Intel, Intel Foundry Services bölümünü 2021’in başlarında kurduğunda, fab’lar ve üretim düğümleri daha pahalı hale geldiğinden, sözleşmeli yonga üretme biriminin ölçek açısından Samsung ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ile eşit olması gerektiği açıktı. Hedef en başından beri iddialıydı ve 2030 yılına kadar en büyük ikinci dökümhane olmayı planladığı için şirket de oldukça agresif olmayı planlıyor gibi görünüyor.
Büyük Hırslar
“Hedefimiz, on yılın sonunda dünyanın 2 numaralı dökümhanesi olmak ve [we] önde gelen döküm marjları yaratmayı bekliyoruz,” dedi Intel Foundry Services başkanı Randhir Thakur. Asya.
Küresel dökümhane pazarında 2 numaraya ulaşmak, Intel’in Samsung Foundry’yi (şu anki 2 numaraya göre) yenmesi gerektiği anlamına geliyor. TrendForce), 2021’de 20 milyar doların üzerinde gelir elde etti ve 2022’de bu sonuçları aşma yolunda. ancak en yakın emsalleri UMC (%6,9) ve GlobalFoundries’in (%5,9) önemli ölçüde önünde
Buna karşılık, Intel’in IFS iş birimi bu yıl şimdiye kadar 576 milyon dolar gelir elde etti. Tower Semiconductor’ın satın alınması 2023’ün başlarında sona erdiğinde, Intel, IFS bölümüne yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir katacak. Bu, IFS’yi hemen dünyanın 7 veya 8 numaralı dökümhanesi yapacak, ancak yine de gelir açısından Samsung Foundry’den çok daha küçük olacak.
Dünyanın en büyük ikinci sözleşmeli çip üreticisi olmak için Intel’in aşağıdakileri içeren çok yönlü bir strateji benimsemesi gerekecek:
- Güç, performans ve alan (PPA) açısından Samsung Foundry ve TSMC ile rekabet eden öncü proses teknolojilerinin geliştirilmesi; verim ve pazara sunma süresi.
- IFS müşterileri için bol miktarda öncü kapasite oluşturma. Esasen, şirketin 2020’lerin sonunda Samsung Foundry’den daha gelişmiş kapasiteye sahip olması gerekecek.
- Olgun teknolojiler cephesinde yenilik yaparak Tower Semiconductor’ın operasyonlarını ve rekabetçi konumlarını koruyun.
- Öncelikle TSMC ve Samsung Foundry kullanan müşterilerden gelen arazi siparişleri, belki de GlobalFoundries ve SMIC’den birini çalabilir.
Büyük Eylemler Gerektir
Şimdiye kadar Intel, 2025’te 18A (18 angstrom veya 0.18nm-sınıfı teknolojisi) üzerinde yüksek hacimli çip üretimini içeren ve mümkünse 18A için High-NA aşırı ultraviyole litografi araçlarını kullanan oldukça agresif bir süreç teknolojisi yol haritası ortaya koydu. Intel’in üretim düğümü planı, her ikisi de 2025’te 2nm sınıfı (20 angstrom sınıfı) yongalar üretmeye başlamayı planlayan Samsung Foundry ve TSMC’ninkinden çok daha agresif (bu, bunların en erken 2025’in sonlarına doğru piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. daha doğrusu 2026’da).
Yarı iletken kapasitesi cephesinde, Intel’in planları daha az agresif değil. Şirket, 20A özellikli Fab 52 ve Fab 62’yi Chandler, Arizona yakınlarındaki kampında inşa ediyor; Columbus, Ohio yakınlarındaki sahasının ilk iki 18A/20A uyumlu modülünü inşa etmek; gelişmiş paketleme operasyonları için 3,5 milyar dolarlık tesisini inşa etmek; İrlanda, Leixlip yakınlarındaki yerinde yeni bir Intel 4 özellikli modülün tamamlanması; ve Magdeburg, Almanya yakınlarında yepyeni bir fabrika inşa etmek. Genel olarak, Intel yatırım yapmayı (veya daha doğrusu hükümetler ve hükümetlerle ortak yatırım yapmayı) planlıyor. Brookfield gibi yarı iletken ortak yatırım ortakları) önümüzdeki yıllarda yeni yarı iletken üretim tesislerinde yaklaşık 100 milyar dolar.
