Plaka fabrikası ekipmanlarına olan talep son yıllarda hızla artıyor, bu nedenle fabrika takım üreticilerinin gelirleri de rekorlar kırıyor. Anlaşıldığı üzere, analistlerin gözlemlerine göre ASML, geçen yıl dünyanın en büyük fabrika araçları üreticisi haline geldi ve onlarca yıldır lider olan Applied Materials’ı tahtından indirdi. Dan Nystedt. Bu pek rekabet sayılmaz ve ASML’nin birinci olmasının birkaç nedeni olsa da, bu, olayların dikkate değer bir dönüşümüdür.
Nystedt’e göre ASML 2023 takviminde 29,83 milyar dolar kazanırken Applied’ın geliri 26,52 milyar dolara ulaştı. Burada akılda tutulması gereken birkaç şey var. İlk olarak, ASML’nin mali yılı takvim yılını takip ederken, Applied Materials’ın 2023 mali yılı 29 Ekim 2023’te sona erdi. Bu nedenle analist, hesaplamaları için şirketin 2024 İlk Çeyrek Mali Yılı sonuçlarını (28 Ocak 2024’te sona erdi) kullandı.
Bu tam olarak bir elma-elma karşılaştırması olmasa da, ASML milyarlarca kazandığı için trendleri yansıtan makul bir karşılaştırma.
ASML’nin fab alet yapımı tacını Applied Materials’tan almayı başarmasının birçok nedeni var. İlk olarak şirket, her birinin maliyeti yaklaşık 183 milyon dolar olan 53 Low-NA EUV Twinscan NXE aracından (2022’de bu sayı 40’tı) gelir elde etti. Buna ek olarak şirket, 125 derin ultraviyole litografi aleti için gelir elde etti (önceki yıl bu rakam 81’di). İkinci olarak, Çin yarı iletken sektörüne yönelik yaptırımlar yalnızca Eylül ayında ve yalnızca bir araç için devreye girdiğinden, ASML 2023 takviminin büyük bölümünde Çinli müşterilere gelişmiş araçlar satabilir. Buna karşılık, Applied Materials’ın Çinli müşterilere yaptığı takım satışları, Ekim 2023’te yürürlüğe giren ABD ihracat kurallarından bir dereceye kadar etkilendi.
Durum olağanüstü olsa da bu aslında bir rekabet değil çünkü Applied Materials litografi ekipmanı üretmiyor. Buna karşılık ASML, epitaksi, iyon implantasyonu, biriktirme ve seçici materyallerin uzaklaştırılması için araçlar üretmez. Bu arada, bugün neredeyse hiçbir fabrika Applied Materials, ASML, KLA ve Tokyo Electron’un ekipmanları olmadan çalışamaz, dolayısıyla bu şirketler birbirlerini tamamlamayı tercih ediyor. Dahası, ne kadar çok ASML aracı satılırsa, Applied’ın ekipmanı da o kadar çok gerekli olur; dolayısıyla her iki şirket de önümüzdeki yıllarda başarılı olmaya hazırdır.
