Bu yılın Computex’iTayvan gevşemesinden bu yana ilk salgınla ilgili seyahat kısıtlamaları, dünyanın bilgi işlem ve çip endüstrilerinin bir kutlamasıydı. Ancak sergiler, konuşmalar ve Jensen Huang’ın (şirketin trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşmasından sadece bir gün önce) dolu Nvidia açılış konuşması gibi ürün duyurularının ortasında, en azından halka açık bir şekilde birçok konu neredeyse hiç ima edilmedi. Gerçek şu ki, jeopolitik gerilimler ve yapay zeka kaynaklı çip kıtlığı gibi konuların ortasında, yarı iletken endüstrisi çok fazla kargaşa içinde. İşte Computex’te çoğunlukla söylenmeyen şeylerden bazıları.
1. Yonga üreticileri için hayatı daha karmaşık hale getiren jeopolitik
ABD ve Çin hükümetleri arasındaki ilişkiler donmaya devam ederken, yarı iletken endüstrisinde işler karışıyor. İki ülkenin çip endüstrisi üzerinde devam eden savaşı, özellikle üretken AI ve diğer yüksek güçlü bilgi işlem görevlerinde gerekli olan süper çipler için yarı iletken tedarik zincirlerinin nasıl yönetildiği üzerinde artan bir etkiye sahip olacak.
Geçen Ekim ayında ABD, ABD’li yonga üreticilerinin, yapay zekada kullanılanlar da dahil olmak üzere gelişmiş yongaları ve yonga yapım ekipmanlarını Çin’e ihraç etmeden önce Ticaret Departmanından lisans almalarını gerektiren yeni ihracat yasalarını onayladı. ABD, Japonya ve Hollanda da çip üretim araçlarının Çin’e ihracatını durdurmak için anlaşmaya vardı. Yeni kısıtlamalara kapılan şirketler arasında, A100 ve H100 GPU’ları Çin’e satması kısıtlanan ve kendisine 400 milyon dolara mal olan Nvidia da vardı. Her iki çip de OpenAI’nin GPT-4’ü gibi büyük dil modellerini eğitmek için kullanılıyor. Yanıt olarak Nvidia, Çin’e satış için daha yavaş bir çip yaptı.
Buna karşılık Çin, bazı yongaların satışını yasaklamadan önce Amerikan bellek yongası üreticisi Micron hakkında siber güvenlik endişeleri nedeniyle soruşturma açtı. Yasak, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi Çin’deki Micron rakiplerine fayda sağlayabilirdi, ancak ABD bildirildiğine göre soruldu Güney Kore, Micron yasaklanırsa Çin’in pazar boşluğunu doldurmayacak. Bunların hepsi geçtiğimiz altı ayda oldu ve ABD-Çin kısasa kısasa yarı iletken endüstrisi üzerinde önümüzdeki aylarda dünya çapında dramatik bir etki yaratacağını beklemek abartılı değil.
ile dünyanın en büyük çip üreticisi %59 küresel pazar payı, TSMC, Tayvan merkezlidir ve Amerikan şirketlerinin yaptığı aynı yaptırımlarla uğraşmak zorunda kalmasa da, en büyük müşterilerinin çoğu Çin’dedir. Sonuç olarak, TSMC’nin bahislerini koruduğu bildirildi. göre bir Bloomberg raporu ABD’nin yaptırımlarını yürürlüğe koymasından kısa bir süre sonra yayınlanan TSMC, ABD düzenlemelerine uyduğundan emin olmak için Çinli girişim Biren’in gelişmiş yongalarının üretimini askıya aldı.
TSMC, diğer tüm Tayvanlı yarı iletken şirketleri gibi, Tayvan-Çin ilişkileriyle de ilgileniyor. TSMC, ABD ve Japonya’da dökümhaneler kurdu, ancak üretiminin çoğu hala Tayvan’daTayvan-Çin ilişkileri tırmanmaya devam ederse, dünyadaki teknoloji şirketlerinin çoğunun güvendiği çiplerine ne olacağı konusunda açık sorular bırakıyor.
2. TSMC’nin çalışma kültürü nasıl tercüme edilecek?
TSMC iki Arizona fabrikasına 40 milyar dolar harcamayı planlıyor, gelişmiş çipler yapan. TSMC’nin kurucusu Morris Chang Tayvan’ın çalışma kültürünün dünyanın en iyi yarı iletken şirketlerini öne çıkarmasının nedenlerinden biri de budur. Örnek olarak, TSMC’nin 24 saat nöbetçi uygulamalarının, bir ekipmanın ABD’deki sabah 9’un aksine sabah 1’de arızalanması durumunda bir saat içinde tamir edileceği anlamına geldiğini söyledi. dahil olmak üzere incelemeye alınır. New York Times tarafından bu ayın başlarında yayınlanan rapor onu bulan ve benzer çalışma kültürüne sahip diğer şirketler, onlar için çalışmanın prestijine rağmen yüksek ciro ile karşı karşıya.
TSMC’nin Arizona’daki ilk dökümhanesinin açılmasıyla, aynı zamanda kültürel bir çatışmaya da giriyor olabilir. bu EE Times, ABD’deki bir baş mühendisle röportaj yaptı Kim, “Kültürün aşağı yukarı değişmesi gerekiyor, ancak genel çalışma ortamı ve gereksinimleri Tayvan’da uzun süredir oluşturulmuş durumda. Yani bu TSMC Arizona’ya nakledilecek. Bazı küçük değişiklikler bunu daha kabul edilebilir kılmalı, ancak Amerikalı mühendislerin çalışma ortamına ve bu tür bir kültüre uyum sağlamaları gerekecek.”
