Samsung Electronics, yapay zekaya olan talebin güçlü kalacağını ve bazı ileri teknoloji çiplerin arzını sıkılaştıracağını, böylece hırpalanmış küresel bellek yongası pazarındaki sağlam toparlanmadan faydalanan rakiplere katılacağını öngörüyor.
Dünyanın en büyük bellek yongası üreticisinin iyimser görünümü, ilk çeyrek faaliyet karında 10 kattan fazla artış bildirdikten sonra Salı günü hisselerini yüzde 1,8 oranında artırdı.
Ancak bu yıl şu ana kadar Samsung hisseleri yüzde 0,8 düşüşle SK Hynix’in yüzde 24’lük kazancının gerisinde kaldı; çünkü şirket, AI lideri Nvidia’ya yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) gibi üst düzey çiplerin tedarikinde daha küçük rakibini yakalamaya çalışıyor.
Samsung’un bellek bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Jaejune Kim, bir kazanç çağrısında “2024 yılında HBM ile ilgili çiplerin arzını geçen yıla kıyasla üç kattan fazla artırmayı planlıyoruz” dedi.
Samsung, 8 katmanlı HBM3E adı verilen, üretken yapay zeka yonga setlerinde kullanılmak üzere en yeni HBM yongalarının seri üretimine bu ay başladığını söyledi. Nvidia’nın HBM3 yongalarının tek tedarikçisi olan SK Hynix’e fayda sağlayan yapay zeka patlamasından yararlanmaya çalışıyor.
Samsung, ikinci çeyrekte 12 katmanlı versiyonu üretmeye başlamayı planladığını ve en yeni HBM3E ürünlerinin yıl sonuna kadar HBM üretiminin üçte ikisini oluşturmasını beklediğini söyledi.
Analistler hedeflerin agresif olduğunu söyledi.
KB Securities araştırma başkanı Jeff Kim, Samsung’un 8 katmanlı HBM3E’sinin Nvidia’ya tedarik sağladığını, 12 katmanlının ise AMD ve Nvidia’ya gidebileceğini söyledi.
Kim, “Samsung’un teknolojisi yüksek istifleme için avantajlıyken, SK Hynix’in 8 katmanlı avantajlara sahip olması nedeniyle, Nvidia’nın 12 katmanlı ürünleri Samsung’dan ve 8 katmanlı ürünlerin çoğunu SK Hynix’ten aldığı bir segmentasyon olabilir” dedi. .
“Samsung, 12 katmanlı ürününün verimini artırmak için çok çalışıyor.”
Samsung, HBM müşterileriyle ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Samsung ayrıca yapay zeka sunucu talebini karşılamak için üst düzey katı hal sürücüsü (SSD) ürünlerinin tekliflerini artıracağını ve kapasitenin HBM’ye odaklanması nedeniyle üst düzey bellek yongası tedariğinin yıl sonuna doğru daha da sıkılaşmasını beklediğini söyledi. SK Hynix’in geçen haftaki yorumları.
Bellek çipi karı
Güney Koreli şirketin ilk çeyrek geliri yüzde 13 artışla 71,9 trilyon KRW’ye (52,14 milyar dolar) ulaştı; buna kısmen yapay zekadaki patlama sayesinde fiyatların ciddi bir gerilemeden sonra hızla artmasıyla bellek çipi gelirinin yüzde 96 artışla 17,49 trilyon KRW’ye yükselmesi de dahil.
Faaliyet karı, bir önceki yılki 640 milyar KRW’den Ocak-Mart döneminde 6,6 trilyon KRW’ye yükseldi. Bu, şirketin 2022’nin üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek faaliyet karı oldu.
Geçmişte Samsung’un nakit ineği işi olan ve işletme karının üçte ikisini oluşturan çip bölümü, bir önceki yılki 4,58 trilyon KRW zarardan Mart çeyreğinde 1,91 trilyon KRW kar elde etti. Bu, 2022’nin üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kar oldu.
Veri sağlayıcı TrendForce’a göre, veri depolamak için kullanılan NAND flash yongalarının fiyatları ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 23 ila yüzde 28 oranında artarken, teknoloji cihazlarında kullanılan DRAM yongalarının fiyatları yaklaşık yüzde 20 arttı.
Samsung’un mobil cihazlar işletmesi, ilk çeyrekte bir önceki yılki 3,94 trilyon KRW’den düşüşle 3,51 trilyon KRW işletme karı elde etti.
Bir önceki yıla paralel olarak çeyrekte yaklaşık 60 milyon akıllı telefon sattı ancak Çin’de satışları düşüş yaşayan Apple’dan dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı unvanını geri aldı.
Artan bellek yongası fiyatları da dahil olmak üzere artan maliyetler, çeyrekte piyasaya sürülen amiral gemisi Galaxy S24 akıllı telefonlarının marjlarını düşürdü.
Samsung, yapay zeka işlevlerinin S24 telefonlarının satışlarını artırdığını ve bölümün ilk çeyrekte çift haneli kârlılığı sürdürmesine olanak sağladığını söyledi. Şirket, müşterilerin yaklaşık yüzde 50’sinin yapay zeka işlevleri için S24 telefonları satın aldıklarını ve yüzde 60’ının düzenli olarak yapay zeka işlevlerini kullandığını söyledi.
© Thomson Reuters 2024