Ancak Samsung, CapEx harcamalarında daha az agresif değil. Aslında, Intel sermaye harcamalarını 2022’de 27 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürürken, Samsung bu yıl yeni yarı iletken üretim kapasitesine 33 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını ve gelecek yıl harcamalarını aynı seviyede tutacağını duyurdu. Tabii ki, bu meblağların ne kadarının bellek (3D NAND ve DRAM) üretim tesislerine yatırılacağı ve ne kadarının Samsung Foundry’nin mantık kapasitesini genişletmek için kullanılacağı belli değil, ancak Güney Koreli şirket açıkça çok agresif. yarı iletken işi, bu nedenle Intel’in SF’nin gelişmiş kapasitelerine uyması özellikle zor olacak.
Nvidia veya Qualcomm gibi büyük müşterilerin dökümhane ortaklarıyla yıllarca süren tedarik anlaşmaları olduğu için TSMC ve Samsung Foundry’den müşteri çalmak daha da zor olacak. Ayrıca, Intel’in Avrupa ve Amerika’daki fabrikalarının, TSMC’ler ve Samsung Foundry’nin Tayvan ve Güney Kore’deki fabrikaları ile aynı fiyatları sunup sunmayacağı henüz belli değil.
Coğrafi Avantaj
Intel’in ABD ve Avrupa’da üretim kapasitesini artırması ve şimdiye kadar Tayvan veya Güney Kore’de fabrika kurma planlarını açıklamamış olması özellikle dikkate değerdir (ancak Japonya’da bir Tower Semiconductor fabrikasını işletmeye devam edecektir). Avrupa ve Amerika’da fabrika işletmek, Tayvan veya Güney Kore’de işletmekten daha maliyetli olsa da, ABD ve Avrupa’da yeni fabrikalar inşa etmek hem müşteri ilişkileri hem de jeopolitik bakış açısından mantıklı.
Bir yandan, ABD’li müşteriler lojistik, risk yönetimi ve diğer faktörler nedeniyle Amerika’da fabrikaları kullanmaya istekli olacaklar. Avrupa’da öncü üretim teknolojilerine ihtiyaç duyan çok fazla çip tasarımcısı yok, ancak günün sonunda Intel’in kendi ürün portföyü genişliyor, bu yüzden zaten kendisi için yeni fabrikalara ihtiyacı olacak. Intel’e göre, Intel’in potansiyel dökümhane müşterilerinin çoğu Amerika veya Avrupa’da bulunan fabrikalarda avantajlar görüyor.
Thakur, “IFS’yi piyasaya sürdüğümüzden beri dökümhane müşterileriyle çalıştığımız için, bu şirketlerin birçoğunun daha esnek ve coğrafi olarak dengeli bir yarı iletken tedarik zincirine ihtiyaç duyduğu açıkça ortaya çıktı.” Asya.
Yine de, hem TSMC hem de Samsung Foundry, Arizona ve Teksas’ta yeni öncü fabrikalar inşa ettiğinden, Intel’in Amerika’daki yeni fabrikalarının coğrafi avantajları abartılmış olabilir.
Öte yandan, Avrupa ve ABD’deki politikacılar, Tayvan’a çok fazla güvenmemek için yerli yarı iletken tedarik zincirleri kurmak istediklerinden, Intel ile yeni tesislere ortak yatırım yapmaya istekli olmalarının nedeni de bu.
Ya batmak ya çıkmak
Intel için dökümhane işi, üretim hacimlerini hızla artırmanın ve dolayısıyla CapEx finansal yeteneklerini TSMC ve Samsung’unkilerle eşleştirmenin bir yoludur. Intel için yeni bir gelir akışı elde etmek önemlidir, ancak üretim hacimlerini artırmak kadar önemli değildir.
Bu nedenle, şirket ileri üretim teknolojilerine ihtiyaç duyan birçok müşteriden gelen siparişleri indirmeyi başarırsa, bu, önde gelen düğümlerin ve giderek daha pahalı hale gelen fabrikaların geliştirilmesine yatırım yapmaya devam etmesine izin vereceğinden, bu kendi başına bir başarı olacaktır. Aksi takdirde, zamanla lider bir entegre tasarım üreticisi (IDM) ve CPU tedarikçisi olmayı bırakabilir. Şirket, ana hedefi doğrultusunda dökümhane işini kurma sürecinde dünyanın en büyük ikinci dökümhanesi olmayı başarırsa, bu daha da büyük bir başarı olacaktır. Ancak hacimler birincil hedeftir.