3. Yetenek kıtlığı
Endüstrinin büyümesinin vasıflı işçilerdeki artışı geride bırakması beklendiğinden, çalışanların yıpranması ve genel olarak yetenek eksikliği, dünya genelindeki yarı iletken şirketleri için büyük bir baş ağrısı olma potansiyeline sahiptir. Yakın tarihli bir raporda, Deloitte tahmini 2030 yılına kadar dünya çapında bir milyondan fazla veya yılda 100.000’den fazla ek işçiye ihtiyaç duyulacağını. ABD’de elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimlerine kayıtlı 100.000’den az yüksek lisans öğrencisi var ve ABD yarı iletken endüstrisi yakında yaklaşık 70.000 ila 90.000 işçi sıkıntısı yaşayabilir. Bir şey değişmediği sürece, bu şu anlama gelir: CHIPS Yasası ABD’yi yarı iletken bir güç merkezine dönüştürme girişimi, gerekli insan gücünden yoksun olabilir.
4. AI çip sıkıntısı
Eksik olan tek şey insan yeteneği değil. Üretken yapay zeka bilgi işlemi, çoğunlukla Nvidia tarafından üretilen GPU’lar olan yongalarda çalışır, ancak bunlar giderek daha az bulunur hale geliyor. Microsoft bildirildiğine göre AI’sını çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu sunucu donanımında dahili bir eksiklikle karşı karşıya ve WSJ’ye göre, OpenAI CEO’su Sam Altman dedi. 16 Mayıs Kongre duruşması sırasında işlemci darboğazı nedeniyle daha az kişinin ChatGPT kullanması daha iyi olur. Bazı sunucu üreticileri ve doğrudan müşteriler, WSJ’ye Nvidia’nın en yeni GPU’larını almak için 6 aydan fazla beklediklerini söylediler. DigiTimes bu ayın başlarında, Nvidia’nın darboğazı hafifletmek amacıyla TSMC’nin çip on gofret on substrat (CoWoS) ambalajına ihtiyaç duyan çipler için daha fazla sipariş verdiğini bildirdi. Çip kıtlığı, üretken AI şirketleri ve yeni başlayanlar için büyük miktarda strese neden olabilir, ancak Nvidia hissesinin trilyon dolarlık bir değere yükselmesinin nedenlerinden biri de budur.
Bu arada Intel ve NTT gibi startup’lar ve büyük şirketler fotonik çipler gibi alternatifler üzerinde çalışıyor. Meslektaşım Kyle Wiggers’ın bildirdiği gibi, fotonik çipler sinyal göndermek için geleneksel işlemciler gibi elektrik yerine ışık kullanır. Teorik olarak bu, daha yüksek eğitim performansı anlamına gelir çünkü ışık elektrikten daha az ısı üretir, daha hızlı hareket edebilir ve sıcaklık ve elektromanyetik alanlardaki değişikliklere daha az duyarlıdır. Ancak birkaç yakalama var. Birincisi, fotonik çipler daha büyük ve toplu üretimi zor ve mimarileri hala darboğazlar yaratabilen elektronik kontrol darboğazlarına dayanıyor. İkincisi, verileri çiplerin çalışabileceği bir formata dönüştürmek için çok fazla güce ihtiyaç duyarlar. Ve son olarak, sinyal rejenerasyonu veya fotonik çipler yoluyla iletim sırasında bozulan optik sinyallerin rejenerasyon işlemi, sinyallerin zamanla bozulabileceği anlamına gelir. Sonuç olarak, fotonik teknolojinin ana akım haline gelmesi belki yıllar alabilir (Lightmatter gibi fotonik yapay zeka girişimlerinin büyük miktarda fon almasına rağmen) ve bu arada üretken yapay zeka şirketleri GPU’lar için koşuşturmaya devam edecek.
Bununla birlikte, AI balonunun bir noktada patlayabileceğine dair konuşmalar olduğunu not etmek önemlidir, özellikle de düzenleyiciler daha temkinli ve harekete geçmeye başlayın. Çip endüstrisi, salgın sırasında kıtlıklara tepki olarak ve bir sonuç olarak artık bellek yongalarında fazlalık var.
5. Tayvan kuraklığının çip tedariki üzerindeki etkisi
Geçen hafta Taipei’deki yağmurlu hava nedeniyle, şehir dışından gelen Computex ziyaretçilerinin buna inanması zor olabilir, ancak Tayvan’da bir başka kuraklık daha yaşanıyor. 2021’deki bir önceki, ülkenin yarı iletken üretimini olumsuz etkiledi çünkü çip üretmek çok büyük miktarda su gerektiriyor. Örneğin, TSMC, günde 150.000 tondan fazla kullanır. Son kuraklık sırasında, cips yapmaya devam etmek için kamyonlar dolusu suya bel bağladı.
Bu zamanlarda, TSMC hazırlandı, sadece kiralık su depoları ile değil, yeni kuyularla da. Nikkei Asia’ya, “farklı su kısıtlama aşamaları için acil durum planları olduğunu ve su tasarrufu yapmak ve su kaynaklarını geliştirmek için hükümet ve özel kuruluşlarla birlikte çalıştığını” söyledi. Ayrıca, Güney Tayvan Bilim Parkı’ndaki tesislerinde, su tüketiminin azaltılması ve atık suyun geri dönüştürülmesi dahil olmak üzere su tasarrufu önlemlerini yürürlüğe koymuştur.
