Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), birkaç yıl sonra rekabetçi 3D NAND bellek üretemeyecek. yerleştiriliyor ABD Ticaret Bakanlığı’nın Varlık Listesi, diyor TrendForce. Yaptırımların ardından, şirketin ABD merkezli şirketlerden gofret fabrika ekipmanı (WFE) ve diğer malları tedarik etmesi zorlaşacak ve bu da biraz büyümesini engelleyecektir. Öte yandan, Çin dışındaki ortakları YMTC ile çalışmayı bırakabilir.
Kara liste nedeniyle ABD Savunma Bakanlığı, gofret fabrika ekipmanı, yazılım, teknolojiler, destek hizmetleri ve ABD menşeli diğer malların Çinli 3D NAND üreticisine yapılan tüm işlemlerini tek tek inceleyecektir. Bu tür ihracat lisansı başvuruları red karinesi ile incelenmekte, dolayısıyla YMTC için her tedarik süreci zorlaşmakta ve uzamaktadır.
ABD, Japonya ve Hollanda’dan olanlar da dahil olmak üzere çeşitli şirketlerden çok sayıda gelişmiş araç tedarik etmeyi içerdiğinden, bunun YMTC’nin bit çıktısı artışı üzerinde özellikle sert bir etkisi olacaktır. ABD’den yeni ekipman almak artık zor olduğundan, YMTC 3D NAND çıkış artışıyla ciddi şekilde kısıtlanacak. Ayrıca, Japonya ve Hollanda’nın Çin yarı iletken endüstrisine yönelik kısıtlamalarla ABD’yi takip ettiğini varsayalım. Bu durumda YMTC ve Halk Cumhuriyeti’ndeki diğer şirketlerin WFE’yi yabancı şirketlerden temin etmesi daha da zorlaşacaktır.
TrendForce başlangıçta YMTC’nin Xtacking 3.0 mimarisini ve diğer önlemleri içeren 232 katmanlı 3D NAND bellek rampasının, şirketin bit çıktısını 2022’ye kıyasla 2023’te %60 artıracağına inanıyordu. Ancak, ABD hükümeti Ekim ayında Çinli çip üreticilerine karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladıktan sonra, tahminini %18 artış olarak revize etti. YMTC artık kara listeye alındığına göre TrendForce, bit çıktısının 2023’te yıldan yıla %7 azalacağına inanıyor.
TrendForce, YMTC’nin Amerikan şirketlerinden en son fabrika araçlarını ve diğer teknolojileri tedarik etmesinin neredeyse imkansız olacağından, YMTC’nin teknolojik durgunluk nedeniyle rekabet gücünü kaybedeceğini öne sürüyor. Buna karşılık, diğer 3D NAND üreticileri 2024 yılına kadar 200 katmanlı 3D NAND belleğe geçmiş olacak ve hatta o zamana kadar en iyi SSD’ler için öncü 300 katmanlı 3D NAND ürünleri yapmaya başlayabilir.
YMTC, 232 katmanlı 3D NAND rampası ile benzerlerine ayak uyduramazsa, Micron, SK Hynix ve Samsung gibi şirketlerin flash bellekleri daha uygun maliyetli olacağından pazar payını kaybedecek.
YMTC’nin pazar payını kaybetmeye hazır olmasının bir başka nedeni de, Çin dışındaki şirketlerin ABD DoC’nin Kuruluş Listesindeki bir şirketle çalışmamayı tercih edebilmesidir. TrendForce, YMTC’nin istemci SSD’lerini nitelendirmeyi planlayan PC OEM’lerinin “müşteri örnekleme ve benimseme sürecini geçici olarak durdurduğunu” iddia ediyor. Sonuç olarak analistler, YMTC’nin yalnızca kendi iç pazarına odaklanmak zorunda kalacağına inanıyor.
TrendForce, YMTC’nin ayakta kalabilmesi için özel 2D NAND flash yapmaya geçmesi veya hatta olgun üretim süreçlerine odaklanan sözleşmeli bir çip üreticisine dönüşmesi gerekebileceğini düşünüyor.
