belirtiyor.
Ayrıca Birleşik Krallık’taki merkezlerde gelişen fintech uzmanlıkları da var. Savunma grubu Tech East tarafından yaptırılan bir rapora göre Norfolk, toplamda 49 milyon £ toplayan 24 fintech şirketine ev sahipliği yapıyor.
Doğu İngiltere bölgesi, Aviva ve Marsh gibi şirketlerin bölgede önemli bir varlığa sahip olması sayesinde Londra dışında en yüksek sigorta çalışanı yoğunluğuna sahiptir. Bu da yeni başlayan ancak büyüyen bir insurtech ekosistemini harekete geçiriyor.
Rutter, İngiltere’deki fintech bölgesel büyümesinin bir kısmının yerel destek gruplarına bağlı olduğunu söylüyor.
Rutter, “Birleşik Krallık, yerel pazarı doğrudan destekleyen ve onunla etkileşim kuran çok güçlü bölgesel fintech merkezlerine sahiptir; bunlara örnek olarak Fintech Kuzey, Fintech İskoçya, Fintech Galler, Fintech Batı ve Fintech Kuzey İrlanda verilebilir” diyor.
“Bu kuruluşlar ekosistemi birbirine bağlama ve bölgelerde büyüyen muhteşem işletmeleri sergileme konusunda harika bir iş çıkarıyorlar. Her bölgenin kendine özgü muhteşem bir alt kültürü var ve bazı şehirler üretim ve ticaret geçmişlerini yansıtan şirketlere ev sahipliği yapıyor.”
Tacı tutmak
Londra dışında gerçekleşen fintech inovasyonundan yararlanmak, ek pazar potansiyelini ortaya çıkaracak ve İngiltere fintech’inin büyümeyi sağlamak için tek bir şehre daha az bağımlı olmasını sağlayacak, ayrıca yetenek ve sermayeyi ülke genelinde daha eşit bir şekilde dağıtacak.
Açığa çıkarılmayı bekleyen potansiyele bir örnek olarak, yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre yeterli sermayeye erişim sağlandığı takdirde 2027 yılına kadar değerinin 100 milyon sterline kadar çıkabileceği ortaya çıkan Norfolk gösterilebilir.
Bölgesel teknoloji merkezleri için pazar fırsatı önemlidir; tüketicilerin fintech ürün ve hizmetlerini benimsemesi her yıl artmaktadır.
Hirt, “İngiltere’deki her on yetişkinden sekizi düzenli olarak en az bir fintech aracı kullanıyor. Bu, fintech’in ülke çapındaki tüketiciler üzerindeki inanılmaz etkisini gösteriyor” diyor.
Lloyds Bank’ın ilişki yöneticileri teknoloji sektöründe deneyimlidir ve bu canlı endüstrinin daha da büyümesini desteklemeye isteklidir. İşletmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi görüşmek için lütfen bugün bizimle iletişime geçin.
Lloyds Bank’ta teknoloji sektörünün başkanı Steve Harris ile iletişime geçin.
Lloyds Bank’ın İngiltere’deki teknoloji şirketlerini nasıl desteklediği hakkında daha fazla bilgi için, buraya tıklayın.
Lloyds Bank ile ortaklık halinde.
