Yarı iletken pazarındaki uzmanların iyi bildiği bir gerçektir, endüstrinin döngüsel doğası, bolluk dönemleri kıtlık dönemlerini takip eder. Ancak mevcut durum gözlemcileri istikrarsızlaştırıyor. Durumun tersine döndüğünü gösteren ipuçlarının son derece hızlı ortaya çıkması, belirli fiş kategorileri için sürprizler ve sorular ortaya çıkarmaktadır.
Yarı iletken şampiyonları, Q3 2022’yi sabırsızlıkla bekliyor
Yarı iletken kıtlığı birkaç ay önce hala çok günceldi. O zamandan beri, sektördeki en büyük şirketlerin çoğu, 2022’nin ikinci çeyreğine ilişkin sonuçlarının fiili veya yakın bir zamanda yayınlanması vesilesiyle gelecekle ilgili endişelerini dile getirdi.
Tencent’in cirosu 2004’ten bu yana ilk kez düştü
Nvidia oyun sektöründe chip satışlarında %44 düşüş olduğunu açıkladı, Intel beklentilerin çok altında yayınlanan sonuçlar, Mikron nakit akışının düşebileceği uyarısında bulundu. Amerikalı rakiplerinden daha gurur verici sonuçlara sahip büyük Asyalı gruplar bile endişeli.
Çinliler asgari ücretCEO’su Zhao Haijun’un sesiyle aşırı üretim tehdidinden bahsetti. SAMSUNG, iyi durumda olmasına rağmen, beklenenden daha düşük teslimatlarla gelirlerinin istikrar kazanmasını bekliyor. Aynı TSMC, pazar lideri, gri renk tonlu bir dinginlik sergiliyor. Tayvanlı dev, bazı çiplerin satışlarında düşüş bildiriyor, ancak diğerlerinde istikrarlı bir artış bekliyor.
Bütün paradoks orada. Bazı yarı iletkenler, fazlalıklarla tehdit ederken, diğerleri yetersiz kalıyor. ” Fazla stok ve kıtlık yaşadığımız bir zaman görmedim. “Şaşırmış Dan Hutcheson FinancialTimes. Bununla birlikte, 1980’lerden bu yana yarı iletken pazarının ve döngülerinin analizinde uzmanlaşmış bir firma olan VLSI Research’ün genel müdürüdür.Firmaya göre, Şubat 2022’de küresel yonga stokları, Temmuz ayında 1,2 aylık üretim sağlamak için yeterliydi. 1.7 aya ulaştılar.
Bellek yongaları ve diğer bilgisayar işlemcileri envanterde birikmeye başlıyor. Aynı zamanda, geniş anlamda sanayi, özellikle de otomotiv endüstrisi, hala temel parçalardan yoksundur.
Bir krizin başlangıcı mı yoksa kıtlık sonrası basit bir ayarlama mı?
Oybirliğiyle belirtilen ilk açıklama, ekonominin ve enflasyonun yavaşlamasıdır. Bilgisayar ve akıllı telefon satışları düşüyor. Samsung gibi üreticiler üretimlerini küçültmeye başlıyor. Aynı zamanda, ikincisi, aşağıdakilerle karşı karşıya kaldı: yarı iletken eksikliğibirikmiş rezervleri var.
en FinancialTimes dikkatli olunması, tedarik zinciri sorunlarının devam etmesi ve durum değişikliğinin hafif düzeyde kalması ve genel ekonomik durumla ilişkili olması konusunda uyarıyor. Bununla birlikte, uzmanlarınki gibi büyük grupların kargaşası, bu tersine dönüşün hızı karşısında aşikardır.
Amerikan şirketleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde yarı iletken üretimine 52 milyar dolarlık bir destek olan Chips and Science Act’ın uzun zamandır beklenen onayından sonra şampanya bardaklarını hızla kaldırdı.
Bellek çiplerinin şampiyonu Micron, imza günü olan 10 Ağustos’ta 2030 yılına kadar ülkeye 40 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Ertesi gün şirket, yaklaşan durgunluk nedeniyle 2023’te yatırımlarını önemli ölçüde azaltacağını itiraf etti. Metnin Kongre tarafından kabul edildiği gün, 2022’de yatırımlarını 4 milyar dolar azaltacaklarını açıklayan Intel oldu.
Şu ana kadar piyasaları sarsan önemli bir panik olmadı. Belirsizlik hakim ve beklenti hüküm sürüyor. Micron’un Finans Direktörü Mark Murphy açıkladı, “ bu çok yeni bir gelişme “, ama o algılamayı kabul ediyor” bu pazarlarda açık zayıflık işaretleri “.
