NVIDIA’nın Blackwell GB200 AI sunucularının büyük ilgi görmesi, 2025’te sevk edilen 2 milyon birime ulaşması ve yeni paketleme teknolojisini kullanması bekleniyor.
NVIDIA, Daha Yeni “PFLO” Standardına Geçerek CoWoS Tedarik Zinciri Darboğazlarının Üstesinden Gelecek, Bu Yıl 420 Bin Birim Sevkiyatını Yapacak ve 2025’te 2 Milyona Kadar Bekleniyor
NVIDIA’nın Hopper AI ürünlerinin geçen yılki başarısı yalnızca şirketin ekonomisini yeni boyutlara taşımakla kalmadı, aynı zamanda tedarik zincirindeki büyük kusurları da ortaya çıkardı. Bu kusurlar nedeniyle ürünler uzun sipariş stoklarının kurbanı oldu. O zamanın ana suçluları, bugün olduğundan çok daha düşük bir konumda olan HBM ve CoWoS tedariğiydi. Devasa yükseltmeler görmesine rağmen NVIDIA, firmanın 2025-2026 yılına kadar daha yeni bir paketleme teknolojisine geçeceği söylentileri nedeniyle CoWoS sorunlarını en son Blackwell ürünüyle çözmeye karar verdi.
Tayvan Ekonomik Günlük NVIDIA’nın GB200 AI sistemlerinin geleneksel CoWoS’a üstün bir alternatif olduğu söylenen “panel düzeyinde yayma paketi” ile geleceğini bildiriyor. Team Green, bu hamlenin 2025’in sonlarında veya 2026’da gerçekleştirilmesini planlıyor.
Yine de şirket, NVIDIA’nın Blackwell ürünlerine büyük bir talep beklediğinden ve yalnızca CoWoS’a güvenmek firma için akıllıca bir hareket olmayacağından, aslında panel düzeyinde yayılımı planlanandan önce benimsedi.
PFLO (Panel Seviyesi Fan Çıkışı), birden fazla ayrı IC’nin ayrı silikon plakalara entegrasyonuna bağlanır. PFLO, taşıyıcı olarak silikon yerine laminat veya cam gibi malzemeler kullanır. Yeniden Dağıtım Katmanı (RDL) Oluşumu gibi diğer bazı teknolojilerden de yararlanılmaktadır, ancak ayrıntılara girmeyeceğiz. Şimdilik PFLO’yu CoWoS ile karşılaştıracak herhangi bir rakam veya veriye sahip değiliz, ancak standardın Blackwell ürünleriyle entegre edilmesi, PFLO’nun performans ve ölçeklenebilirlik açısından ya eşit ya da ileride olduğu anlamına gelir.
Yeni ambalaj standardının tedarikçilerinin şimdilik sınırlı olduğu, Tayvan’ın ise Güç teknolojisi ve Innolux, Team Green’in emirlerini kazanma yarışında. Bunun dışında NVIDIA, 2024’ün ikinci yarısında 420.000 Blackwell GB200 birimi sevk etmeyi bekliyor ve gelecek yılın üretim rakamlarının 1,5 milyon ile 2 milyon arasında olması bekleniyor, bu da Blackwell neslinin ne kadar büyük bir yükseltme yapacağını gösteriyor Üretim ve sonuçta gelir açısından da getiri sağlar.
GPU’nun parça başına yaklaşık 35.000 ila 45.000 $ arasında bir maliyete sahip olacağını ve sunucuların maliyetinin 3 milyon $’a kadar çıkacağını unutmayın; bu, önümüzdeki yıl talep arttıkça NVIDIA’nın gelir akışına büyük miktarda para akacağını gösteriyor. Dell’in 8 adede kadar B200 Blackwell AI GPU ile donatılmış sunucuları piyasaya sürmesi ve ayrıca 1200W’a kadar GPU canavarları için popüler bir çözüm olacak karışıma sıvı soğutmayı da eklemesi bekleniyor.